Apolloでコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Apolloで見込み客の情報を得た後、その都度Shopifyに顧客情報として手入力する作業に手間がかかっていませんか？
また、手作業による転記は入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、こうした連携作業を効率化し、営業活動からECサイトへの顧客管理までをスムーズにつなげることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報をShopifyで管理しており、連携を自動化したいと考えている方
• ShopifyとApollo間のデータ入力作業を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
• 営業活動とECサイトの顧客データを連携させ、一元管理を目指しているマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまでデータ入力にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」するアクションを設定し、Apolloから取得した情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyのオペレーション設定では、顧客情報を登録したいストアのサブドメインを任意で設定することが可能です

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■注意事項

• Apollo、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。