Bカートで見積もり依頼がありその後注文に至った際、その情報を社内の担当者に共有したり別のシステムに手入力したりする作業に手間を感じていませんか？
見積もり番号の確認や注文内容の転記、関係者への連絡といった一連の作業は、一つひとつは単純でも積み重なると大きな負担となりますよね。
対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。
もし、Bカートで見積もり経由の注文が発生したタイミングをトリガーに、見積番号などの注文情報を自動で抽出し、Slackなどのチャットツールへ即座に通知できる仕組みがあればどうでしょう。
より迅速な顧客対応が可能となったり、本来注力すべき業務に集中できる時間を生み出すこともできるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからない方法です。
ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBカートの見積もり経由で発生した注文情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積番号を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
Bカートで新規注文が入るたびに、手動で見積もり情報を確認し、関係者に連絡する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は対応の遅れや連絡ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積もり情報を自動で取得してSlackへ通知することが可能です。これにより、見積もり関連業務の自動化を実現し、対応の迅速化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bカートでの注文や見積もりに関する作業を手動で行っており、業務を自動化したいと考えている方
- 注文情報をSlackで迅速に共有し、チームの対応スピードを向上させたい方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや確認ミスを防ぎたいECサイト運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートの注文発生から見積もり情報取得、通知までを自動化できるため、手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うので、手動での連絡による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、見積IDが登録された注文のみ後続処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでBカートの「見積もり情報を取得」アクションを設定し、トリガーの注文に紐づくデータを取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した見積もり情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した注文番号や顧客名、見積もり金額といった情報を変数として埋め込み、通知内容をカスタマイズできます
■注意事項
- Bカート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bカートの注文情報をSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Bカートで見積もり経由の注文が発生したら、見積番号などの情報を取得してSlackで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BカートとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Bカートのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：BカートとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、アプリごとの連携方法について解説してしていきます！
BカートとYoomの連携方法
Bカートを検索するとログインページが表示されます。
Bカートに登録しているメールアドレスとパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。
アクセス許可の画面が表示されるので、内容を確認の上「許可する」をクリックするとマイアプリ連携が完了です！
SlackとYoomの連携方法
Slackの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積番号を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
Bカートで新規注文が入るたびに、手動で見積もり情報を確認し、関係者に連絡する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は対応の遅れや連絡ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積もり情報を自動で取得してSlackへ通知することが可能です。これにより、見積もり関連業務の自動化を実現し、対応の迅速化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bカートでの注文や見積もりに関する作業を手動で行っており、業務を自動化したいと考えている方
- 注文情報をSlackで迅速に共有し、チームの対応スピードを向上させたい方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや確認ミスを防ぎたいECサイト運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートの注文発生から見積もり情報取得、通知までを自動化できるため、手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます
- システムが自動で通知を行うので、手動での連絡による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、見積IDが登録された注文のみ後続処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでBカートの「見積もり情報を取得」アクションを設定し、トリガーの注文に紐づくデータを取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した見積もり情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます
- 通知するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した注文番号や顧客名、見積もり金額といった情報を変数として埋め込み、通知内容をカスタマイズできます
■注意事項
- Bカート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがフローボット内の「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：アプリトリガー設定
左側にあるメニューの「フローボット」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「フローボット」から設定作業を再開してください！）
「注文が発生したら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
②アクション：デフォルトで「注文が発生したら」が選択されているのでそのままで問題ありません！
③Bカートと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
まずはテスト用にBカートで注文を発注します。
今回は見積経由での注文がトリガーとなるので、Bカートの画面で「見積作成→作成した見積もりで受注」を実施してください。
見積経由での注文を実施したら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔にして使用するのがオススメです！
※料金プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Bカートの注文データが「取得した値（※）」の欄に反映されるので、確認できたら「完了」をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：分岐設定
「分岐する」をクリックします。
※「分岐機能」は「ミニプラン以上」のプランで利用できる機能です。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※「ミニプラン」などの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるのでぜひお試しください！
「分岐条件を指定」します。
下の画像の通り「注文が発生したら」と「見積ID」を選択してください。
「分岐条件」を指定します。
今回は、見積経由の注文のみを抽出したいので「見積ID」が「空ではない」を選択します。
ここまで設定が完了したら「完了」をクリックしてください。
ステップ5：Bカートのアクション設定
「見積もり情報を取得」をクリックします。
