Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

Sansanに新しい名刺情報を登録した後、freee会計へ取引先情報を手作業で入力する業務は、時間と手間がかかり入力ミスのリスクも伴いがちです。この定型業務に追われ、本来注力すべきコア業務への手が遅れることもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけにfreee会計への取引先作成が自動化され、これらの課題解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとfreee会計を利用し、名刺情報からの取引先登録を手作業で行っている方
• 営業活動で得た名刺情報を迅速かつ正確にfreee会計へ反映させたい営業担当者
• SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を目指しているDX推進担当者

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺情報登録後、freee会計への取引先作成が自動化されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にfreee会計に取引先を作成するようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で取引先を作成するオペレーションでは、取引先情報に固定値を設定したり、freee会計側で用意されている選択肢から項目を選択したりするカスタマイズが可能です。
• また、Sansanから取得した名刺情報（会社名、部署名、役職、氏名、メールアドレス、電話番号など）を、freee会計の取引先作成オペレーションにおける各項目へ変数としてマッピングすることで、情報を動的に引き継ぐ設定も行えます。

■注意事項

• Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。