Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、名刺管理と会計処理をつなぎ、複数アプリへの情報転記の手間を省けます。手作業の負担を軽減し、入力ミスを防ぐ仕組みです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで特定条件の名刺を登録した際、freee会計に手動で取引先を作成していて手間を感じる経理・営業担当者の方
• freee会計とSansan連携を活用して、名刺情報の入力ミスや漏れを不安に思っている方
• 名刺管理から会計処理までの業務ワークフローを効率化し、他の重要業務に時間を割きたいチームリーダーや経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• 作業時間の短縮：Sansanで名刺登録するだけでfreee会計への登録が完了するため、業務負担を軽減できます。
• 入力ミスの防止：自動化によって、ヒューマンエラーを防止でき、情報の正確性も向上します。
• プロセスの一貫化：名刺管理から会計までスムーズに標準化し、円滑な業務進行が可能になります。