BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「BASEとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「BASEに登録された情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務でBASEとfreee会計をご利用の皆さまの中には、双方のデータを手作業で入力し直したり、情報を確認したりする作業に限界を感じていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか？
特に、注文情報や顧客情報など、正確性が求められるデータを扱う際には、入力ミスや確認漏れが業務の大きなボトルネックになりがちです。
もし、BASEの注文データを自動的にfreee会計に取引として登録したり、顧客情報を同期する仕組みがあれば、これらの手作業による非効率やヒューマンエラーのリスクから解放され、より戦略的な業務や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も削減できるため、ぜひこの機会に業務自動化を導入して、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBASEとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEとfreee会計を連携してできること
BASEとfreee会計のAPIを連携すれば、BASEで発生した注文情報や顧客情報をfreee会計に自動的に連携したり、逆にfreee会計の情報をBASEに反映させたりすることが可能になります。
これにより、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業がなくなり、業務効率が向上し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことができます。
日々の売上管理や会計処理がスムーズになり、経営判断に必要な情報を迅速かつ正確に把握できるようになるでしょう。
Yoomでは、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートを多数用意しており、気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、BASEとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
BASEで新しい注文が入ると、その注文情報を基にfreee会計に自動で未決済取引の登録が可能です。
この自動化により、注文ごとの手動での取引登録作業が不要となり、会計処理の迅速化と正確性の向上を実現し、売掛金の管理も効率化できます。
この連携は、データの計算処理や修正を含む柔軟な自動化パターンを活用しています。
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで注文が発生したら、登録の有無を確認しfreee会計に取引先を追加する
BASEで新規顧客からの注文があった場合に、freee会計にその顧客が取引先として既に登録されているかを確認し、未登録であれば自動で新しい取引先として追加します。
これにより、顧客情報の二重登録を防ぎ、常に最新の顧客マスタを維持できるため、請求業務や顧客管理の精度を向上できるかもしれません。
この自動化は、特定条件に応じて処理を分岐させることができるパターンを利用しています。
BASEで注文が発生したら、登録の有無を確認しfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、登録の有無を確認しfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、BASEの受注をトリガーにfreee会計への取引先登録状況を自動チェック。
未登録であればBASEの顧客情報をもとに自動追加し、重複や抜けを防ぎます。
freee base を活用した業務ワークフローで、案件発生から会計処理までをスムーズに。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでネットショップを運営し、受注→会計登録の手間が気になるEC担当者の方
・freee会計の取引先登録を手作業で行い、入力ミスや漏れを防ぎたい経理担当者の方
・BASEとfreee会計の連携で業務効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BASEとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBASEとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBASEとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- BASEとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- BASEのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：BASEとfreee会計をマイアプリ連携
はじめに、BASEとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「BASE」と入力し、検索結果からBASEのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログインする」をクリックしましょう。
3.次の画面で、「アプリを認証する」をクリックしてください。
4.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からfreee会計を検索します。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにBASEとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：BASEのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するBASEに、注文を作成しておきましょう！
※後続のBASEのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「注文が発生したら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：BASEの情報取得設定
1.アプリと連携する「注文情報を取得」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「注文ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、情報取得に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：テキストを生成する設定
1.続いて、AI技術を使って、テキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成する」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了していますが、文字数に応じて任意のアクションを選択してください。
設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「プロンプト」は、AIへの指示内容を入力してください。
※今回は、テンプレートを利用して、以下画像のように入力しました。
「テキストを生成する」の設定方法
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくテキストが生成されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ6：freee会計の取引先検索設定
1.アプリと連携する「取引先の検索」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「検索キーワード」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、検索に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ7：freee会計の未決済取引の登録設定
1.アプリと連携する「未決済取引の登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」「税区分コード」「勘定科目ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引タイプ」は、プルダウンから選択してください。
「発生日」「支払い期日」「取引先ID」「取引金額」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※「支払い期日」は、「テキストを生成する」で取得した値を選択してください。
※「取引先ID」は、「取引先の検索」で取得した値を選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に未決済取引が登録されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ8：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
freee会計のデータをBASEに連携したい場合
今回はBASEからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からBASEへのデータ連携を実施したい場合や、関連する業務をさらに自動化したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これらのテンプレートを活用することで、例えばfreee会計での申請承認をトリガーとしてBASEの商品情報を更新するなど、より多角的な業務自動化を実現し、さらなる効率化を図ることができます。
freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加する
freee会計で特定の申請（例えば、新商品の販売承認など）が承認されたタイミングで、その情報を基にBASEに新しい商品を自動で追加可能です。
これにより、商品登録のタイムラグをなくし、迅速な販売開始をサポートするため、機会損失を防ぎます。
この自動化は、特定条件に応じて処理を分岐させることができる柔軟な自動化パターンを利用しています。
freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加する
試してみる
■概要
「freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加する」ワークフローは、経費申請の承認をトリガーにBASEへ自動で商品登録する業務ワークフローです。
freee会計とBASEをfreee base連携することで、二重入力も承認待ちの手間もぐっと減らします！
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請承認後、BASEへの商品追加を手作業で行っているEC担当者の方
・freee base連携を活用し、入力ミスや承認漏れを防ぎたいショップオーナー様
・承認後の処理フローを整備して業務を標準化したい管理部門の方
・複数ツールの自動化を手軽に始めたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で申請が承認されたら、BASEに登録されている商品の価格を更新する
freee会計で価格改定などの申請が承認された際に、その承認情報をトリガーとして、BASEに登録されている該当商品の価格情報を自動で更新します。
この連携により、手作業による価格更新ミスを防ぎ、常に正確な価格で商品を販売できる体制を構築し、顧客からの信頼性向上にも繋がるはずです。
この自動化は、特定条件に応じて処理を分岐させることができるパターンを活用しています。
freee会計で申請が承認されたら、BASEに登録されている商品の価格を更新する
試してみる
■概要
「freee会計で申請が承認されたら、BASEに登録されている商品の価格を更新する」業務ワークフローは、freee base連携を活用し、freee会計の承認をトリガーに自動でBASEの商品価格を更新。
手作業による誤入力やタイムラグを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で価格改定申請を運用している経理担当者の方
・BASEの販売価格を手作業で更新していて工数がかさんでいるショップ運営者の方
・価格改定の承認から公開までの遅れや入力ミスに悩んでいる方
・freee base連携による自動化に興味がある方
・freee会計とBASEを活用しつつ、管理工数を削減したいECサイト運営チームの方
■注意事項
・freee会計、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BASEとfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
BASEやfreee会計は、フォーム・データベース・チャットなど他のツールと連携することで、商品登録や経費申請といった業務をより柔軟に自動化できます。
情報入力の手間や二重管理を減らすことで、日々の業務効率を改善できるはずです。
BASEを使った便利な自動化例
フォームやOutlook、Microsoft Teamsなどから得た情報をもとに、BASEに商品情報を自動で登録可能です。
Notionと連携すれば、ページが作成されたタイミングで商品登録が完了し、商品管理のスピードと正確性が向上します。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションから直接オンラインストアの商品登録を自動化します。これにより、手動での入力作業を削減し、迅速かつ正確な商品管理が可能になります。Microsoft Teamsでのアイデア共有がそのままBASEの商品化につながるため、業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、アイデアや情報をBASEで商品化したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られているEC運営担当者
・チーム内のコミュニケーションを活用して商品開発を効率化したいビジネスリーダー
■注意事項
・Microsoft Teams、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
「Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローは、入力内容の反映作業の手間を省きます。
Notionで管理したデータを、自動でBASEの商品登録へ連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで商品情報やページをまとめて管理している方
・BASEでネットショップ運営をしていて、商品登録作業の効率化を図りたい方
・商品情報を複数の担当者で協力しながら整理・更新している方
・商品の登録作業や情報反映を、スピーディに進めたいと考えている方
・業務の重複や手動入力のミスを減らし、ショップ運営をよりスムーズにしたい方
■注意事項
・Notion、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
「Outlookの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する」業務ワークフローは、Outlookに届いた案内メールから商品名や価格などを自動で抽出し、BASEのAPIとつないで商品登録までを一気に行います。BaseとOutlookの連携で入力ミスや手間を減らし、メール配信後のEC化をスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで新商品情報を社内・顧客向けに配信し、そのたびにBASEへ手作業で登録しているショップ運営者
・BaseとOutlookの流れを確立して、メール配信とECサイト運営をより効率化したい方
・小規模で開発リソースを確保できず、業務ワークフロー自動化で作業負荷を減らしたい方
■注意事項
・BASE、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「フォームの内容でBASEに商品情報を登録する」ワークフローは、商品登録の手間を大幅に軽減し、効率的な運用を実現する業務ワークフローです。
Yoomを活用してフォームに入力された商品情報をBASEに自動的に登録することで、スムーズな商品管理が可能となり、ショップ運営がより効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEを利用してオンラインショップを運営しているが、商品登録作業に時間がかかっている方
・手動での商品情報入力によるミスを減らしたいと考えているチームリーダーや担当者の方
・Yoomを活用して業務を自動化し、効率化を図りたい経営者の方
・フォームを通じて簡単に商品情報を収集し、自動でBASEに反映させたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて一元管理したいと考えている方
■注意事項
・BASEとYoomを連携してください。
毎日、BASEで商品一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
BASEで管理している商品情報を、毎日手作業でリスト化していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、BASEのAPIと連携し、商品一覧を自動で取得してGoogle スプレッドシートへ毎日追加できます。
日々の商品管理業務の負担を軽減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEのAPIを活用して商品管理を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
・BASEとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
・毎日の商品データ更新を自動化し、在庫管理や売上分析の精度を高めたい方
■注意事項
・BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計は、Jotform・Typeform・Zoho Formsなどの入力データをもとに、経費申請や支払依頼を自動で作成可能です。
kintoneやNotionとの連携により、申請処理や記録作業を一括で管理でき、経理業務を効率化します。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
まとめ
BASEとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報の入力や取引先情報の同期といったBASEとfreee会計間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者や店舗運営者は、日々の煩雑なデータ管理業務から解放され、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、売上分析やマーケティング戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしBASEやfreee会計の運用効率化や、その他のSaaS連携による業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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