Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・取引先企業の情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業やカスタマーサポートの担当者

・既存のGoogle スプレッドシートをベースとしたワークフローを活かしつつ、営業プロセスのデジタル化を進めたい方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・手動でのデータ転記作業を削減し、営業活動やサポート業務に集中したい方

・人的ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たな取引先アカウントが自動作成されます。

手動での転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止し、情報共有がスムーズに進められます。

営業チームや事業の規模の拡大によるデータ量増加にも、柔軟な対応が可能です。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。