クラウドサインで書類の締結が完了したら、Salesforceの商談フェーズを更新

◼️概要‍

クラウドサインで書類の締結が完了した場合、Salesforceの商談フェーズを自動的に更新します。

商談フェーズの更新後、オペレーションを追加することでSlackやメールなどの任意の通知手段に通知することも可能です。

‍

◼️設定方法‍

1.SalesforceとクラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください（マイアプリ連携）。

2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。

3.「書類のタイトルから取引先名を抽出」で書類のタイトルから取引先名などの、Salesforceの商談を検索する際に使用するテキストを抽出してください。

4.Salesforceの「商談レコードを検索」というオペレーションで、対象の商談を検索する設定を行ってください。この時、上記の3で取得した情報をもとに検索を実施します。

5.Salesforceの「商談フェーズを契約合意に更新」というオペレーションで、対象の商談フェーズを更新してください。設定が完了したらトリガーをONに変更してください。

‍

◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Salesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。