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「Shopifyで新規顧客が増えるたびに、営業リストとしてApolloに手入力している…」
「この繰り返し作業に時間を取られ、本来の営業活動に集中できないし、入力ミスも発生してしまう…」
このように、ECサイトの顧客情報を営業支援ツールに手作業で転記していると、非効率さを感じることはありませんか?
もし、<span class="mark-yellow">Shopifyの顧客情報が作成されたら、自動でApolloのコンタクトリストに登録される仕組み</span>があれば、日々の単純作業から解放され、より戦略的な営業活動に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミング知識がなくても簡単に設定でき、導入に時間もかかりません。ぜひこの機会に取り入れて、日常業務をもっと効率的にしましょう!
Yoomには<span class="mark-yellow">ShopifyとApolloを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!
ShopifyとApolloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を自動化し、営業活動の初動をスピードアップさせることが可能になります。
Yoomに用意されたテンプレートを使えば、アカウントを登録してすぐにShopifyとApolloの連携を実際に体験できますし、登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!
Shopifyで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報を自動的にApolloに連携し、新しいコンタクトとして作成するため、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間を削減し、入力ミスや転記漏れを防ぎます。</span>
これにより、営業担当者は常に最新の顧客リストに基づいて、迅速にアプローチを開始できます。
Shopifyで作成された顧客情報の中から、例えば「特定のタグが付与されている」や「購入金額が一定以上」といった特定の条件に合致する顧客のみを抽出し、Apolloにコンタクトとして自動で作成します。
この分岐処理を含む連携により、<span class="mark-yellow">営業チームがアプローチすべき優先度の高いリードだけを効率的にリストアップできる</span>ため、より戦略的で無駄のない営業活動が実現します。
それでは、さっそく実際にShopifyとApolloを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとApolloの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト:Shopify/Apollo
[Yoomとは]
今回はShopifyで顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成するフローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でApolloを探すか、アプリ一覧から探してください。
以下の画面が表示されます。
注釈の通り入力を行い「追加」をクリックしましょう!
マイアプリにApolloが表示されたらマイアプリ登録の完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Shopifyで顧客情報が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するShopifyのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されるのでShopifyでWebhookを設定しましょう。
Shopifyの設定を選択し、左側のメニューに表示される「通知」をクリックします。
その後「Webhook」を選択しましょう。
続いて以下の赤枠の「Webhookを作成」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、入力を進めましょう。
イベントは候補から「お客様の作成」を選択します。またフォーマットは「JSON」のままで問題ないです。
Yoomで発行されたWebjookURLを赤枠の箇所に入力し、「保存」をクリックします。
顧客情報を実際に作成しましょう。
作成したらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のように取得した値にShopifyの内容が表示されます。この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
Shopifyで登録した顧客情報を元にApolloでコンタクトを作成するための設定を行いましょう。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するApolloのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下のようにShopifyの取得した値を用いて、各項目の入力を進めましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
今回は「姓」「名」と「会社名」、「メールアドレス」に取得した値を使用し入力しました。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にApolloでコンタクトが作成できているかを確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
▼作成したコンタクト
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした!
今回はShopifyからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にApolloからShopifyへデータを連携したい場合は、下記のテンプレートも参考にしてください。
営業活動で得た見込み顧客情報をECサイトの顧客リストに反映させることで、マーケティング施策や顧客情報の一元管理に役立ちます。
営業担当者がApolloに新しいコンタクトを追加した際、その情報を自動でShopifyにも登録できる仕組みです。<span class="mark-yellow">営業部門とEC部門</span>での情報共有がスムーズになり、顧客データの一元化を進められます。
これにより、マーケティングチームは新規リードを把握しやすくなり、メール配信やアプローチをすぐに開始できるようになるでしょう!
Apolloで作成されたコンタクトのうち、「特定のステータスになった」「特定の業界に属している」といった条件に合致するものだけをShopifyの顧客情報に登録できます。
この条件設定を活用することで、<span class="mark-yellow">購入確度が高いと判断された見込み客</span>を選別し、特定のキャンペーン対象となる顧客群だけをShopifyに同期することが可能です。
ShopifyやApolloを活用すれば、日常的に発生する情報整理や共有作業を効率化できます。ここでは、業務をスムーズに進めるために役立つ自動化の例をご紹介します。
Shopifyを利用する際には、注文や顧客情報を他のツールに連携することで、管理や共有の手間を減らせます。データを自動的に整理しておくことで、チーム全体が最新の情報を把握しやすくなります。
Apolloを使えば、営業リストの管理や顧客データの整理をスムーズに進められます。通知やデータ追加を自動化することで、作業の抜け漏れを防ぎ、チーム全体の効率化につながります。
ShopifyとApolloの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたECサイトと営業支援ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーをなくすことができます。</span>
これにより、Shopifyでの新規顧客獲得からApolloでの営業アプローチ開始までのリードタイムが短縮され、機会損失を防ぎながら、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面をクリックしていくだけの直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください!
Q:Apolloの特定のリストに顧客を自動追加できる?
はい!可能です。今回のトリガーの下にShopifyの「顧客情報を取得する」アクションを追加すると、タグの情報などを取得できます。そこから分岐を使用して条件付けをすることで、特定の人物を特定のリストに追加することができます。分岐を増やせば、条件に応じたリストわけを自動で行うことができますね。
Q:Shopifyの顧客情報が更新された場合も同期できる?
A:はい、可能です。今回はShopifyで顧客情報を作成したことをトリガーにしましたが、顧客情報の更新をトリガーにすることも可能です。
Q:連携処理が失敗した場合の通知や対処法はありますか?
A:連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。