「Hunterで新しいリードを見つけたら、すぐにDripのリストに追加したい」
「Hunterのリード情報をDripに手作業でコピー＆ペーストしているけど、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、日々の業務でHunterとDripを利用する中で、データ連携に関する非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Hunterでリードが作成されたタイミングで、その情報を自動的にDripに登録する仕組みがあれば、面倒な手作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっとスマートにしましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとDripを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを見つけても、Dripのリストに一件ずつ手作業で登録するのは時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、HunterとDripの連携は、迅速なマーケティング活動の要となるため、効率化が求められます。このワークフローは、Hunterでリードが作成されるとDripへSubscriberとして自動で追加するため、手作業による手間とミスを解消し、スピーディーなアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをDripに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- HunterとDripを連携させ、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケターの方
- 手作業による転記ミスをなくし、メーリングリストのデータ精度を高めたい営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリード情報が作成されると自動でDripに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスや氏名の転記が不要になるため、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象とするリードのリストを任意で設定してください。
- Dripのオペレーション設定では、Hunterから取得したメールアドレスや氏名などの値を、Dripのどのフィールドに登録するか自由に設定できます。
■ 注意事項
- Hunter、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとDripを連携してできること
HunterとDripのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業を自動化できます。
例えば、Hunterで新しいリード情報が追加された際に、Dripに新しい購読者（Subscriber）として自動で登録することが可能になり、リード獲得からナーチャリングへの移行をスムーズかつ迅速に行えるようになります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
Hunterで新しいリードが作成されるたびに、その情報をDripに新しいSubscriberとして自動で登録します。
この連携により、リード情報を手動で転記する手間がなくなり、ヒューマンエラーを防止しながら、迅速にメールマーケティングの対象リストに追加できます。
HunterでLeadが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを見つけても、Dripのリストに一件ずつ手作業で登録するのは時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、HunterとDripの連携は、迅速なマーケティング活動の要となるため、効率化が求められます。このワークフローは、Hunterでリードが作成されるとDripへSubscriberとして自動で追加するため、手作業による手間とミスを解消し、スピーディーなアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをDripに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- HunterとDripを連携させ、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケターの方
- 手作業による転記ミスをなくし、メーリングリストのデータ精度を高めたい営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリード情報が作成されると自動でDripに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスや氏名の転記が不要になるため、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象とするリードのリストを任意で設定してください。
- Dripのオペレーション設定では、Hunterから取得したメールアドレスや氏名などの値を、Dripのどのフィールドに登録するか自由に設定できます。
■ 注意事項
- Hunter、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件（例えば、特定の役職や業界など）に合致するリードのみを抽出し、DripにSubscriberとして自動で登録します。
この連携は、特定のセグメントに対して、よりターゲットを絞ったマーケティング施策を迅速に開始したい場合に有効であり、条件分岐の処理を含むことで、より高度な自動化を実現します。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報をDripに手作業で登録していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HunterとDripの連携を自動化し、Hunterで特定のリードが作成された際に、自動でDripへSubscriberとして登録することが可能になり、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとDripを活用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているマーケティング担当者の方
- Hunterで獲得したリードへのアプローチを自動化し、迅速なナーチャリングを行いたい方
- データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報の管理体制を構築したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でDripに登録されるため、これまでデータ移行にかけていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Hunterから取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、条件分岐を通過したリード情報をもとに新しいSubscriberを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に必要なAPIキーや、監視対象とするリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterのトリガーで取得した情報をもとに、Dripへ登録する対象を絞り込むための条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Dripにデータを登録するオペレーションでは、Hunterから取得したリードの氏名やメールアドレスといった値を引用し、登録先のフィールドを自由に設定できます。
■ 注意事項
- HunterとDripのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとDripの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとDripを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとDripの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Hunter／Drip
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Hunterでリードが作成されたら、DripにSubscriberを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HunterとDripをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Hunterのトリガー設定およびDripのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HunterでLeadが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを見つけても、Dripのリストに一件ずつ手作業で登録するのは時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、HunterとDripの連携は、迅速なマーケティング活動の要となるため、効率化が求められます。このワークフローは、Hunterでリードが作成されるとDripへSubscriberとして自動で追加するため、手作業による手間とミスを解消し、スピーディーなアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをDripに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- HunterとDripを連携させ、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケターの方
- 手作業による転記ミスをなくし、メーリングリストのデータ精度を高めたい営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリード情報が作成されると自動でDripに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスや氏名の転記が不要になるため、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象とするリードのリストを任意で設定してください。
- Dripのオペレーション設定では、Hunterから取得したメールアドレスや氏名などの値を、Dripのどのフィールドに登録するか自由に設定できます。
■ 注意事項
- Hunter、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとDripをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterのマイアプリ登録
右上の検索ボックスに「Hunter」と入力して、表示されたHunterのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
ページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
Dripのマイアプリ登録
同様に検索欄にDripと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
Dripの新規登録を行います。
任意のアカウント名とDrip上で取得したAPI Tokenを記入したら「追加」ボタンを押します。
Yoomの画面に戻り、以下のような表示が確認できたら、全てのアプリ連携は終了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HunterでLeadが作成されたら、DripにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを見つけても、Dripのリストに一件ずつ手作業で登録するのは時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、HunterとDripの連携は、迅速なマーケティング活動の要となるため、効率化が求められます。このワークフローは、Hunterでリードが作成されるとDripへSubscriberとして自動で追加するため、手作業による手間とミスを解消し、スピーディーなアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをDripに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
- HunterとDripを連携させ、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケターの方
- 手作業による転記ミスをなくし、メーリングリストのデータ精度を高めたい営業企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリード情報が作成されると自動でDripに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメールアドレスや氏名の転記が不要になるため、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象とするリードのリストを任意で設定してください。
- Dripのオペレーション設定では、Hunterから取得したメールアドレスや氏名などの値を、Dripのどのフィールドに登録するか自由に設定できます。
■ 注意事項
- Hunter、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
1つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行いましょう！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Yoom Demo」をテストリードとして使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
最後に「保存する」ボタンをクリックして設定を保存します。
ステップ4：DripにSubscriberを作成する設定
Hunterから取得した値を利用して、DripにSubscriberを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。
Dripと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移ります。
Account IDを表示された候補の中から選択します。
Emailを設定しましょう！先ほど取得した値を活用して設定してください。
※取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です！
その他の設定を任意で行い、全ての設定が済んだら「テスト」ボタンをクリックします。
テストが成功しました！
Dripを確認してみましょう。
Hunterで作成されたリードがDripのSubscriberにも作成されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
動作確認をしてみましょう。
DripのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからDripへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDripからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
DripでSubscriberが作成されたら、Hunterでリードを作成する
Dripに新しいSubscriberが登録された際に、その情報をHunterにリードとして自動で作成します。
この連携を活用することで、他のチャネルから獲得した見込み客情報をHunterに集約し、リード情報の一元管理を効率化できます。
DripでSubscriberが作成されたら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Dripで新しい購読者を獲得したものの、Hunterへのリード登録を手作業で行っていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Dripの購読者情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、こうした連携の手間を解消できます。HunterとDripを連携させることで、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DripとHunterを併用し、リード情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- HunterとDripを活用したマーケティングや営業活動の効率化を目指しているチームの方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripで購読者が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Dripから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dripのトリガー設定では、連携の対象としたいアカウントのIDを任意で設定してください。
- Hunterでリードを作成する際、Dripのトリガーから取得したメールアドレスや名前などの情報を、任意のフィールドにマッピングして設定することが可能です。
■ 注意事項
- DripとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
Dripで特定のSubscriberが作成されたら、Hunterでリードを作成する
Dripに登録されたSubscriberの中から、特定のタグが付与されているなど、設定した条件を満たすものだけをHunterにリードとして自動で作成します。
これにより、特に重要なセグメントのリード情報をHunterで重点的に管理・分析することが可能になり、より戦略的な営業活動へと繋げることができます。
Dripで特定のSubscriberが作成されたら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Dripで獲得した新しい購読者情報を、リード管理のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DripとHunterをスムーズに連携させ、購読者が作成された際に自動でHunterへリードを作成し、こうしたマーケティングからセールスへの連携課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DripとHunterを利用しており、両ツール間のデータ連携を手作業で行っている方
- マーケティング活動で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業活動へつなげたい方
- DripとHunterの連携を自動化し、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DripでSubscriberが作成されると、自動でHunterにリードが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Dripから取得した情報を連携してリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Dripで取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Hunterにリードを作成する際、Dripから取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Hunterのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■ 注意事項
- DripとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterやDripを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HunterやDripのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には通知したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
Discordの投稿内容をもとにHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Discordのチャンネルに投稿される有益な情報から見込み顧客を発見しても、手作業でのリスト化や転記には手間がかかり、機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Discordの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要なデータを抽出し、Hunterへ自動でリード情報を作成します。HunterとDiscordの効果的な連携を実現し、リード獲得のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordコミュニティを活用し、効率的にリードを獲得したいマーケティング担当者の方
- Hunterへのリード登録を手作業で行っており、入力漏れや工数を削減したいセールス担当者の方
- HunterとDiscordを連携させ、セールスプロセスの初動を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordの投稿を常に監視する必要がなくなり、Hunterへのリード作成が自動化されるため、情報収集や入力に費やしていた時間を短縮できます
- AIが投稿から必要な情報を抽出して転記するため、手作業による情報の見落としや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からリード情報として必要なデータを抽出するように設定します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、Discordの投稿からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するかを任意で設定してください
- Hunterでリードを作成するアクションでは、AI機能で抽出したどの情報をどの項目に登録するかを、ご自身の運用に合わせて設定してください
■注意事項
- DiscordとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
- Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
- リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでのリード作成を起点に、ZoomミーティングのURL発行から案内までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、ミーティング設定の可否などを確認する「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を選択し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、特定のリードリストを対象とする場合、任意のリストIDを設定してワークフローを起動させることが可能です
- 担当者依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容、回答用のフォーム項目などを業務内容に合わせて自由に設定できます
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや説明文にHunterで取得した氏名や企業名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
- 送信するメールの件名や本文にも、リード情報や作成したZoomのミーティングURLといった変数を埋め込み、パーソナライズした内容で自動送信できます
■注意事項
- Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
- リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
- 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。 - また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。
■注意事項
- Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
HunterでLeadが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで新しいリードを獲得したものの、その情報をチームメンバーへ迅速に共有することに手間を感じていませんか？特に、手作業での情報伝達は遅延や連絡漏れのリスクが伴い、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが登録されるとGoogle Chatへ自動で通知され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- リード情報の共有を手作業で行っており、非効率を感じているマーケティング担当の方
- Google Chatを活用して、チーム内の情報連携を効率化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応を可能にすることで、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を指定したスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのアクション設定では、事前にYoomと連携するためのAPIキーを取得し、トリガーの起動間隔とリードリストを指定してください。
- Google Chatのアクション設定では、通知を送信したいスペース（チャットルーム）のリソース名を指定し、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。例えば、リードの会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を含めることが可能です。
■注意事項
- Hunter、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dripを使ったその他の自動化例
購読者が新規作成されたり、リードに昇格したりしたら、チャットツールに自動で通知します。
また、フォーム回答をもとに購読者を自動で作成したり、案件管理ツールで顧客が更新されたら購読者情報を更新したりすることも可能です。
これらの連携により、手動での顧客データ移行や情報共有の手間を削減し、マーケティング活動の効率を向上させます。
DripでSubscriber Became LeadしたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Dripで獲得した見込み顧客の情報をデータベースに手作業で転記する作業は手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Dripで購読者がリードになったことをトリガーに、Google スプレッドシートへ関連情報を自動で追加できるようになります。
こうした手作業による課題を解消し、効率的なリード管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- DripとGoogle スプレッドシートでリード管理をしており、転記作業を自動化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方
- リード管理にかかる時間を削減し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripでリード化した顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、転記業務の時間を短縮することができます。
- 転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Became Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Dripから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dripのトリガー設定では、監視の対象とするアカウントを指定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、追加先のシートやファイルを選択し、どの列にDripから取得した値を記録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Drip、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
DripでSubscriber CreatedされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
メールマーケティングで獲得した新しい購読者の情報を、都度チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手動での共有は、対応の遅れや連絡漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Dripで新しい購読者が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、迅速な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで獲得した新規購読者の情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Teamsでの情報共有をより迅速かつ円滑にし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からフォローアップまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripに新規購読者が追加された際、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」のアクションを設定することで、新しい購読者が作成された際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージの内容は、固定のテキストだけでなく、Dripから取得した購読者のメールアドレスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項
・Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DripでSubscriberがLeadになったら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Dripで管理している見込み客のステータス変更を手動で確認し、チームに共有していませんか？重要なリード化の瞬間の通知が遅れると、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Dripでサブスクライバーがリードになったタイミングをトリガーとして、自動でTelegramへ通知することが可能です。DripとTelegramを連携させることで、迅速な情報共有とアプローチの高速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripでのリード発生を、Telegramを活用して迅速にチームへ共有したいマーケティング担当者の方
- 見込み客へのアプローチ速度を上げるため、DripとTelegramの連携を自動化したいセールスチームの方
- 手作業による通知業務をなくし、より重要なマーケティング活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripでのリード化をトリガーにTelegramへ自動通知できるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮します。
- 手動での連絡による通知漏れや遅延を防ぎ、見込み客への最適なタイミングでのアプローチを可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Became Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、リード発生の通知を送るように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramに通知するメッセージ内容は、自由にカスタマイズが可能です。例えば、「新規リードが発生しました」といった固定テキストのほか、Dripから取得したリードの名前やメールアドレスなどの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Drip、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムであるboardで管理している顧客情報が更新されるたびに、マーケティングオートメーションツールであるDripの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardとDripの連携を自動化し、顧客データが更新された際にDripのSubscriber情報を自動で更新します。アプリ間の手作業によるデータ同期の手間を省き、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとDripを併用しており、顧客情報の手動更新に課題を感じている方
- アプリ間のデータ連携を自動化し、作業の抜け漏れやミスをなくしたい方
- 顧客管理とマーケティング活動の連携を、より円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardでの顧客情報更新をトリガーにDripへ自動でデータが反映されるため、手作業での更新にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、条件に応じた処理の流れを作成します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、boardから取得した情報の中から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Update Subscriber」アクションを設定し、抽出したデータを用いてSubscriber情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキスト抽出」のオペレーションでは、boardから取得した顧客情報のうち、Dripへ連携したい項目を任意で設定してください。
- Dripの「Update Subscriber」アクションでは、更新対象のSubscriber情報や更新したい内容を、前のオペレーションで取得した値と紐づけて設定してください。
■注意事項
- board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、DripでSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームから問い合わせや資料請求があった際、その後の顧客リストへの登録を手作業で行っていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時にDripへSubscriberが自動で追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をDripへ手動で登録しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- Dripを活用したメールマーケティングで、顧客リストへの迅速な追加とアプローチを行いたいと考えている方
- フォーム回答後の定型業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でDripにSubscriberが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにSubscriberを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dripの「Create Subscriber」アクションを設定する際、Googleフォームの回答内容から取得した値を、Dripの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目にそれぞれ正しくマッピングしてください。
■注意事項
まとめ
HunterとDripの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業にかかる時間と手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを少なくすることができます。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、リード獲得後すぐに正確な情報をもとにアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラー通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Hunterの情報をDripのどの項目に登録するか設定できますか？
A：はい、できます！
「Create Subscriber」アクションにある項目に該当するものを、取得した値などから設定することが可能です。
該当項目がない場合、DripのAPI設定にて「Custom Fields」の項目を活用ください。
Q：リードを絞り込む際の「特定の条件」の具体例は？
A：分岐条件を作成することで、特定の役職、連絡先、電話番号などの様々な条件で設定が可能です。
「分岐する」オペレーションを追加することで、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
