AsanaとClickUpの連携イメージ
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AsanaとClickUpの連携イメージ
フローボット活用術

2025-10-17

【簡単設定】AsanaのデータをClickUpに自動的に連携する方法

Ayu Sugiyama
Ayu Sugiyama

■概要

プロジェクト管理でAsanaとClickUpを併用していると、同じタスクをそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Asanaに新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でClickUpにもタスクとして追加できます。AsanaとClickUp間の情報連携を自動化し、より正確でスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
  • ツール間の情報同期を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れなどの課題を解決したい方
  • AsanaとClickUpの連携を自動化することで、チーム全体の生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクを追加するだけでClickUpへも自動的にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスク名や詳細情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAsanaのタスク名や詳細などの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で指定してください。
  • ClickUpのオペレーション設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のAsanaから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「AsanaとClickUp、両方のツールを使っていてデータ連携が大変…」
「Asanaに登録したタスクを、またClickUpに手入力していて手間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、複数のプロジェクト管理ツール間での手作業による情報共有に、非効率さや限界を感じていませんか?

もし、Asanaで新しいタスクが作成された際に、その情報が自動的にClickUpにも登録される仕組みがあれば、面倒な二重入力の手間から解放されるだけでなく、転記ミスによるトラブルを防ぎ、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保できるかもしれません。

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定可能です。
ぜひこの記事を参考にして、日々の業務を効率化させましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはAsanaとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

プロジェクト管理でAsanaとClickUpを併用していると、同じタスクをそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Asanaに新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でClickUpにもタスクとして追加できます。AsanaとClickUp間の情報連携を自動化し、より正確でスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
  • ツール間の情報同期を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れなどの課題を解決したい方
  • AsanaとClickUpの連携を自動化することで、チーム全体の生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクを追加するだけでClickUpへも自動的にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスク名や詳細情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAsanaのタスク名や詳細などの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で指定してください。
  • ClickUpのオペレーション設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のAsanaから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

AsanaとClickUpを連携してできること

AsanaとClickUpのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていたツール間の情報共有をスムーズに自動化できます。
例えば、Asanaで作成されたタスク情報を即座にClickUpにも反映させることが可能になり、チーム間の連携を強化し、業務のスピードを向上させます。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Asanaにタスクが作成されたら、ClickUpにも追加する

Asanaに新しいタスクが作成されるたびに、その情報を手動でClickUpに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。

この連携を設定することで、Asanaでのタスク作成をトリガーに、タスク名や担当者、期限などの情報を自動でClickUpにも登録できるため、転記作業を完全に自動化し、正確な情報共有を実現します。


■概要

プロジェクト管理でAsanaとClickUpを併用していると、同じタスクをそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Asanaに新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でClickUpにもタスクとして追加できます。AsanaとClickUp間の情報連携を自動化し、より正確でスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
  • ツール間の情報同期を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れなどの課題を解決したい方
  • AsanaとClickUpの連携を自動化することで、チーム全体の生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクを追加するだけでClickUpへも自動的にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスク名や詳細情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAsanaのタスク名や詳細などの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で指定してください。
  • ClickUpのオペレーション設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のAsanaから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Asanaに特定のタスクが作成されたら、ClickUpに追加する

全てのタスクではなく「特定のプロジェクト」や「特定の担当者」のタスクのみをClickUpに連携したい場合、手動での選別と転記はさらに煩雑になります。

この自動化では、設定した条件に合致するAsanaのタスクのみを抽出し、自動でClickUpに連携するため、必要な情報だけを効率的に共有し、関連性の高いタスク管理が可能になります。


■概要

プロジェクト管理ツールのAsanaとClickUpを併用しているものの、タスク情報を手作業で転記しており、手間や二重管理に課題を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Asanaの特定プロジェクトにタスクが作成されると、その内容が自動でClickUpにも追加されます。ツール間の連携を自動化し、タスク管理における非効率な作業を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpを併用しており、タスク情報の同期を手作業で行っている方
  • 部署やチームごとに異なるツールを利用しており、円滑なタスク連携を実現したいマネージャーの方
  • ツール間の情報転記作業を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクが追加されると、自動でClickUpへも同期されるため、これまで転記に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業での情報入力が不要になるため、タスクの登録漏れや内容のコピーミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、連携対象のプロジェクトを指定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Asanaのタスク情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携してタスクを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、連携の起点としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、Asanaから取得したタスクの担当者やタグなどの情報をもとに、ClickUpに連携するタスクの条件を自由にカスタマイズできます。
  • ClickUpのタスク作成オペレーションでは、Asanaのタスク名や説明などの情報を、ClickUpのどの項目に反映させるか細かくマッピング設定が可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

AsanaとClickUpの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にAsanaとClickUpを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでAsanaとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はAsanaにタスクが作成されたら、ClickUpにも追加するフローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • AsanaとClickUpをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Asanaのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

プロジェクト管理でAsanaとClickUpを併用していると、同じタスクをそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Asanaに新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でClickUpにもタスクとして追加できます。AsanaとClickUp間の情報連携を自動化し、より正確でスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
  • ツール間の情報同期を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れなどの課題を解決したい方
  • AsanaとClickUpの連携を自動化することで、チーム全体の生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクを追加するだけでClickUpへも自動的にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスク名や詳細情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAsanaのタスク名や詳細などの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で指定してください。
  • ClickUpのオペレーション設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のAsanaから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ステップ1:AsanaとClickUpをマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

【Asanaのマイアプリ連携】

検索窓にAsanaと入力し、Asanaをクリックしましょう。

Asanaに登録しているメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします。

次の画面でパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

以上で、Asanaのマイアプリ連携は完了です!

【ClickUpのマイアプリ連携】

先ほどと同様に、検索窓にClickUpと入力し、選択します。

以下の画面が表示されたら、「Work Email」と「Password」を入力しClickUpにログインしましょう。

以下の画面で「Connect Workspace」をクリックします。

以上で、ClickUpのマイアプリ連携が完了です!

ステップ2:テンプレートをコピーする

これからいよいよフローを作っていきます!
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要

プロジェクト管理でAsanaとClickUpを併用していると、同じタスクをそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Asanaに新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でClickUpにもタスクとして追加できます。AsanaとClickUp間の情報連携を自動化し、より正確でスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpの両方を利用しており、タスクの二重入力の手間を省きたいと考えている方
  • ツール間の情報同期を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れなどの課題を解決したい方
  • AsanaとClickUpの連携を自動化することで、チーム全体の生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaにタスクを追加するだけでClickUpへも自動的にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、タスク名や詳細情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAsanaのタスク名や詳細などの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で指定してください。
  • ClickUpのオペレーション設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定のテキストを設定したり、前段のAsanaから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。

■注意事項

  • Asana、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3:Asanaのトリガー設定

最初の設定です!まずは以下の赤枠をクリックしてください。

タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報が間違っていないかを確認します。
アクションは「特定のプロジェクトで新しいタスクが追加されたら」を選択し、次に進みましょう!

次の画面で、必須項目を設定しましょう!

まず「トリガーの起動間隔」を選択します。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。

「ワークスペースID」と「プロジェクトID」は、以下の画像のように入力バーをクリックすると表示される候補から、該当するものをクリックしましょう。

入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下の画像のような取得した値が表示されます。

取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

問題がなければ、「保存」をクリックします。これで、Asanaのトリガー設定は完了です!

ステップ4:ClickUpにタスクを追加する設定

最後の設定です。赤枠部分をクリックしましょう!

続いて、以下の画面でタイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報を確認します。
アクションは「タスクを作成」をクリックしたら、次に進んでください。

次の画面で必須項目を設定していきましょう!
各項目は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。

「name」や「description」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
これにより、Asanaのタスクごとに変わる情報をClickUpへ自動で反映できます。

※固定値で入力した箇所はすべてのタスクに反映するので注意しましょう。

他の項目を任意で設定したら、「テスト」をクリックします。
最後に「保存する」をクリックします。
以上で、「Asanaにタスクが作成されたら、ClickUpにも追加する」フローボットの完成です!お疲れ様でした。

ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

ClickUpのデータをAsanaに連携したい場合

今回はAsanaからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからAsanaへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
異なるチームがそれぞれのメインツールでタスクを起票する場合でも、双方向の連携によってスムーズな情報共有が可能です。

ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する

ClickUpを起点としてプロジェクトを管理しているチームが、Asanaを利用している他チームと連携する際に便利な自動化です。

ClickUpで新しいタスクが作成されると、その内容が自動的にAsanaにもタスクとして登録されるため、ツールを跨いだ情報共有のタイムラグや転記漏れを防ぎ、円滑なプロジェクト進行をサポートします。


■概要

ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.ClickUpを業務に活用している方

・タスクを担当ごとに細分化している方

・プロジェクトの進捗状況を確認している方

2.Asanaを業務に使用している方

・タスク管理を行なっている方

・チームのタスク管理に活用している方

■このテンプレートを使うメリット

ClickUpはプロジェクトの進捗状況の把握に有効的なツールです。
さらにAsanaを活用することでチームごとのタスク管理を効率化することができます。
しかしClickUpに追加されたタスクをAsanaに手入力で追加するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。

手入力を省き、業務進行を効率化させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、ClickUpのタスク内容を自動でAsanaに登録し、手入力の手間を省きます。
自動で登録を行うことで、チームへの情報共有を円滑にし業務効率化に繋げることができます。
またこのフローに続けて、チャットツールを連携することもでき、全体へ即座に情報を周知させることも可能です。

■注意事項

・ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

ClickUpで特定のタスクが登録されたらAsanaに追加する

ClickUpで管理しているタスクの中から、特に重要なものや他チームへの共有が必要なものだけをAsanaに連携したい場合に最適な自動化です。

例えば、「至急」や「要確認」といった特定のステータスが付与されたタスクのみをフィルタリングし、自動でAsanaに登録することで、情報過多を防ぎつつ、重要なタスクの見落としをなくします。


■概要

プロジェクト管理にAsanaとClickUpを併用しているものの、ツール間でタスク情報を手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その情報を自動でAsanaにもタスクとして追加できます。これにより、二重入力の手間を省き、タスク管理の正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpを併用し、タスクの二重入力の手間を解消したい方
  • ClickUpで管理するタスクを、別チームが利用するAsanaへ連携したいプロジェクトマネージャーの方
  • プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでのタスク作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
  • 手作業によるタスクの転記漏れや入力内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとAsanaをそれぞれYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定して、特定のリストなどでタスクが作成されたことを検知します。
  3. 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションの「分岐機能」を利用し、取得したタスクの情報に応じて後続の処理を条件分岐させます。
  5. さらに、正規表現によるデータ抽出や日時の計算・変換オペレーションを用いて、Asanaに登録したい形式にデータを加工します。
  6. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、加工したデータを基にAsanaへタスクを自動で追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpのトリガー設定では、連携の対象としたいチームID、スペースID、フォルダID、リストIDを任意で設定してください。
  • ClickUpのタスク取得オペレーションでは、対象のタスクIDを固定値で指定するか、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定できます。
  • 分岐機能では、タスクの優先度や担当者といった前段で取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定可能です。
  • 正規表現や日付形式の変換オペレーションでは、タスク名から特定情報を抜き出したり、期日のフォーマットを整えたりと、Asanaに登録するデータを柔軟に加工できます。
  • Asanaのタスク追加オペレーションでは、タスク名や担当者などの各項目に、前段で取得・加工した情報を変数として自由にマッピングできます。

■注意事項

  • ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

AsanaやClickUpを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、AsanaやClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください!

Asanaを使った自動化例

プロジェクトにタスクが追加されたことをトリガーに、別のタスク管理ツールにもタスクを作成したり、カレンダーに期日を登録したりします。
また、タスクが完了したら、カスタマーサポートツールのチケットステータスを更新する連携も可能です。
これにより、チーム内のタスク管理を効率化し、手動でのデータ入力を削減します。


■概要

Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。

Asanaにタスクが追加されたらタスクの担当者情報を取得し、担当者のGoogleカレンダーに予定を登録します。

Asanaにログインすることなく、Googleカレンダー上でタスクを確認することが可能です。

■注意事項

・Googleカレンダー、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。

・期日が記載されていないタスクの場合、フローボットがエラーになってしまうためご注意ください。

・タスクに期日が含まれていない場合、フロー内で分岐を設定することでエラーを回避する事も可能です。


■概要

Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業

・顧客情報の一元管理に活用している方

・顧客満足度向上のために素早い対応を行いたい方

2.Asanaを活用してチームプロジェクトを行う方

・タスク管理に活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskは顧客管理に関する情報を一元管理することで、顧客対応業務を円滑に行うことのできるツールです。
さらにAsanaでタスクを管理し顧客情報と関連付けることで、顧客に関連するタスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Asanaでタスクが完了になったら、毎回Zendeskに手入力で反映するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。

このフローを活用すると、Asanaでタスクが完了になったら自動でZendeskのチケットにも反映を行い、手作業による手間を省きます。
手入力をなくすことで、作業ではなくコア業務に時間を使うことができ、チーム全体の生産性向上に繋げます。

■注意事項

・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクト管理チーム

・Asanaでのタスク管理とTodoistでのタスク管理をシームレスに連携させたいチーム

・タスク追加に伴うTodoistでのフォローアップを自動化したいチーム

2.営業部門

・Asanaで発生するタスクに対して迅速にTodoistで対応を管理したいチーム

・タスクの進捗をTodoistでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム

3.カスタマーサポートチーム

・AsanaでのサポートタスクをTodoistのタスクとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム

・顧客からの問い合わせや問題をAsanaのタスクとして管理し、そのままTodoistでタスク化したいチーム

4.マーケティング部門

・AsanaのプロジェクトタスクをTodoistのタスクとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

・タスクの自動同期により、手動でのタスク登録の手間を省くことができ、業務効率の改善に繋がります。

・Asanaで作成されたタスクをTodoistで共有することで、チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握しやすくなります。

・チームでのタスク管理だけでなく、個人でのタスク管理にも活用することもできます。

■注意事項

・Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携させてください。


■概要

Jiraで課題が作成されたら、自動的にAsanaにタスクを追加するフローボットです。

AsanaとJiraの情報を同期する際などにご利用ください。

■注意事項

・Asana、JiraそれぞれとYoomを連携してください。

・Jiraでタスクを追加されてから5~15分後にAsanaにも情報が同期されます。


■概要

Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Wixを業務に活用している方

・Webサイトの構築に活用している方

・サイト上の問い合わせに対応している方

2.Asanaでタスク管理を行う方

・タスクの進捗状況を可視化させ把握している方

■このテンプレートを使うメリット

WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
サイト上にフォームを設定し問い合わせなどを受けることで、顧客対応業務の効率化につながります。
しかしWixでフォームが送信されたら毎回手入力で情報をAsanaに追加するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

このフローを使用すると、Wixで送信されたフォームの内容を引用して自動でAsanaにタスクを追加することができます。
手作業を省いてフォームの内容を自動で追加することで、入力ミスなどのヒューマンエラーを省きます。
またタスクを手作業で登録していた時間を省略することで、チーム全体がタスク解決に注力することができ、業務効率を上げることにつながります。

■注意事項

・ Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

ClickUpを使った自動化例

新しいタスクが作成されたら、メールツールで自動的にメールを送信したり、別のドキュメントツールにページを作成したりすることが可能です。
また、顧客管理ツールやフォーム、別のタスク管理ツールといった外部サービスからタスクを自動登録することもできます。これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、タスク管理の一元化と業務効率の向上を実現します。


■概要

「ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する」フローは、タスク管理と情報共有をシームレスに行う業務ワークフローです。
ClickUpで新しいタスクが追加されると、Notionに自動的に対応するページが生成され、チーム全体で最新の情報を簡単に共有できます。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報入力や更新の手間を省き、効率的な業務運営を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpとNotionを日常的に使用しているチーム
  • タスク管理と情報共有のプロセスを自動化したい方
  • 作業の重複や手動入力によるミスを減らしたい業務担当者
  • 業務フローの効率化を図り、生産性を向上させたい経営者
  • SaaSアプリ連携に興味があり、業務ワークフローを最適化したい方

■このテンプレートを使うメリット

複数のツールでタスク管理を行っている方にとって、手入力によるタスクの登録は業務の標準化を妨げます。

このフローを活用することで、ClickUpでタスクを作成されたら、Notionに自動的にページが生成されるため、手動での情報入力が不要になります。
また、Notionにタスク情報が一元管理されることで、チーム全体がリアルタイムで最新の状況を把握できます。
自動連携により、手動入力によるヒューマンエラーを減少させ、正確な情報管理が可能になり、業務効率化を実現します。


■概要

ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか?
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
  • タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
  • プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
  • 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。

注意事項

  • ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム

・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム

2.カスタマーサポートチーム

・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム

3.マーケティング部門

・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム

4.プロジェクト管理チーム

・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム

5.データ管理チーム

・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。

・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。

■注意事項

・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。


■概要

Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Trelloでタスク管理を行う企業

・チームのタスク管理に活用している方

・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方


2.ClickUpによるタスク管理を行う企業

・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方

・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム

■このテンプレートを使うメリット

Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。

情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。


■注意事項

・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか?
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
  • フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
  • 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で情報を連携するため、コピー&ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
  2. トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
  4. 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
  • ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項
  • GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  •  Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。 

まとめ

AsanaとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のタスク転記作業から完全に解放され、ヒューマンエラーのリスクをなくすことができます。

これにより、チーム間の情報共有は自動で行われるため、プロジェクト全体の進行速度を高め、担当者は本来注力すべき創造的な業務に集中できる環境が整うでしょう!

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に構築できます。
もしAsanaとClickUpの連携をはじめとする定型業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を実際に体験してみてください!

よくあるご質問

Q:タスクの更新や完了も同期できますか?

A:Asanaでタスクの更新や完了をトリガーにして、ClickUpへ同期することも可能です。
実際にYoomでは「タスクが作成・更新されたら」や「タスクが完了したら」といったトリガーを選べます。
そのため、ステータスの変更や内容の更新をClickUp側に反映するフローを組むことができます。

なお、タスクの更新のみ検知したい場合は有料プランで利用可能な分岐オペレーションを追加する必要があります。

※フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Q:双方向での同期は設定できますか?

A:はい、できます。
「ClickUpのデータをAsanaに連携したい場合」でご紹介したように、ClickUpからAsana方向へのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることが可能です。

Q:連携が失敗した場合、どうなりますか?

A:Yoomではフロー実行時にエラーが発生すると、その実行は停止しエラー内容が実行履歴に記録されます。
通知機能を設定しておくことで、エラー発生時にSlackやメールなどへ連絡も可能です。

通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生場所がすぐにわかります。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にして対応してください。

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Ayu Sugiyama
Ayu Sugiyama
ITパスポート資格保有者。SaaS自動化ツール『Yoom』のオウンドメディアで、業務効率化をテーマに記事執筆を担う。これまでの業務経験を通じて、多くの定型業務に「もっと効率的に進められないか」という課題意識を抱き、業務フロー改善に関心を持つ。自身もSaaS連携ツールYoomを実際に利用し、RPAなどを活用した業務自動化を試みる中で、その手軽さとインパクトに感銘を受けた。過去の自分と同じように、日々の業務に課題を感じる非エンジニアの方にも伝わるよう、実体験を基にしたSaaS活用のヒントを発信している。
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