ClickUpで特定のタスクが登録されたらAsanaに追加する

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■概要

プロジェクト管理にAsanaとClickUpを併用しているものの、ツール間でタスク情報を手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その情報を自動でAsanaにもタスクとして追加できます。これにより、二重入力の手間を省き、タスク管理の正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AsanaとClickUpを併用し、タスクの二重入力の手間を解消したい方
  • ClickUpで管理するタスクを、別チームが利用するAsanaへ連携したいプロジェクトマネージャーの方
  • プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでのタスク作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
  • 手作業によるタスクの転記漏れや入力内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとAsanaをそれぞれYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定して、特定のリストなどでタスクが作成されたことを検知します。
  3. 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションの「分岐機能」を利用し、取得したタスクの情報に応じて後続の処理を条件分岐させます。
  5. さらに、正規表現によるデータ抽出や日時の計算・変換オペレーションを用いて、Asanaに登録したい形式にデータを加工します。
  6. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、加工したデータを基にAsanaへタスクを自動で追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpのトリガー設定では、連携の対象としたいチームID、スペースID、フォルダID、リストIDを任意で設定してください。
  • ClickUpのタスク取得オペレーションでは、対象のタスクIDを固定値で指定するか、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定できます。
  • 分岐機能では、タスクの優先度や担当者といった前段で取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定可能です。
  • 正規表現や日付形式の変換オペレーションでは、タスク名から特定情報を抜き出したり、期日のフォーマットを整えたりと、Asanaに登録するデータを柔軟に加工できます。
  • Asanaのタスク追加オペレーションでは、タスク名や担当者などの各項目に、前段で取得・加工した情報を変数として自由にマッピングできます。

■注意事項

  • ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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