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「この顧客情報、ecforceですぐに確認したいけど、わざわざ管理画面を開くのが面倒…」
「チャットで顧客名の話題が出た際に、シームレスにecforceの情報を参照できたら便利なのに…」
このように、ecforceでの顧客情報検索における、日々の小さな手間にストレスを感じていませんか？
もし、普段利用しているチャットツール上で顧客名を投稿するだけで、ecforce内の該当顧客情報を自動で検索し、素早く結果を返してくれるような仕組みがあれば、情報確認のたびに業務が中断されることもなくなり、よりスムーズで迅速な顧客対応を実現できそうです！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはecforceの顧客情報を検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Slackで特定のテキストを含むメッセージが投稿された際に、ecforceで顧客を検索し、その結果をスレッドに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／Slack
[Yoomとは]
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
《参考》Slackのマイアプリ登録方法
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでecforceと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、アクセストークン、ドメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
※ecforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使用すると、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうためご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中であれば、普段は制限されているecforce連携も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会に、実際の動作を体験してみてくださいね。
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
SlackにYoomの情報を登録してください。
なお、この作業はワークスペースごとに一度のみ必要です。
Webhook URLの設定が完了したら、事前準備としてSlackでメッセージをチャンネルに投稿しておきましょう。
今回はテストとして、以下のメッセージを投稿しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
トリガーの起動間隔
メッセージがチャンネルに投稿されたタイミングで、自動処理を開始するための設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チャンネルID
入力欄をクリックすると、マイアプリ連携済みのSlackワークスペースから取得したチャンネルの一覧が候補が表示されます。
対象のチャンネルを選択しましょう。
その他の項目も任意で設定可能です。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Slackに投稿されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
続いて、トリガーのステップでSlackから取得した値を利用して、後続のステップで必要なテキストを抽出する設定を行いましょう。
「テキスト抽出」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認してください。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択しましょう。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動しますのでご注意ください。
対象のテキスト
Slackのトリガーイベントで取得したメッセージ内容を対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップでSlackから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はこの後のステップで、ecforceで顧客を検索するため、デフォルトで入力されている項目をそのまま使用しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
必要に応じて抽出方法や条件を具体的に記載することで、より精度の高い抽出結果が得られます。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の取得した値を利用し、この後のステップでecforceで顧客の検索ができます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、前のステップで取得した値を利用して、ecforceで顧客を検索しましょう。
「顧客を検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ecforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メールアドレス
入力欄をクリックすると、前のステップでテキスト抽出した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがecforceで検索されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定したメールアドレスの顧客が正しく検索されるか確認しましょう。
テストに成功すると、検索したecforceの顧客情報が表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用することが可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
いよいよ最後のステップです！
前のステップでecforceから取得した顧客情報を利用して、Slackでメッセージを送信しましょう。
「スレッドにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
トリガーで使用したチャンネルを選択します。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
タイムスタンプ
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでSlackから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすることで、前のステップでecforceから取得した値を挿入でき、任意のテキストと組み合わせて自由にメッセージを作成できます。
なお、Slackではメンション付きのメッセージを送ることも可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が表示されます。
実際にSlackを開いて、指定したスレッドにメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り送信されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Slackにメッセージが投稿されたタイミングで、その内容がAI機能により自動で解析され、そこからecforceの顧客情報が検索されます。
また、その結果は、指定したSlackチャンネルに通知されるようになります。
実際にSlackへメッセージを投稿し、検索結果の通知が届くかを確認してみましょう。
新商品の登録情報をチャットツールへ即座に通知したり、データベースや別カートシステムへデータを自動連携することで、二重入力の手間を減らします。
また、キャンセル発生時のメール通知や、広告レポートの定期共有、さらにはフォーム回答からの顧客登録や実店舗との在庫同期も構築可能です。
転記ミスを防ぎ、攻めのマーケティングに集中できる環境を整えましょう。
ecforceの顧客情報検索を自動化することで、これまで手作業で行っていた管理画面へのログインや情報検索といった手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、顧客対応のスピードを向上させることができます。
これにより、問い合わせ対応や情報確認が迅速かつ正確になり、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Slack以外のツールからでも検索できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーを変更することで、Slack以外のツールからでも同様に検索できます。
例えば、Slackの「メッセージが投稿されたら」を削除し、代わりにMicrosoft TeamsやChatwork、Google スプレッドシート、Gmailなど、普段利用しているツールをトリガーとして設定します。
これにより、利用環境に合わせた自動化を実現できます。
Q：Slackに通知される顧客情報は変更できますか？
A：
はい、可能です。
Slackに通知する内容は固定ではなく、ステップ5でテストを実施し、ecforceから取得した顧客情報から、必要な項目を選んで自由に設定できます。
例えば、最終購入日や累計購入金額、購入回数などを含めることで、Slack上で顧客の状況をより具体的に把握することができます。
用途に合わせて表示項目を調整できるため、導入後も自社業務に最適な形で活用可能です。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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