Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、その情報をfreee会計に手入力で転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとして、特定の条件に合致した場合にfreee会計へ自動で取引先情報を作成することが可能になり、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとfreee会計間で、名刺情報を手作業で転記している営業担当者や経理担当者の方
• 名刺情報の登録から取引先作成までのリードタイムを短縮したいと考えているマネージャーの方
• 手入力によるミスを減らし、データの正確性を高めたいと考えている業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanに名刺情報が登録されると、条件に応じて自動でfreee会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作ります。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、Sansanから連携された名刺情報をもとに、新しい取引先を作成するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、Sansanから取得した名刺情報のどの項目（会社名、部署、役職など）を条件にして分岐するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定することが可能です。
• freee会計に取引先を作成する際、Sansanからの情報だけでなく、固定のテキスト情報を付加したり、Yoomの変数機能を利用して前段のオペレーションで取得・加工した情報を動的に埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Sansan、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。