■概要
Shopifyで特定の条件を満たす顧客情報が作成されるたびに、手動で営業リスト管理ツールのApolloへ登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、ShopifyとApolloの連携が自動化され、特定の顧客情報が作成された際に自動でApolloへコンタクトとして登録されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理している顧客情報をApolloへ手作業で登録している方
- ShopifyとApolloを連携させ、営業アプローチの効率化を図りたいと考えている方
- 特定のタグが付いた顧客など、条件に合致するリードのみを自動でリスト化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで条件に合う顧客が作成されると自動でApolloへ連携されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による顧客情報の入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとApolloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」を設定し、Shopifyから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Shopifyの顧客情報に含まれるタグやメールアドレスなど、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です
- Apolloにコンタクトを作成する際、追加するリストや付与するラベルを任意で設定できます。これにより、連携された顧客を分類して管理しやすくなります
■注意事項
- Shopify、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
