■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理し、freeeサインで契約書を作成・送付する業務は多くの企業で行われています。しかし、kintoneに新しい情報が登録されるたびに、手作業でfreeeサインに情報を転記し契約書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーに、freeeサインでの契約書作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで管理する情報をもとに、freeeサインでの契約書作成を手作業で行っている方
- 契約書作成業務の効率化と、ヒューマンエラーの削減を実現したい法務や営業担当の方
- SaaS間のデータ連携による業務自動化を通じて、コア業務への集中を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加からfreeeサインでの契約書作成までが自動化されるため、手作業による情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが正確にデータを連携するので、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、kintoneに新しいレコードが追加されると自動的にフローが起動するようになります。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した登録レコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、手順3で取得したkintoneの情報を活用して契約書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書をテンプレートから作成するアクションにおいて、契約書の入力項目（例えば、宛名、契約金額、日付など）に、前のステップでkintoneから取得したレコードの値を任意に割り当てて設定してください。これにより、実際の契約内容に応じた契約書を自動で作成できます。
■注意事項
- kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
.png)
.png)
