Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、freee会計とSansanの自動連携を実現し、名刺登録から取引先作成までを自動化します。YoomのOCRやAPI連携、RPAを組み合わせることで、一度のデータ入力で両サービスに情報が反映されます。これにより、請求書発行もスムーズに進められます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで名刺管理をしているが、freee会計への手入力に時間を取られている経理・営業担当者の方
• freee会計で請求先登録や入金管理を行う中で、名刺情報の二重登録やミスが気になっている方
• 営業から経理までの流れを効率化したい中小企業の経営者・管理者の方
• 名刺データを活かしてスピーディに取引先登録したい営業チームリーダーの方
• 手作業による情報漏れや入力ミスを減らし、業務の標準化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• 名刺情報から取引先登録まで一括自動化：入力作業の手間を軽減でき、業務の生産性も向上します。
• 入力ミス防止：自動化によって、ヒューマンエラーを防止でき、データ品質を維持できます。
• 請求書発行プロセスの標準化：freee会計への登録漏れをなくし、経理業務をスムーズに行えます。