freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する

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■概要

freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.freeeサインで帳票類の管理を行う方

・帳票作成に活用している方

・契約書に関連する一連の業務を担当している方

2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方

・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方

■このテンプレートを使うメリット

freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。

このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。

■注意事項

・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

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入力フォームの情報でfreeeサインから契約書を送付
・入力フォームに入力された情報をもとに、freeeサインを利用して契約書を送付します。・フォームの内容はカスタマイズ可能で、契約書のテンプレートや送付先なども柔軟に設定できます。‍
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。‍
freeeサインで書類のステータスが完了になったらChatworkに通知
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズが可能です。‍
freeeサインで書類のステータスが完了になったらLINE WORKSに通知
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズが可能です。‍
Yoomデータベースからfreeeサインで契約書を送付
Yoomデータベースから取得した情報を用いて、freeeサインに登録されたテンプレートを使って契約書を作成・送付します。‍
freeeサインで締結されたPDFをYoomのデータベースに格納
freeeサインで締結されたPDFをYoomのデータベースに格納することができます。ファイルの保存場所や整理が自動化されるため、情報の見落としや混乱を防ぐことができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
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YoomではfreeeサインのAPIをノーコードで活用することができます。freeeサインとYoomを連携することで、契約書の作成から送付までを全て自動化することが可能です。また、Yoomのデータベースにfreeeサインの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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