Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する

■概要

Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方
• 顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを設定する必要があります。Shopifyのトリガーから取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ割り当ててください

■注意事項

• ‍‍Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。