Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Shopifyの注文情報をFreshsalesに毎回手入力している…」
「顧客情報をCRMとECサイトで二重管理していて、更新漏れや入力ミスが心配…」
ECサイトの運営と顧客管理、それぞれに特化したShopifyとFreshsalesを使っているものの、その間のデータ連携が手作業のためにボトルネックになっていませんか？
日々の定型業務でありながら、ミスが許されない重要な作業のため、なかなか手が離せないという方も多いかもしれません。
もし、Shopifyで発生した注文や新規顧客の情報を自動的にFreshsalesに反映させる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、顧客対応のスピードと質を向上させながら、より重要な戦略業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ShopifyとFreshsalesを連携してできること
ShopifyとFreshsalesのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、ECサイトの運営と顧客管理をシームレスに繋ぐことが可能になります。例えば、Shopifyで新しい注文や顧客が発生した際に、その情報を自動でFreshsalesに登録できるため、手入力の手間や入力ミスをなくし、正確な情報を共有できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
Shopifyで新しい注文が発生するたびに、その注文情報を自動でFreshsalesに取引（Deal）として作成する連携です。
これにより、営業担当者は注文情報を手動で入力する手間なく把握し、迅速なフォローアップや顧客対応を開始できるため、顧客満足度の向上に繋がります。
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
Shopifyに新規顧客が登録された際に、その顧客情報を自動でFreshsalesに連絡先（Contact）として作成できます。
顧客情報を手動で転記する手間やミスがなくなり、最新の顧客情報がCRMに反映され、マーケティング施策や営業活動のための一元管理が実現できます。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方
・顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ShopifyとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとFreshsalesの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Freshsales
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとFreshsalesをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Shopifyのトリガー設定およびFreshsalesのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ShopifyとFreshsalesをマイアプリ連携
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Shopifyのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
HubSpotをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますので「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Shopifyで注文が発生した際の設定
「注文が発生したら」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、Shopifyの管理画面に移動し、注文を作成します。
今回ご紹介するテンプレートはShopifyで注文が発生したら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはShopifyでテスト用注文を行う必要があるのです。
今回は以下のような注文を作成しました。
注文が作成できたらストアのURLをコピーし、Yoomの画面に戻ります。
続いて、サブドメインを設定します。
先ほどコピーしたストアのURLから、サブドメインとなる箇所を抜き出して入力しましょう。
※コピーするのはShopifyの管理画面ではなく、ストアのURLなのでご注意ください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値（アウトプット）が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Freshsalesの取引を作成する設定
「取引の作成」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
取引名を設定します。
取引名にはデフォルトで取得した値の注文名が設定されています。
今回はそのまま使用しますが、下記のように入力欄をクリックすることで取得した値から選択することも可能です。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
※入力欄に不要な文字が入力されている場合は削除してください。
取引金額を設定します。
取引名と同様にデフォルトで取得した値が設定されています。
変更する場合は入力欄をクリックし、取得した値から選択してください。
通貨IDを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されます。
候補の中から使用したいものを選択してください。
基準通貨金額を設定します。
こちらも取引名、取引金額と同様に、デフォルトで取得した値が設定されています。
今回はそのまま使用しますが、変更したい場合は入力欄をクリックし取得した値から設定してください。
その他の項目について、今回は使用しないため設定しておりませんが、使用したい方は注釈を確認しご入力ください。
※入力欄に直接記入する、もしくはプルダウンメニューから選ぶと、入力した値や設定した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成される全ての取引に適用されますのでご注意ください。
入力欄に不要な文字が入っているとエラーとなってしまいます。
使用しない項目の入力欄に入っている不要な文字は全て削除してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストをクリックすると実際に取引が作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしましょう。
また、実際にFreshsalesに取引が作成されているので、こちらもご確認ください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどのYoomの画面で「保存する」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしてください。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です！
以上が「Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する」フローでした！
FreshsalesのデータをShopifyに連携したい場合
今回はShopifyからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesで管理している顧客情報をShopifyに反映させたい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
Freshsalesで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をShopifyの顧客情報として自動で登録する連携です。
これにより、オフラインのイベントや営業活動で得たリード情報をECサイトの顧客情報とスムーズに同期させることができ、オンライン・オフラインを横断したマーケティング活動を展開できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方
■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する
Freshsales上でコンタクト情報が更新された場合に、その変更内容をShopifyの対応する顧客情報にも自動で反映させます。
この連携により、CRMで管理している最新の顧客情報をECサイト側にも反映させられるため、データの整合性を保ち、顧客へのアプローチをよりパーソナライズすることが可能になります。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する
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■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Shopifyの顧客情報も自動で更新されます。二重入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方
・Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方
・顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方
■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ShopifyやFreshsalesを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ShopifyやFreshsalesのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Shopifyを使った自動化例
新規注文や商品情報、顧客情報の作成をトリガーとして、データベースやクラウドストレージ、メール配信ツールに自動でデータを追加。
これにより、手動でのデータ入力やファイル管理、マーケティングリストの更新作業を効率化します。
異なるサービス間での情報共有を円滑にし、バックオフィス業務を削減しましょう。
Airtableの商品情報をShopifyに登録する
試してみる
Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。
kintoneの在庫情報をShopifyに追加する
試してみる
kintoneの在庫情報が更新されたらShopifyも更新するフローです。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加する
試してみる
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者
■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesを使った自動化例
案件や連絡先作成をトリガーに、メールやチャットツールで通知したり、データベースへ案件情報を自動同期します。
また、フォームの回答や行追加をトリガーに顧客管理システムへ連絡先やアカウントを自動作成。
手動でのデータ転記や連絡漏れがなくなり、業務効率と情報連携の正確性が大幅に向上します。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームのコミュニケーションを円滑にし、迅速な対応を可能にする業務ワークフローです。Freshsalesで新しいコンタクトが追加されるたびに、自動的にSlackに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。これにより、見逃しや情報の遅延を防ぎ、営業活動の効率化を図ります。Yoomを活用したこのワークフローは、API連携やRPA機能を駆使し、シームレスなデータフローを実現します。忙しい営業現場での情報管理を簡素化し、チームの生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSlackを活用している営業担当者の方
・新しいコンタクト情報を即座に共有したいチームリーダー
・業務の自動化を通じて営業プロセスを効率化したい企業の経営者
■注意事項
・Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方
■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チームがFreshsalesで新しい取引を登録すると、自動的にNotionにその情報が追加されます。これにより、営業データの一元管理が可能となり、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。手動でのデータ転記の手間を省き、正確な情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Notionで営業データを一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・データ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローは、作業の効率化に役立ちます。
Googleフォームの情報を自動でFreshsalesに登録することで、手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って様々な情報を収集している方
・フォームに送信された内容を手動で入力する作業に手間を感じている方
・Freshsalesを活用して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者
・顧客情報をスピーディに取り込んで、効率的に営業活動を行いたい方
・チームでFreshsalesを使っており、リアルタイムな情報共有に課題を感じている方
・コンタクト情報を正確かつ迅速に管理し、営業プロセスを円滑に進めたい方
■注意事項
・GoogleフォームとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成するフローです。
まとめ
ShopifyとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報や顧客データの転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、EC担当者や営業担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや販売戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Shopify側でキャンセルされた注文は、Freshsales側でも自動で更新されますか？
A：自動では更新されません。
自動で同期するには、トリガーを「注文情報が更新されたら（Webhook）」に、アクションを「取引情報の更新」に変更する方法と、ご自身でフローボットを作成していただく方法があります。
フローボットの作成にご興味のある方は、下記のページをご覧ください。
Q：特定の条件で連携を動かすことは可能ですか？
A：はい、可能です。
特定の条件で連携を行うには、「分岐」オペレーションの追加が必要です。
取得した値を利用して、例えば「特定の金額以上の場合のみ」などの条件を設定ができます。
※分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで使用するとエラーになってしまいますが、無料トライアル中であれば利用可能ですのでぜひご活用ください。
Q：連携がエラーになった際の対処法はありますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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