Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceに反映する

■概要

Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者

・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方

・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方

‍

2.経営層・管理者

・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方

・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。

このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。

‍

■注意事項

・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。