■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手作業でAsanaに支払い管理のタスクを作成していませんか?重要な支払いに関するタスクは抜け漏れが許されない一方で、手作業ではヒューマンエラーのリスクが伴い、担当者の負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、StripeとAsanaを連携させることで、請求書の作成をトリガーにAsanaへのタスク追加が自動で実行されるため、支払い管理業務の効率化と確実性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの支払い情報を手作業でAsanaに転記している経理担当者の方
- StripeとAsanaを連携させて、請求書発行後のタスク管理を自動化したい方
- 支払いに関するフォローアップ業務を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 支払いに関する重要なタスク作成を自動化することで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「タスクを追加」アクションでは、タスクのタイトルや説明欄に、前のステップでStripeから取得した顧客名や金額などの情報を動的に埋め込む設定が可能です。
- タスクを追加するAsanaのプロジェクトIDおよびセクションIDは、管理したいプロジェクトに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。