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【簡単設定】SmartsheetのデータをTrelloに自動的に連携する方法
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Smartsheetで管理しているタスクの進捗を、Trelloのボードにもすぐに反映させたい！」
「Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、Trelloカードを手作業で作成していて時間がかかるし、入力ミスも起こりがち…」
このように、プロジェクト管理ツールとして人気のSmartsheetとTrelloを併用する中で、双方のデータを手作業で連携させることに非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Smartsheetの行が作成・更新されたタイミングで、その情報を自動的にTrelloのカードとして追加する仕組みがあれば、こうした面倒な二重入力の手間から解放されるでしょう。
また、入力ミスを防ぎながら、より重要なプロジェクト推進やチーム内のコミュニケーションに集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して日々のタスク管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSmartsheetとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartsheetとTrelloを連携してできること
SmartsheetとTrelloのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Smartsheetの行情報を基にTrelloのカードを自動で作成したり、特定の条件に合致するデータのみを連携させるといった操作が実現できます。
これから、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、すぐにSmartsheetとTrelloの連携を実際に体験できるので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Smartsheetで行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
この自動化により、手動でTrelloにカードを作成する手間や転記ミスをなくし、プロジェクトのタスク情報をチームに共有できます。
Smartsheetで管理しているプロジェクト計画と、Trelloでのカンバン方式によるタスク管理をスムーズに同期させたい場合に非常に有効な連携です。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Trelloにカードを追加する
Smartsheetで作成された行のうち、「ステータスが『進行中』になった」「優先度が『高』に設定された」といった特定の条件を満たすものだけを抽出し、Trelloにカードとして追加する連携です。
全ての情報を連携するのではなく、対応が必要なタスクや重要な情報のみをTrelloボードに集約できるため、チームメンバーはノイズに惑わされることなく、優先すべきタスクに集中できます。
■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理し、Trelloでタスクを管理している場合、両ツール間で情報を手作業で転記する手間が発生していませんか？特に、特定のタスクだけをTrelloに起票する作業は、確認と入力に時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで特定の条件に合う行が作成された際に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、タスク管理の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用しており、タスク管理の連携に課題を感じている方
- Smartsheetの更新内容を、手作業でTrelloのカードに転記している方
- プロジェクトのタスク起票プロセスを自動化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetで条件に合う行が作成されると自動でTrelloにカードが追加され、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます
- SmartsheetとTrello間の手動連携によるカードの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定して、対象のシートを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Smartsheetで作成された行が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetの情報をもとに、指定したボード・リストにカードが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Smartsheetの特定の列の値（例えば、ステータスが「新規」の行のみを対象とするなど）に応じて、処理を実行する条件を任意で設定してください
- Trelloでカードを作成する際に、カードのタイトルや説明欄に、Smartsheetから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理し、Trelloでタスクを管理している場合、両ツール間で情報を手作業で転記する手間が発生していませんか？特に、特定のタスクだけをTrelloに起票する作業は、確認と入力に時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで特定の条件に合う行が作成された際に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、タスク管理の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用しており、タスク管理の連携に課題を感じている方
- Smartsheetの更新内容を、手作業でTrelloのカードに転記している方
- プロジェクトのタスク起票プロセスを自動化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetで条件に合う行が作成されると自動でTrelloにカードが追加され、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます
- SmartsheetとTrello間の手動連携によるカードの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定して、対象のシートを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Smartsheetで作成された行が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetの情報をもとに、指定したボード・リストにカードが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Smartsheetの特定の列の値（例えば、ステータスが「新規」の行のみを対象とするなど）に応じて、処理を実行する条件を任意で設定してください
- Trelloでカードを作成する際に、カードのタイトルや説明欄に、Smartsheetから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSmartsheetとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSmartsheetとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Smartsheetで行が作成されたら、Trelloにカードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SmartsheetとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Smartsheetのトリガー設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SmartsheetとTrelloをマイアプリ登録しよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Smartsheetのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でSmartsheetを選択してください。
Smartsheetのログインページに移動しますので、メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力してください。
「許可」をクリックしてください。
これでSmartsheetのマイアプリ登録が完了です。
Trelloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧で、Trelloをクリックしましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを設定し追加をクリックします。
アカウント名は、任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログインし、こちらから確認しましょう。
左側のAPIキーをクリックしたら、APIキーが表示されますのでコピーします。
「トークン」をクリックすると、アクセストークンが取得できますので、Yoomのマイアプリ画面で設定してください。
これでTrelloのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomのテンプレートを活用して、フローボットを作成していきます。
それではすぐ下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、タスク管理にTrelloを活用しているものの、それぞれのツールに情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。情報の二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードを追加するため、SmartsheetとTrello間の連携を円滑にし、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Smartsheetで管理するプロジェクトのタスクを、Trelloへ自動で連携したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、チーム全体の業務効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業による情報連携が不要になることで、カードの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を元にカードを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定で、どのシートを監視対象にするかシートIDを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定で、どのボードのどのリストにカードを作成するかを指定し、カードのタイトルや説明文にSmartsheetのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーできたと表示されたら、「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Smartsheetのトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「行が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認して次へをクリックしましょう。
- タイトルは変更できます。
- Smartsheetと連携するアカウント情報を確認します。
- トリガーアクションは「行が作成されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定を行い、行が作成されたという情報を自動取得できるようにしていきます。
このアクションでは作成日時を選択する必要があるので、必ず「作成日時」の列を追加しておきましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、そのプランの最短の起動間隔にしておきましょう。
シートIDは候補から選択してください。
作成日時のカラムIDも同様に候補から選択してください。
設定後、Smartsheetに移動して、実際に行を追加しましょう。
実行したら、Yoomに戻りテストをクリックします。
テストが成功すると、取得した値に情報が追加されます。
ここまでできたら保存してください。
ステップ4：Trelloへのカード作成を設定しよう
次に「新しいカードを追加」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は以下を確認後、テストをクリックしましょう。
- タイトルは変更できます。
- Trelloと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「新しいカードを作成」が選択されています。
API接続設定を行い、先ほど取得したSmartsheetの行情報を使って、ノーコードで新しいカードを作成します。
まずはボードIDを入力してください。
ボードIDはTrelloの該当するデータベースのURLの赤枠内です。
リストIDは候補から選択してください。
タイトルと期日はSmartsheetの取得した値を活用します。
説明も同様に候補から選択してください。
入力する項目を設定したら、テストをクリックします。
テストが成功し、Trelloに情報を追加できたら保存しましょう。
ステップ5：動作を確認しょう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
TrelloのデータをSmartsheetに連携したい場合
今回はSmartsheetからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからSmartsheetへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloでカードが追加されたら、Smartsheetに行を追加する
この自動化によって、Trelloで発生したタスクを追加する手間を減らし、Smartsheetに集約することで、プロジェクト全体の進捗管理や工数分析を一元的に行えるようになります。
チームのタスク状況を網羅的に把握したいプロジェクトマネージャーにとって便利な連携です。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追跡しているものの、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。これらの手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、Smartsheetに自動で行が追加されるため、smartsheet trello間の連携がスムーズになります。手作業によるデータ転記から解放され、プロジェクト管理の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSmartsheetを併用し、タスクや進捗管理を手作業で行っている方
- smartsheet trello間のデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、プロジェクト管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、smartsheet trello間の手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得したカード情報をもとに新しい行を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションを設定する際に、Trelloのカードから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追跡しているものの、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。これらの手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、Smartsheetに自動で行が追加されるため、smartsheet trello間の連携がスムーズになります。手作業によるデータ転記から解放され、プロジェクト管理の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSmartsheetを併用し、タスクや進捗管理を手作業で行っている方
- smartsheet trello間のデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、プロジェクト管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、smartsheet trello間の手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得したカード情報をもとに新しい行を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションを設定する際に、Trelloのカードから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで特定条件に合うカードが追加されたら、Smartsheetに行を追加する
Trelloで「完了リストに移動された」「特定のラベルが付与された」といった条件に合うカードの情報のみを、Smartsheetに行として追加する連携です。
例えば、完了したタスクだけをSmartsheetに蓄積していくことで、プロジェクトの実績レポートや週次の報告書作成を効率化できます。
必要なデータだけを自動で抽出・集計したい場合に最適な自動化フローです。
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカード情報をSmartsheetに手作業で転記する業務は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloで特定条件に合致するカードが作成された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、smartsheet trello間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をSmartsheetに手作業で転記している方
- SmartsheetとTrello間のデータ連携を自動化し、タスク管理を効率化したいチームリーダーの方
- プロジェクトの進捗管理において、手作業による情報更新の漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでのカード作成をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のラベルが付いているカードのみを対象にするなど、後続処理に進む条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」を設定し、条件に合致したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」を設定し、取得したカード情報をもとに指定のシートに行を自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TrelloからSmartsheetへ情報を連携する際の分岐条件を任意で設定してください。特定のリストやラベルを条件に加えることで、対象としたいカードのみを処理できます。
- Smartsheetの各列に追加する情報を任意で設定してください。Trelloカードのタイトルや説明、期限日など、必要な情報だけを連携させることが可能です。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TrelloとSmartsheetを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカード情報をSmartsheetに手作業で転記する業務は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloで特定条件に合致するカードが作成された際に、Smartsheetへ自動で行を追加し、smartsheet trello間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をSmartsheetに手作業で転記している方
- SmartsheetとTrello間のデータ連携を自動化し、タスク管理を効率化したいチームリーダーの方
- プロジェクトの進捗管理において、手作業による情報更新の漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでのカード作成をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のラベルが付いているカードのみを対象にするなど、後続処理に進む条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」を設定し、条件に合致したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」を設定し、取得したカード情報をもとに指定のシートに行を自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TrelloからSmartsheetへ情報を連携する際の分岐条件を任意で設定してください。特定のリストやラベルを条件に加えることで、対象としたいカードのみを処理できます。
- Smartsheetの各列に追加する情報を任意で設定してください。Trelloカードのタイトルや説明、期限日など、必要な情報だけを連携させることが可能です。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetやTrelloを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SmartsheetやTrelloのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Smartsheetを使った便利な自動化例
Smartsheetへの入力をトリガーに、チャットツールへの通知や他のツールへのデータ同期を実現。
また、外部フォームやユーザー管理システムからの情報をSmartsheetに集約することも可能です。
これにより、手作業による情報転記の負担とエラーを削減し、情報共有の迅速化とデータの一元管理を促進します。
結果として、チーム全体の生産性向上と業務効率の最大化に貢献するでしょう。
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方
- Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方
- チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。
■注意事項
- Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
- Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方
- プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。
- 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方
- 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方
- 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。
- 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方
- フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方
- 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。
- 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。
- 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。
■注意事項
- Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方
- Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方
- チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。
■注意事項
- Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
- Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方
- プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。
- 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方
- 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方
- 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。
- 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方
- フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方
- 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。
- 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。
- 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。
■注意事項
- Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloを使った自動化例
新規カードが作成・更新されたら、その情報をチャットツールに通知したり、チケットを作成したりできます。
また、メールの受信内容からカードを自動作成したり、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Trelloでのタスク管理と、HubSpotでの顧客管理を別々に行っていませんか？Trelloにカードを追加するたびに、手動でHubSpotにチケットを作成するのは手間がかかり、情報の入力ミスや転記漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへチケットが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとHubSpotを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせなどをTrelloで管理し、HubSpotでチケット化しているチームの方
- タスク管理と顧客管理の連携を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloへのカード作成をトリガーとしてHubSpotにチケットが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による情報の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Trelloのカード情報をもとにチケットが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Trelloのカードから取得した情報（カード名、説明など）を、HubSpotのチケット名や詳細などの各フィールドに自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloのカード更新状況をチームに共有する際、都度Discordへ手動で通知するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか？
また、複数のタスクが並行して進む中で、変更点の確認作業も負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとDiscordを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトの管理者の方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新時に手動でDiscordに通知する作業が自動化され、これまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したTrelloボードでカード情報が更新されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カード情報が更新されたら（Webhook）」トリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得する対象のボードIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルIDや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、更新されたカードのどの情報を通知に含めるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要BacklogとTrelloを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか。特に、Backlogに新しい課題が登録されるたびにTrelloへ手動でカードを作成する作業は、時間がかかるだけでなく転記ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Backlogへの課題追加をきっかけに、Trelloへのカード作成が自動化され、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- BacklogとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報連携での転記ミスや、チームへの共有漏れを防ぎたい方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題を追加するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行を減らすことで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、Backlogの課題の期限をTrelloで扱える日付形式（YYYY-MM-DD）に変換します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を基にカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogのトリガー設定では、どのプロジェクトで課題が追加された際に起動するかを、プロジェクトIDで任意に指定できます。
- Trelloでカードを作成する際に連携する情報は、Backlogの課題名や説明、期限など、必要な項目を自由に選択して設定できます。
■注意事項- Backlog、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した重要なメールを、都度Trelloに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成し、タスク管理の抜け漏れ防止と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookでのメール対応とTrelloでのタスク管理を連携させ、業務を効率化したい方
- メールで受けた依頼や問い合わせを、手作業でTrelloのタスクとして管理している方
- メール起点のタスク対応漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookの受信トレイからTrelloへカードを手動で作成する一連の作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、件名や内容の入力ミス、重要なタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したOutlookのメール情報をTrelloのカード内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定の件名や送信者、受信日時など、カードを作成したいメールの条件を細かくカスタマイズすることが可能です。
- Trelloのカードタイトルには、Outlookの件名や送信者名を変数として設定できます。また、メール本文をそのままカードの詳細に埋め込むこともできます。
■注意事項
- Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとHubSpotを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせなどをTrelloで管理し、HubSpotでチケット化しているチームの方
- タスク管理と顧客管理の連携を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloへのカード作成をトリガーとしてHubSpotにチケットが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による情報の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Trelloのカード情報をもとにチケットが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Trelloのカードから取得した情報（カード名、説明など）を、HubSpotのチケット名や詳細などの各フィールドに自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloのカード更新状況をチームに共有する際、都度Discordへ手動で通知するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか？
また、複数のタスクが並行して進む中で、変更点の確認作業も負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとDiscordを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトの管理者の方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新時に手動でDiscordに通知する作業が自動化され、これまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したTrelloボードでカード情報が更新されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カード情報が更新されたら（Webhook）」トリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得する対象のボードIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルIDや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、更新されたカードのどの情報を通知に含めるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- BacklogとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報連携での転記ミスや、チームへの共有漏れを防ぎたい方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したい方
- Backlogに課題を追加するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行を減らすことで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、BacklogとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、Backlogの課題の期限をTrelloで扱える日付形式（YYYY-MM-DD）に変換します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を基にカードを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogのトリガー設定では、どのプロジェクトで課題が追加された際に起動するかを、プロジェクトIDで任意に指定できます。
- Trelloでカードを作成する際に連携する情報は、Backlogの課題名や説明、期限など、必要な項目を自由に選択して設定できます。
- Backlog、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した重要なメールを、都度Trelloに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成し、タスク管理の抜け漏れ防止と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookでのメール対応とTrelloでのタスク管理を連携させ、業務を効率化したい方
- メールで受けた依頼や問い合わせを、手作業でTrelloのタスクとして管理している方
- メール起点のタスク対応漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookの受信トレイからTrelloへカードを手動で作成する一連の作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、件名や内容の入力ミス、重要なタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したOutlookのメール情報をTrelloのカード内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定の件名や送信者、受信日時など、カードを作成したいメールの条件を細かくカスタマイズすることが可能です。
- Trelloのカードタイトルには、Outlookの件名や送信者名を変数として設定できます。また、メール本文をそのままカードの詳細に埋め込むこともできます。
■注意事項
- Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SmartsheetとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた双方のツール間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確性の高い情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒な繰り返し作業から解放されるでしょう！
本来注力すべき創造的な業務に集中できる環境が整いそうですね。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務の中で少しでも「この作業、自動化できないかな」と感じることがあれば、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は？
A：マイアプリ登録で連携が失敗した際は、失敗したことが表示されます。
原因として、ログイン情報の入力ミスなどが考えられます。
その場合は、再度マイアプリ連携を行ってください。
また、フローボットのエラーが発生した時はYoomの登録時のメールアドレスに通知がきます。
エラーについては、通知内容に掲載されているリンクから確認しましょう。
その他にサポート窓口を利用することもできます。
Q：Trelloでの更新をSmartsheetに反映できますか？
A：はい！可能です。
トリガーを「更新されたら」に変更することで実現できます。
イメージテンプレートは以下です。
Q：もっと複雑な条件で連携タスクを絞り込める？
A：分岐オペレーションを活用すれば、設定した条件を満たした時だけフローボットを進めることが可能です。
「分岐する」オペレーションは、有料プランでご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐のオペレーションを設定したサンプルテンプレートは以下です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
