Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する

■概要

Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方
• 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方
• Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。
• Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。
• Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。

■注意事項

• Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。