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ecforceで注文が入るたびに、手作業で請求書を作成してメールで送付する業務に追われていませんか？
注文数が増えるのは喜ばしいことですが、それに伴い請求書の発行業務も増え、金額や送り先の入力ミスなど、ヒューマンエラーのリスクも高まりがちです。
もし、ecforceの受注情報をもとに、請求書PDFを自動で作成し、お客様に自動でメール送付できる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、売上向上のための施策立案など、より重要な業務に集中できる時間が生まれます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの受注情報をもとに請求書発行などの業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ecforceの受注をトリガーに請求書を自動送付するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「ecforceで受注が確定した際に、請求書のPDFを自動で作成しメール送付する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ステップ1：ecforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
続いて、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートについては、先ほどのナビ内で解説しているので省略しますね！
1.ecforceのマイアプリ連携
※ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
アプリ一覧で、ecforceを検索し選択すると、下記の画面が表示されます。
アカウント名は、担当者など任意の名称を入力してください。
アクセストークンとドメインを入力して、「追加」をクリックします。
これで、ecforceとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3： ecforceのトリガー設定
「注文が確定したら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーアクションは、「注文が確定したら」のままで次に進みましょう！
まずecforceのアクションをYoomと連携するために、ecforceにWebhookを設定します。
赤枠内のWebhook URLをコピーして、ecforceに移動してください。
赤枠内の注意事項も合わせてご確認くださいね！
ecforceにログインしたら、「設定を変更する」をクリックして、「Webhook 管理」を選択します。
「受注 Webhookの管理」の「設定する」をクリックしてください。
「新規作成」をクリックします。
下記の情報を入力して、「保存」をクリックしましょう。
【補足】
このトリガーでは、アウトプット項目が「ID:1デフォルト（受注）」で設定されています。
必要に応じて、下記の記事をご参照のうえ、「取得する値」の追加設定をお願いします。
Webhookの情報を保存したら、次にテスト可能な顧客に受注を作成しましょう！
テスト用の受注を作成したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると取得した値の横に、ecforceで作成した受注の基本情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動する値として引用できます。
ステップ4：ecforceの受注詳細情報を取得する設定
次に、ecforceで作成した受注の詳細情報を取得する設定を行います。
「受注詳細情報を取得」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
アクションは、「受注詳細情報を取得」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「注文が確定したら」から「注文ID」を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動する値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
ここまで設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功して、ecforceで作成した受注の詳細情報を取得できました！
「完了」をクリックして設定完了です！
