HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する

■概要

HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
• フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
• Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。