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「freee会計とBASEを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freee会計に登録された情報をBASEに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">freee会計のデータを自動的にBASEに登録したり、更新する仕組み</span>があれば、日々の反復作業から解放され、入力ミスや確認作業といった付帯業務も削減でき、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計とBASEを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計とBASEのAPIを連携すれば、freee会計のデータをBASEに自動的に連携することが可能になり、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減</span>できます。
これにより、会計処理とECサイト運営の間の情報連携がスムーズになり、業務全体の効率化に繋がります。
気になる自動化例をいくつかご紹介しますので、内容を確認し、もし試してみたいものがあれば「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreee会計とBASEの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
freee会計で特定の申請が承認されたタイミングで、その情報を基にBASEに新しい商品情報を自動で追加する連携です。
例えば、新しいサービスや商品の販売承認がfreee会計上で下りた際に、即座にBASEのショップへ商品として登録できるため、<span class="mark-yellow">販売開始までのリードタイムを短縮し、手動での商品登録漏れや入力ミスを防ぎます。</span>
この連携は、分岐などのコマンドオペレーションを含むパターンであり、特定の条件を満たしたデータのみを処理することが可能です。
freee会計で価格変更に関する申請が承認された場合に、その承認情報に基づいてBASEに登録されている既存商品の価格を自動で更新する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">価格改定の反映漏れや手作業による更新ミスを防ぎ、常に正確な価格情報でお客様に商品を提供</span>できます。
この連携も分岐などのコマンドオペレーションを含むパターンを活用し、適切なタイミングで確実な価格更新を実現します。
それでは、さっそく実際にfreee会計とBASEを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とBASEの連携を進めていきます。プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定するだけで自動化のフローが完成します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加する」フローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、freee会計とBASEをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「freee会計」と入力し、検索結果からfreee会計のアイコンを選択します。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
3.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
4.続いてBASEをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からBASEを検索します。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログインする」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「アプリを認証する」をクリックしてください。
マイアプリにfreee会計とBASEが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。
URLをコピーしたら、freee会計の画面で設定を行います。
※詳しい手順は、こちらをご参照ください。
以下画像の画面では、経費精算・各種申請・支払依頼それぞれの「申請の更新」にチェックを入れましょう。
freee会計で、申請を作成・承認しましょう！
今回は下図のような申請を承認してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
登録したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.分岐「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
オペレーションに「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」、取得した値に検知したい項目を設定します。
「分岐条件」は、分岐先の処理を行う条件を設定します。
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように設定しています。
設定を終えたら、「保存する」をクリックしてください。
1.アプリと連携する「特定の各種申請情報を取得」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「各種申請ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
取得した値を活用することで、値が固定化されず、毎回変わる情報に合わせた自動化が可能になります。
入力を終えたら「テスト」を実行し、情報取得に成功したことを確認しましょう。
※今回、分かりやすいように取得した値の項目名を変更しておきます。
変更したい項目にカーソルを合わせて表示される、ペンのマークをクリックします。
「項目名」に、変更したい任意の項目名を入力し、「保存」をクリックしてください。
これで、取得した値の項目名が変更されました！「保存する」をクリックしましょう。
1.アプリと連携する「商品情報の登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「商品名」「商品説明」「価格」「在庫数」「商品コード」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にBASEに商品が追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はfreee会計からBASEへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBASEからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。例えば、BASEでの注文情報をfreee会計の取引として自動登録するようなケースです。そのような場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
BASEで新しい注文が発生した際に、その注文情報を取得し、freee会計に未決済の取引として自動で登録する連携です。この自動化により、<span class="mark-yellow">売上発生から会計処理までのタイムラグをなくし、手作業での取引入力の手間や入力ミスを大幅に削減</span>できます。この連携は、データの計算処理や条件分岐といった処理を含むパターンで、より柔軟な会計処理の自動化を実現します。
BASEで新しい注文があった際、その顧客情報がfreee会計に取引先として既に登録されているかを確認し、未登録の場合は新規に取引先として自動で追加する連携です。これにより、<span class="mark-yellow">顧客情報の一元管理が容易になり、手動での取引先登録や重複登録の手間を省く</span>ことができます。この連携は、分岐などのコマンドオペレーションを含むパターンを活用し、効率的な顧客データベースの構築を支援します。
Yoomでは、freee会計とBASEに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
freee会計とBASEでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
フォームの内容やOutlook、Microsoft Teamsの投稿内容をもとにBASEに商品情報を登録したり、Notionでページが作成されたらBASEに商品情報を登録したりと、ECサイトの運用を自動化できます。
JotformやTypeform、Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で経費申請や支払依頼を作成したり、kintoneのデータからfreeeで請求書を作成したりと、経理業務を自動化できます。
freee会計とBASEの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたfreee会計とBASE間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
例えば、freee会計での承認情報をトリガーとしてBASEの商品情報を自動で更新したり、BASEの注文情報をfreee会計の取引として自動登録したりすることが可能になり、これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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