【簡単設定】StripeのデータをXeroに自動的に連携する方法

「Stripeで決済があるたびに、顧客情報をXeroに手で入力している…」

「会計処理のために二つのツールを見比べるのが手間で、入力ミスも起きてしまう…」

このように、オンライン決済サービスのStripeと会計ソフトのXero間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Stripeで新規顧客が作成された際に、その情報が自動でXeroの顧客リストに登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、売上データの分析や事業戦略の立案といった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた手間や時間をかけずに、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはStripeとXeroを連携するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する

試してみる

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■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、会計システムのXeroへ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとXeroを連携させ、新規顧客情報を自動で同期することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとXeroを利用し、顧客データの手入力に手間を感じている経理担当者の方
• StripeからXeroへのデータ連携を自動化し、請求業務を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方

‍■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
• StripeからXeroへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Stripeから取得した顧客情報からXeroへの登録に必要な氏名やメールアドレスなどを抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際に、データの登録先となるアカウントを識別するためのTenant IDを任意で設定してください
• 各登録項目は、前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズ可能です

■注意事項

• Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

StripeとXeroの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にStripeとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Xero

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• StripeとXeroをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Stripeのトリガー設定、テキスト抽出設定、Xeroのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する

試してみる

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■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、会計システムのXeroへ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとXeroを連携させ、新規顧客情報を自動で同期することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとXeroを利用し、顧客データの手入力に手間を感じている経理担当者の方
• StripeからXeroへのデータ連携を自動化し、請求業務を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方

‍■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
• StripeからXeroへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Stripeから取得した顧客情報からXeroへの登録に必要な氏名やメールアドレスなどを抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際に、データの登録先となるアカウントを識別するためのTenant IDを任意で設定してください
• 各登録項目は、前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズ可能です

■注意事項

• Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：StripeとXeroをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

【Stripeのマイアプリ連携】

ナビと注意事項を参照して、連携を行ってください。

※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

【Xeroのマイアプリ連携】

ナビを参照して、連携を行ってください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する

試してみる

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■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、会計システムのXeroへ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとXeroを連携させ、新規顧客情報を自動で同期することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとXeroを利用し、顧客データの手入力に手間を感じている経理担当者の方
• StripeからXeroへのデータ連携を自動化し、請求業務を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方

‍■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
• StripeからXeroへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Stripeから取得した顧客情報からXeroへの登録に必要な氏名やメールアドレスなどを抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際に、データの登録先となるアカウントを識別するためのTenant IDを任意で設定してください
• 各登録項目は、前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズ可能です

■注意事項

• Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Stripeのトリガー設定

最初の設定です！
これから「Stripeで新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する」フローを設定していきます。
まずは、赤枠をクリックしてください。
※Stripeと連携して出来ることは以下のリンクをご確認ください。
Stripeと連携して出来ること

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！

ここで、トリガーとなるStripeの設定を行います。

Stripeで新規顧客が作成されたことがトリガーになるため、Stripeの画面に移り、顧客を作成しましょう。
※「姓」・「名」・「会社名」・「メールアドレス」が設定されていることを前提で解説を進めていきます。

Yoomの画面に戻って、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
基本的には契約プランの最短起動間隔がおすすめです！
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

テストをクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

問題がなければ、「完了」をクリックしましょう。

ステップ4：テキスト抽出の設定

赤枠をクリックしましょう！
ここでは、テキストを抽出する設定を行います。