■概要

Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
• Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
• リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでのリード作成を起点に、ZoomミーティングのURL発行から案内までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、ミーティング設定の可否などを確認する「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します
4. 次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を選択し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付するよう設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、特定のリードリストを対象とする場合、任意のリストIDを設定してワークフローを起動させることが可能です
• 担当者依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容、回答用のフォーム項目などを業務内容に合わせて自由に設定できます
• Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや説明文にHunterで取得した企業名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
• 送信するメールの件名や本文にも、リード情報や作成したZoomのミーティングURLといった変数を埋め込み、パーソナライズした内容で自動送信できます

■注意事項

• Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。