HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する

■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
• リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
• HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
• データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• データ入力の手間を削減：HubSpotのフォームから自動的にSansanに情報が追加されるため、手作業によるデータ入力が不要になります。
• ヒューマンエラーの防止：自動連携により、情報転記時のミスを防ぎます。
• 業務効率の向上：マーケティングから営業への情報共有がスムーズになり、スピーディーな対応が可能になります。