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「Sansanとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Sansanに登録された情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Sansanのデータを自動的にfreee会計に登録したり、更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間が。
手作業による入力ミスや確認作業の負担も大幅に軽減されるため、業務全体の効率化につながり、創造的な業務にも集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Sansanとfreee会計を連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanとfreee会計のAPIを連携すれば、Sansanのデータをfreee会計に自動的に連携することができます。
<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放</span>され、業務の正確性とスピードを向上させることができます！
Yoomに用意されている連携テンプレートを使えば、アカウント登録後すぐにこれらの自動化を体験できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、その情報をfreee会計に自動で取引先として作成できます。<span class="mark-yellow">手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、営業活動と会計処理の連携をスムーズに進められます。</span>
この連携はシンプルな構成ですが、必要に応じて特定の条件でデータを絞り込む分岐処理も加えられます。
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「役職が部長以上」や「特定の部署」といった特定条件に合致する情報のみを抽出し、freee会計に取引先として自動で作成することができます。これによって、<span class="mark-yellow">重要な見込み顧客や取引先の情報を効率的に会計システムへ反映させ、管理を強化できるでしょう！</span>
この連携は、分岐処理を活用し、特定の条件を満たすデータのみを対象とするため、より戦略的なデータ活用が可能です。
それでは、さっそく実際にSansanとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとfreee会計の連携を進めていきます。もしアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、Sansanとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Sansan」と入力し、検索結果からSansanのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からfreee会計を検索します。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSansanとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
<span class="mark-yellow">フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSansanに、名刺情報を登録しておきましょう！</span>
※後続のSansanのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「名刺情報が登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「事業所種別」は、作成する取引先の種別をプルダウンから選択してください。
「取引先名」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に取引先が作成されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Sansanやfreee会計を使えば、日々の業務をもっと効率的に進められます。
面倒なデータ入力や確認作業も、自動化することでリアルタイムに情報が整理され、作業の抜け漏れも減らせますよ。
Sansanを活用すると、名刺情報をもとにさまざまなツールへ情報を自動で連携できます。
たとえば、登録された情報をGoogle スプレッドシートや業務システムに反映させることで、転記の手間が減り、営業活動のスピードも上がります。
freee会計を使った自動化では、フォーム回答から経費申請や支払依頼をスムーズに登録できるようになります。
これにより、経理担当者の手作業が減り、正確でスピーディな処理が実現できます。
Sansanとfreee会計の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">手作業によるSansanとfreee会計間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより正確な情報に基づいて業務を迅速に進められます。また、名刺情報をすぐに会計システムへ反映できるため、請求業務の遅延も防げるので本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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