Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する

Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Freshsales
Notion
を自動連携できます。
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■概要

Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
  • 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
  • FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
  3. 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
  • Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。

■注意事項

  • Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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