Shopifyで顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

■概要

Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、営業リスト管理ツールであるApolloへ手動で情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとApolloをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでApolloへコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとApolloを併用しており、二重入力の手間に課題を感じているEC担当者の方
• Shopifyで得た顧客情報を活用し、Apolloでの営業活動を効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客情報が作成されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定することで、Shopifyの顧客情報を紐付けて登録できます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成するオペレーションを設定する際に、顧客を追加したい任意のラベルリストを指定することが可能です。「Shopifyからの新規顧客」のようなリストを設定することで、後の管理がスムーズになります

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■注意事項

• Shopify、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。