Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する

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■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
  • リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
  • 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
    Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。
  • また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。

注意事項

  • Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
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