Stripeで請求書が作成されたら、Asanaにタスクを作成する
Stripeで請求書が作成されたら、Asanaにタスクを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Asana
を自動連携できます。
■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手作業でAsanaに支払い管理のタスクを作成していませんか？重要な支払いに関するタスクは抜け漏れが許されない一方で、手作業ではヒューマンエラーのリスクが伴い、担当者の負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、StripeとAsanaを連携させることで、請求書の作成をトリガーにAsanaへのタスク追加が自動で実行されるため、支払い管理業務の効率化と確実性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの支払い情報を手作業でAsanaに転記している経理担当者の方
- StripeとAsanaを連携させて、請求書発行後のタスク管理を自動化したい方
- 支払いに関するフォローアップ業務を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 支払いに関する重要なタスク作成を自動化することで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「タスクを追加」アクションでは、タスクのタイトルや説明欄に、前のステップでStripeから取得した顧客名や金額などの情報を動的に埋め込む設定が可能です。
- タスクを追加するAsanaのプロジェクトIDおよびセクションIDは、管理したいプロジェクトに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Stripe
を使ったテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
Asana
を使ったテンプレート
Asanaのゴール一覧をスケジュールに合わせて取得し、詳細をkintoneへ自動で追加するフローです。報告作業の時間削減と入力ミス防止により、組織やチームの目標を正確かつスムーズに把握できます。
Asanaの新規タスクをSalesforceのToDoへ自動登録するフローです。手動転記の手間と入力漏れを防ぎ、遅延を減らし、営業タスクの共有と進捗管理をスムーズにし、情報の正確性も保たれます。
YoomでAsanaのタスク完了をトリガーにFrontへコンタクトを自動登録するフローです。登録作業の手間と入力ミスを抑え、情報をまとめて管理できます。
使用しているアプリについて
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
Asana
YoomではAsanaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Asanaへのタスクの追加を自動化したり、Asanaでタスクが完了したらSlackやChatworkなどに通知を行います。また、YoomのデータベースにAsanaの情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Asanaのゴール一覧をスケジュールに合わせて取得し、詳細をkintoneへ自動で追加するフローです。報告作業の時間削減と入力ミス防止により、組織やチームの目標を正確かつスムーズに把握できます。
定期的にAsanaでゴール一覧を取得しkintoneに追加する
Asanaの新規タスクをSalesforceのToDoへ自動登録するフローです。手動転記の手間と入力漏れを防ぎ、遅延を減らし、営業タスクの共有と進捗管理をスムーズにし、情報の正確性も保たれます。
Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する
YoomでAsanaのタスク完了をトリガーにFrontへコンタクトを自動登録するフローです。登録作業の手間と入力ミスを抑え、情報をまとめて管理できます。
Asanaのタスクが完了したら、Frontにコンタクトを作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新規顧客が作成されたら
顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら
サブスクリプションの内容が変更されたら
サブスクリプションが終了したら
新しいサブスクリプション期間が開始したら
入金が行われたら
新しい支払いが作成されたら
顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら
顧客から支払い方法が切り離されたら
顧客の支払い方法が更新されたら
請求書が作成されたら
支払いが失敗したら
支払いが正常に完了したら
返金の処理が開始されたら
チェックアウトセッションが正常に完了したら
商品が作成されたら
商品が更新されたら
不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
顧客の一覧を取得
顧客情報を取得
請求書情報を取得
顧客を作成
サブスクリプションを作成
サブスクリプションをキャンセル
商品を作成
商品に価格情報を追加
支払いリンクを作成
サブスクリプションの詳細を取得
支払い情報を取得
残高取引情報を取得
入金の一覧を取得
入金に紐づく残高取引の一覧を取得
チャージ情報を取得
顧客を更新
商品情報を取得
特定の価格情報を取得
フローボットトリガー
新規顧客が作成されたら顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだらサブスクリプションの内容が変更されたらサブスクリプションが終了したら新しいサブスクリプション期間が開始したら入金が行われたら新しい支払いが作成されたら顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら顧客から支払い方法が切り離されたら顧客の支払い方法が更新されたら請求書が作成されたら支払いが失敗したら支払いが正常に完了したら返金の処理が開始されたらチェックアウトセッションが正常に完了したら商品が作成されたら商品が更新されたら不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
顧客の一覧を取得顧客情報を取得請求書情報を取得顧客を作成サブスクリプションを作成サブスクリプションをキャンセル商品を作成商品に価格情報を追加支払いリンクを作成サブスクリプションの詳細を取得支払い情報を取得残高取引情報を取得入金の一覧を取得入金に紐づく残高取引の一覧を取得チャージ情報を取得顧客を更新商品情報を取得特定の価格情報を取得商品情報の一覧を取得商品情報を検索（商品名で検索）商品の価格情報を検索（商品IDで完全一致）顧客情報の検索請求書を作成価格を作成課金メーターのイベントサマリーを一覧取得商品情報を更新価格情報を更新請求アイテムを作成Checkoutセッションを作成（都度払い）請求書の検索残高を取得
フローボットトリガー
特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら特定のセクションに新しいタスクが追加されたら特定のプロジェクトのタスクが完了したら特定のセクションのタスクが完了したら特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら特定のセクションでタスクが作成・更新されたらプロジェクトが作成されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
全てのプロジェクトの一覧を取得特定のチームのプロジェクトの一覧を取得プロジェクトを作成プロジェクトのタスク数を取得プロジェクトにメンバーを追加特定のプロジェクトのセクションを一覧で取得セクション情報を取得セクションを作成特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得特定のセクションのタスクの一覧を取得タスクを追加タスクの詳細を取得特定のユーザーのタスクリストを取得ワークスペースの一覧を取得ワークスペースにユーザーを追加チームにユーザーを追加タスクを完了にするタスクを更新タスクのセクションを移動サブタスクを追加タスクを複製タスクにコラボレーターを追加タスクのコラボレーターを削除タスクのカスタムフィールドを更新プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成タスクを削除ユーザー情報を取得特定のセクションで期日を過ぎたタスクの一覧を取得特定のプロジェクトで期日を過ぎたタスクの一覧を取得タスクにコメントを追加サブタスクの一覧を取得ファイルを添付ユーザーの一覧を取得タスクを検索添付されたファイル情報を取得ファイルのダウンロードURLを取得ファイルをダウンロードプロジェクトを更新プロジェクトのテンプレート一覧を取得ワークスペース内のチーム一覧を取得セクションにタスクを追加選択型カスタムフィールドの選択肢を更新カスタムフィールドの設定一覧を取得セクションを一覧取得タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日付のみ）タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日時含む）プロジェクトをアーカイブステータス更新を作成ポートフォリオ一覧を取得ゴール一覧を取得ステータス更新を取得ゴール詳細を取得
