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【簡単設定】各種ツールと連携し、Asanaのワークスペースへユーザーを自動で招待する方法
「新入社員が入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待するのが地味に手間…」
「複数のツールを使っているから、アカウント発行や招待作業で漏れがないかいつも不安…」
このように、新しいメンバーが増える際の招待作業に、手間や心理的な負担を感じていませんか？
もし、人事労務ツールに従業員情報が登録されたタイミングで、自動的にAsanaのワークスペースへユーザーが招待される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、新メンバーのオンボーディングを迅速かつ円滑に進めることができ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaのワークスペースにユーザーを招待する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
人事労務ツールと連携してAsanaへユーザーを自動招待するフローを作ってみよう
代表的な例として、SmartHRに従業員が登録された際に、Asanaのワークスペースにもユーザーとして自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Asana／SmartHR
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- AsanaとSmartHRのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- SmartHRのトリガー設定とAsanaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：AsanaとSmartHRをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Asanaのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【SmartHRのマイアプリ連携】
検索窓にSmartHRと入力し、選択します。
以下の画面が表示されたら、入力欄下の注釈を参照して「サブドメイン」を設定しましょう。
「追加」をクリックし、SmartHRのマイアプリ連携は完了です！
ステップ２：テンプレートをコピーする
これからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、Yoomにログインし以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しいメンバーが入社するたびに、Asanaのワークスペースへ手動で招待する作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、招待漏れなどのミスは避けたい重要な業務です。このワークフローを活用すれば、SmartHRに従業員情報が登録されるだけで、Asanaのワークスペースへの招待が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRとAsanaを併用し、新メンバーの招待を手作業で行っている方
- Asanaのワークスペースへの招待漏れや設定ミスを防止したいと考えている方
- 従業員の入社手続きに関連する定型業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SmartHRへの従業員登録をトリガーにAsanaへの招待が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた招待業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスの入力間違いや、ワークスペースへの招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なオンボーディングに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSmartHRをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「ワークスペースにユーザーを追加」のアクションを設定します。この際、SmartHRから取得した従業員情報を活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「ワークスペースにユーザーを追加」のアクション設定では、招待するユーザーのメールアドレスや氏名などを指定する必要があります。
- トリガーであるSmartHRのアクションで取得した従業員のメールアドレスや氏名といった情報を、このAsanaの設定項目にマッピングすることで、正確なユーザー招待が自動で行われます。
■注意事項
- SmartHR(OAuth)、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：SmartHRのトリガー設定
最初の設定です！
ここでは、「SmartHRで従業員が登録されたら、Asanaのワークスペースにもユーザーを追加する」フローボットを設定していきます。
赤枠部分をクリックしましょう！
以下の内容を確認し、次に進みましょう！
- タイトル：任意で修正
- 連携するアカウント：合っているかを確認
- アクション：「従業員が登録されたら（Webhook）」を選択
クリックすると、以下の画面が表示されます。
「サブドメイン」を設定しましょう！入力欄下の注釈を参照して設定し、「テスト」をクリックしてください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。「保存する」をクリックして、次に進みます。
続いて、以下の画面が表示されます。まずは、手順を読んでください。
ここで、SmartHRで従業員を登録しましょう！
今回はテスト用に以下の従業員を作成してみました。
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認後、「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう！
ステップ4：Asanaのアクション設定
最後の設定です。
ここでは、Asanaのワークスペースにユーザーを自動追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報が間違っていないかを確認します。
アクションはそのままで、次に進みましょう！
次の画面で、必須項目を設定しましょう！
「ワークスペースID」は、以下の画像のように入力欄をクリックすると候補が出てくるので該当するものをクリックしましょう。
続いて、「追加するユーザーのメールアドレス」を設定します。
入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、「テスト成功」と表示されるので「保存する」をクリックしましょう！
Asanaの画面に移り、ワークスペースにユーザーが追加されたか確認をしてください。追加されましたね。
以上で「SmartHRで従業員が登録されたら、Asanaのワークスペースにもユーザーを追加する」フローの完成です。お疲れ様でした。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
Asanaを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、AsanaのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することができます。
さまざまな業務データの作成・更新・完了を自動で連携したり、各システム間でタスク登録、情報更新、通知送信を自動化する連携フローです。
これにより、情報の抜け漏れを防ぎ、進捗共有や管理を自動化して、チーム全体の作業効率と連携精度を向上させることが可能です。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaと開発プラットフォームのGitHubを併用している場合、情報の二重入力に手間を感じていないでしょうか。手作業での転記は、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定のセクションに新しいタスクが追加された際に、その情報を基にGitHubへ自動でIssueを追加できます。手作業による転記を減らし、タスク管理をスムーズに連携させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとGitHubを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている開発者の方
- 開発チームのタスク管理とプロジェクト全体の進捗管理を効率化したいPMの方
- 情報連携における抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記をなくすことで、タスクの登録漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のセクションに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueの作成」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にIssueが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、どのプロジェクトの、どのセクションに追加されたタスクを検知対象とするか、任意で設定してください。
- GitHubでIssueを作成する際に、Asanaのタスク名や詳細など、どの情報をIssueのタイトルや本文に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Asana、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Asanaでタスク管理を行い、Notionでプロジェクト情報を集約している場合、双方への情報入力や転記作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は時間を要するだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、自動でNotionのデータベースに情報が連携されるため、タスク管理と情報集約の連携をスムーズにし、業務の効率化に貢献します。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報転記での入力漏れやミスをなくしたいプロジェクト担当者の方
- チーム内のタスク共有と情報の一元管理をより効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでNotionへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業で起こりがちな入力間違いや、重要なタスク情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を任意のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionへレコードを追加する際に、どのデータベースを対象にするか任意で設定が可能です
- Notionの各項目には、Asanaから取得したタスク名や期日といった値を埋め込むだけでなく、任意のテキストを固定値として入力することもできます
■注意事項- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaで管理しているタスクの進捗状況を、別途Notionで管理しているプロジェクト情報に手作業で反映させていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Asanaでタスクが更新されると、関連するNotionのデータベース情報が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に最新の情報をチームで共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとNotionを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
- 手作業での情報転記による更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方
- チーム内の情報共有を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク更新をトリガーにNotionの情報が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaの更新内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのレコードを更新するアクションでは、どのデータベースのどのレコードを更新するかを指定する必要があります。
- 更新する項目には、特定のテキストを固定値として設定したり、トリガーとなったAsanaのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaでタスクを完了するたびに、関係者へOutlookでメール通知を手作業で行っていませんか？
この定型的な報告業務は、対応漏れのリスクがあるだけでなく、本来集中すべきコア業務の時間を奪ってしまう原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが完了したことをトリガーに、Outlookから自動で完了通知メールを送信できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとOutlookを併用しており、タスク完了報告の手間を削減したい方
- 手作業によるメール送信での、通知漏れや宛先間違いなどのミスを防ぎたい方
- プロジェクトの進捗共有を自動化し、チームの連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクを完了させるだけで自動でメールが送信されるため、報告業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに通知が実行されるため、メールの送信忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの完了を通知するメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で指定することが可能です。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを自由に設定できます。また、メールの件名や本文に固定のテキストを設定したり、Asanaから取得したタスク名などの動的な情報を埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Asana、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Asanaで管理しているタスクが完了した際、都度Chatworkでチームに報告するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手動での報告は、忙しい時ほどつい忘れてしまいがちで、チーム内の情報共有に遅れが生じる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが完了したことをトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知を送ることが可能になり、こうした報告業務の非効率を削減できます。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとChatworkを併用し、タスクの進捗を手作業で共有しているプロジェクトマネージャーの方
- タスク完了の報告漏れを減らし、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 日々の定型的な報告業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaでタスクを完了させるだけで、Chatworkへの通知が自動で実行されるため、報告業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による報告漏れや内容の誤りを防ぎ、チームへ正確な情報をスムーズに共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定で、通知の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください。
- Chatworkに送信するメッセージは、タスク名や担当者名など、Asanaから取得した情報を含めて自由に内容をカスタマイズできます。
■注意事項- Asana、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Asanaでのタスク管理と、Microsoft Teamsでのコミュニケーション。この二つのツールを併用していると、タスクの完了報告や進捗の共有に手間がかかることはありませんか？手作業での報告は、共有漏れや確認の手間につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが完了した際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送ることが可能になり、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Asanaでのタスク完了を、手作業でMicrosoft Teamsに報告している方
- チームのタスク進捗を把握し、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
- AsanaとMicrosoft Teamsを活用したコミュニケーションの抜け漏れを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaでタスクが完了すると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、報告にかかる手間や時間を削減できます。
- 手動での報告による伝え忘れや確認漏れといったコミュニケーションエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、タスク完了情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定で、通知の対象としたいプロジェクトやセクションを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージには、Asanaから取得したタスク名、担当者、完了日といった情報を自由に組み込んで設定できます。
■注意事項- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Yoomデータベースで情報を管理する中で、Asanaへのタスク作成を手作業で行うことに手間を感じていませんか？また、タスクの作成漏れや情報の転記ミスが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースに新しいレコードが作成されたタイミングで、Asanaへのタスク追加が自動的に実行されるため、タスク管理に関する一連の業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- YoomデータベースとAsanaを活用し、タスク管理業務を効率化したい方
- データベースへの情報追加後、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
- タスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、プロジェクト管理を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースにレコードが追加されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーで設定するYoomデータベースは、フローボットを起動させたい任意のデータベースに設定してください。
- Asanaで作成するタスクのタイトルや説明文などの連携項目は、Yoomデータベースのレコード情報から任意に設定可能です。
■注意事項- AsanaとYoomを連携してください。
■概要TrelloとAsanaを併用してプロジェクト管理を行う際、同じ内容を両方のツールに手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloへのカード追加をトリガーに、Asanaへ自動でタスクを作成できます。手作業による情報連携の手間をなくし、タスク管理の正確性と効率を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとAsanaを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業での情報転記による入力ミスや、更新漏れをなくしたいチームリーダーの方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが追加されると自動でAsanaにタスクが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業での情報連携がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ- はじめに、マイアプリ連携画面でTrelloとAsanaのアカウントをYoomに連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定し、対象のボードなどを指定します
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。トリガーで取得したTrelloのカード情報を、作成するAsanaタスクのタイトルや詳細などに設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Asanaにタスクを追加する際、タイトルや説明などの項目に、トリガーで取得したTrelloのカード情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、担当者やプロジェクトなどを固定値として設定することで、特定の担当者に自動でタスクを割り振るなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項- Trello、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。
Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AsanaとGitHubを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている開発者の方
- 開発チームのタスク管理とプロジェクト全体の進捗管理を効率化したいPMの方
- 情報連携における抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- Asanaにタスクを追加するだけでGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記をなくすことで、タスクの登録漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、AsanaとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のセクションに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueの作成」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にIssueが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、どのプロジェクトの、どのセクションに追加されたタスクを検知対象とするか、任意で設定してください。
- GitHubでIssueを作成する際に、Asanaのタスク名や詳細など、どの情報をIssueのタイトルや本文に連携するかを任意で設定できます。
- Asana、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AsanaとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報転記での入力漏れやミスをなくしたいプロジェクト担当者の方
- チーム内のタスク共有と情報の一元管理をより効率的に行いたいと考えている方
- Asanaにタスクを追加するだけでNotionへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業で起こりがちな入力間違いや、重要なタスク情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を任意のデータベースに追加します
- Notionへレコードを追加する際に、どのデータベースを対象にするか任意で設定が可能です
- Notionの各項目には、Asanaから取得したタスク名や期日といった値を埋め込むだけでなく、任意のテキストを固定値として入力することもできます
- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaで管理しているタスクの進捗状況を、別途Notionで管理しているプロジェクト情報に手作業で反映させていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Asanaでタスクが更新されると、関連するNotionのデータベース情報が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に最新の情報をチームで共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとNotionを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
- 手作業での情報転記による更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方
- チーム内の情報共有を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク更新をトリガーにNotionの情報が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaの更新内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのレコードを更新するアクションでは、どのデータベースのどのレコードを更新するかを指定する必要があります。
- 更新する項目には、特定のテキストを固定値として設定したり、トリガーとなったAsanaのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaでタスクを完了するたびに、関係者へOutlookでメール通知を手作業で行っていませんか？
この定型的な報告業務は、対応漏れのリスクがあるだけでなく、本来集中すべきコア業務の時間を奪ってしまう原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが完了したことをトリガーに、Outlookから自動で完了通知メールを送信できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとOutlookを併用しており、タスク完了報告の手間を削減したい方
- 手作業によるメール送信での、通知漏れや宛先間違いなどのミスを防ぎたい方
- プロジェクトの進捗共有を自動化し、チームの連携を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクを完了させるだけで自動でメールが送信されるため、報告業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに通知が実行されるため、メールの送信忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスクの完了を通知するメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で指定することが可能です。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを自由に設定できます。また、メールの件名や本文に固定のテキストを設定したり、Asanaから取得したタスク名などの動的な情報を埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Asana、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AsanaとChatworkを併用し、タスクの進捗を手作業で共有しているプロジェクトマネージャーの方
- タスク完了の報告漏れを減らし、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 日々の定型的な報告業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- Asanaでタスクを完了させるだけで、Chatworkへの通知が自動で実行されるため、報告業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による報告漏れや内容の誤りを防ぎ、チームへ正確な情報をスムーズに共有することが可能になります。
- はじめに、AsanaとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を基に通知メッセージを作成します。
- Asanaのトリガー設定で、通知の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください。
- Chatworkに送信するメッセージは、タスク名や担当者名など、Asanaから取得した情報を含めて自由に内容をカスタマイズできます。
- Asana、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Asanaでのタスク完了を、手作業でMicrosoft Teamsに報告している方
- チームのタスク進捗を把握し、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
- AsanaとMicrosoft Teamsを活用したコミュニケーションの抜け漏れを減らしたい方
- Asanaでタスクが完了すると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、報告にかかる手間や時間を削減できます。
- 手動での報告による伝え忘れや確認漏れといったコミュニケーションエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、タスク完了情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定で、通知の対象としたいプロジェクトやセクションを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージには、Asanaから取得したタスク名、担当者、完了日といった情報を自由に組み込んで設定できます。
- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- YoomデータベースとAsanaを活用し、タスク管理業務を効率化したい方
- データベースへの情報追加後、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
- タスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、プロジェクト管理を円滑に進めたい方
- Yoomデータベースにレコードが追加されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、AsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、フローボットを起動させたい任意のデータベースに設定してください。
- Asanaで作成するタスクのタイトルや説明文などの連携項目は、Yoomデータベースのレコード情報から任意に設定可能です。
- AsanaとYoomを連携してください。
- TrelloとAsanaを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業での情報転記による入力ミスや、更新漏れをなくしたいチームリーダーの方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- Trelloにカードが追加されると自動でAsanaにタスクが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業での情報連携がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます
- はじめに、マイアプリ連携画面でTrelloとAsanaのアカウントをYoomに連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定し、対象のボードなどを指定します
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。トリガーで取得したTrelloのカード情報を、作成するAsanaタスクのタイトルや詳細などに設定します
- Asanaにタスクを追加する際、タイトルや説明などの項目に、トリガーで取得したTrelloのカード情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、担当者やプロジェクトなどを固定値として設定することで、特定の担当者に自動でタスクを割り振るなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
- Trello、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。
Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Asanaへのユーザー招待を自動化することで、新メンバーが入社するたびに行っていた手作業での招待業務から解放され、招待漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、人事や情報システム担当者の負担が軽減されるだけでなく、新メンバーがスムーズに業務を開始できる環境を迅速に整えることができます！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：ワークスペースだけでなく、特定のチームやプロジェクトにも自動で追加できますか？
A：はい、ワークスペースだけでなく「チームにユーザーを追加」・「プロジェクトにメンバーを追加」のオペレーションもご利用いただけます。
詳しくは以下をご覧ください。
Q：SmartHR以外の人事労務ツールを起点にできますか？
A：はい、YoomではSmartHR以外にも他の人事労務ツールをトリガーとして連携をすることができます。
連携できるアプリについて、詳しくは以下をご覧ください。
Q：何らかの理由で招待が失敗した場合、管理者に通知されますか？
A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
