Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
• 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
• FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。