Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
・freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
・営業から経理までの流れを効率化したい中小企業の経営者・管理者の方
・名刺データを活かしてスピーディに取引先登録したい営業チームリーダーの方
・手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Sansanとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Sansanのデータを自動的にfreee会計に登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間が。
手作業による入力ミスや確認作業の負担も大幅に軽減されるため、業務全体の効率化につながり、創造的な業務にも集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
・freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
・営業から経理までの流れを効率化したい中小企業の経営者・管理者の方
・名刺データを活かしてスピーディに取引先登録したい営業チームリーダーの方
・手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanとfreee会計を連携してできること
Sansanとfreee会計のAPIを連携すれば、Sansanのデータをfreee会計に自動的に連携することができます。
これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放され、業務の正確性とスピードを向上させることができます！
Yoomに用意されている連携テンプレートを使えば、アカウント登録後すぐにこれらの自動化を体験できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、その情報をfreee会計に自動で取引先として作成できます。手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、営業活動と会計処理の連携をスムーズに進められます。
この連携はシンプルな構成ですが、必要に応じて特定の条件でデータを絞り込む分岐処理も加えられます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
・freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
・営業から経理までの流れを効率化したい中小企業の経営者・管理者の方
・名刺データを活かしてスピーディに取引先登録したい営業チームリーダーの方
・手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「役職が部長以上」や「特定の部署」といった特定条件に合致する情報のみを抽出し、freee会計に取引先として自動で作成することができます。これによって、重要な見込み顧客や取引先の情報を効率的に会計システムへ反映させ、管理を強化できるでしょう！
この連携は、分岐処理を活用し、特定の条件を満たすデータのみを対象とするため、より戦略的なデータ活用が可能です。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、名刺管理と会計処理をつなぎ、複数アプリへの情報転記の手間を省けます。
手作業の負担を軽減し、入力ミスを防ぐ仕組みです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで特定条件の名刺を登録した際、freee会計に手動で取引先を作成していて手間を感じる経理・営業担当者の方
・freee会計とSansan連携を活用して、名刺情報の入力ミスや漏れを不安に思っている方
・名刺管理から会計処理までの業務ワークフローを効率化し、他の重要業務に時間を割きたいチームリーダーや経営者の方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Sansanとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとfreee会計の連携を進めていきます。もしアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Sansanとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Sansanのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
・freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
・営業から経理までの流れを効率化したい中小企業の経営者・管理者の方
・名刺データを活かしてスピーディに取引先登録したい営業チームリーダーの方
・手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Sansanとfreee会計をマイアプリ連携
はじめに、Sansanとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Sansan」と入力し、検索結果からSansanのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からfreee会計を検索します。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSansanとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
・freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
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・手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方
■注意事項
・Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Sansanのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSansanに、名刺情報を登録しておきましょう！
※後続のSansanのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「名刺情報が登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：freee会計の設定
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「事業所種別」は、作成する取引先の種別をプルダウンから選択してください。
「取引先名」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に取引先が作成されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Sansanやfreee会計を活用したその他の自動化テンプレート
Sansanやfreee会計を使えば、日々の業務をもっと効率的に進められます。
面倒なデータ入力や確認作業も、自動化することでリアルタイムに情報が整理され、作業の抜け漏れも減らせますよ。
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanを活用すると、名刺情報をもとにさまざまなツールへ情報を自動で連携できます。
たとえば、登録された情報をGoogle スプレッドシートや業務システムに反映させることで、転記の手間が減り、営業活動のスピードも上がります。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
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■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
・リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
・HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計を使った自動化では、フォーム回答から経費申請や支払依頼をスムーズに登録できるようになります。
これにより、経理担当者の手作業が減り、正確でスピーディな処理が実現できます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
まとめ
Sansanとfreee会計の連携を自動化することで、手作業によるSansanとfreee会計間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより正確な情報に基づいて業務を迅速に進められます。また、名刺情報をすぐに会計システムへ反映できるため、請求業務の遅延も防げるので本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
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