■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・取引先企業の情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業やカスタマーサポートの担当者
・既存のGoogle スプレッドシートをベースとしたワークフローを活かしつつ、営業プロセスのデジタル化を進めたい方
2. Freshsalesを業務で利用している方
・手動でのデータ転記作業を削減し、営業活動やサポート業務に集中したい方
・人的ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たな取引先アカウントが自動作成されます。
手動での転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止し、情報共有がスムーズに進められます。
営業チームや事業の規模の拡大によるデータ量増加にも、柔軟な対応が可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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