Hunterで特定のリードが作成されたら、DripにSubscriberを作成する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、EコマースCRMであるDripに手作業で登録していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HunterとDripの連携を自動化し、Hunterで特定のリードが作成された際に、自動でDripへSubscriberとして登録することが可能になり、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HunterとDripを活用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているマーケティング担当者の方
• Hunterで獲得したリードへのアプローチを自動化し、迅速なナーチャリングを行いたい方
• データ入力のミスをなくし、より正確なリード情報の管理体制を構築したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でDripに登録されるため、これまでデータ移行にかけていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとDripをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Hunterから取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、条件分岐を通過したリード情報を元に新しいSubscriberを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、連携に必要なAPIキーや、監視対象とするリードリストを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Hunterのトリガーで取得した情報をもとに、Dripへ登録する対象を絞り込むための条件を自由にカスタマイズ可能です。
• Dripにデータを登録するオペレーションでは、Hunterから取得したリードの氏名やメールアドレスといった値を引用し、登録先のフィールドを自由に設定できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■ 注意事項

• HunterとDripのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。