ecforceで注文が確定したら、請求書のPDFを作成しメールで送付する
ecforceで注文が確定したら、請求書のPDFを作成しメールで送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ecforce
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
ecforceで注文が確定するたびに、手作業で請求書を作成しメールで送付する業務に追われていませんか？この作業は件数が増えるほど負担となり、入力ミスや送付漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、ecforceの注文確定をきっかけに、請求書のPDF作成からメールでの自動送付までを実現し、一連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceでの注文確定後の請求書発行を手作業で行っているECサイトの運営担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減と業務効率化を図りたい方
- 手作業による定型業務から解放され、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceで注文が確定すると請求書の作成から送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による請求情報の転記ミスやメールの宛先間違い、送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「注文が確定したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでecforceの「受注詳細情報を取得」および「顧客情報を取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを添付して顧客に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで請求書を発行する際に、雛形として使用するスプレッドシートのファイルやシートを任意で設定してください。
- 「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容を、ecforceから取得した顧客情報などを活用して任意に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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