■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Shopifyの顧客情報も自動で更新されます。二重入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方
- Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方
- 顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesのコンタクト情報更新をトリガーにShopifyの顧客データが自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Freshsalesから更新されたコンタクト情報の中から、Shopifyに連携したい情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客データを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesの更新情報からShopifyに連携したい項目（氏名、メールアドレス、住所など）を任意で設定してください
- Shopifyで顧客情報を更新するアクションを設定する際に、どの顧客を更新するかの指定や、どの項目を更新するかを、事前のアクションで取得した値などを用いて設定してください
■注意事項
- Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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