フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する
試してみる
■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する」業務ワークフローは、請求書から必要な情報を読み取り、Notionデータベースに自動登録します。
経理業務を自動化することで、確認や転記の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っており、手入力の経理作業が多いご担当者様
・OCRで読み取った請求書データをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
・経理業務の自動化を進めてヒューマンエラーを抑えたい経理部門の方
・請求書処理のスピードアップを図りたい中小企業の経営者様
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
「請求書の情報を手入力でNotionに転記するのが面倒…」
「紙やPDFで受け取った大量の書類処理に追われて、月次決算などのコア業務に手が回らない…」
このように、経理業務における手作業での書類管理やデータ入力に多くの時間を費やしていませんか？
もし、紙やPDFで受け取った請求書などの経理書類をOCR機能で自動的に読み取り、その内容をNotionのデータベースに自動で集約・整理できる仕組みがあれば、どうでしょう？これらの煩雑な作業から解放され、月次・年次決算や予算策定といった、より戦略的で重要な経理業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にできて、導入にかかる手間や時間も少ない方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の経理業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには経理書類をOCRで読み取り、Notionで整理・管理する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する
試してみる
■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する」業務ワークフローは、請求書から必要な情報を読み取り、Notionデータベースに自動登録します。
経理業務を自動化することで、確認や転記の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っており、手入力の経理作業が多いご担当者様
・OCRで読み取った請求書データをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
・経理業務の自動化を進めてヒューマンエラーを抑えたい経理部門の方
・請求書処理のスピードアップを図りたい中小企業の経営者様
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
経理書類をNotionで管理し、情報を自動連携する方法
普段の経理業務で扱う請求書などの書類情報をNotionに集約し、さらに必要な情報を関係各所に自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、手作業による入力ミスや確認漏れを防ぎ、経理業務全体の効率を大幅に向上させることができるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
データベースサービスと連携して経理書類を管理する
フォームで受信した請求書などの経理書類をOCRで読み取り、その内容をNotionのようなデータベースサービスに自動で追加・整理することができます。
手作業による入力ミスや転記の手間を削減し、書類情報を一元管理することで経理業務の正確性と効率を格段に向上させられるでしょう。
フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する
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■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する」業務ワークフローは、請求書から必要な情報を読み取り、Notionデータベースに自動登録します。
経理業務を自動化することで、確認や転記の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っており、手入力の経理作業が多いご担当者様
・OCRで読み取った請求書データをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
・経理業務の自動化を進めてヒューマンエラーを抑えたい経理部門の方
・請求書処理のスピードアップを図りたい中小企業の経営者様
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールツールと連携して経理書類の情報を通知する
フォームで受信した請求書などの経理書類をOCRで読み取り、その内容をZoho Mailのようなメールツール経由で関係者に自動で通知することもできます。
重要な情報の確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現することで経理プロセスのスピードアップに貢献し、スムーズな部門間の連携が期待できます。
Googleフォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってZoho Mailで自動通知する
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■概要
「Googleフォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってZoho Mailで通知する」ワークフローは、送られた請求書をOCRで自動解析して請求内容を抽出し、Zoho Mailで関係者に通知する業務ワークフローです。
経理業務を自動化することで、ヒューマンエラーを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで請求書を収集しているが、内容確認や通知に時間がかかっている経理担当者の方
・OCRで請求書の文字情報を自動抽出したいが、手順が複雑で悩んでいる財務担当者の方
・Zoho Mailで請求書受領や内容確認の通知を自動化して、手動送信の手間を省きたい経営者の方
・経理業務の自動化を進めたい中小企業の経理部門の方
・請求書処理フローの手順を統一してミスや抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
チャットツールと連携して経理書類の情報を通知する
フォームで受信した請求書などの経理書類をOCRで読み取り、その内容をGoogle Chatのようなチャットツールに自動で通知することも可能です。
タイムリーな情報共有が可能になり、経理担当者間や関連部署との連携を強化し、迅速な確認作業や意思決定をサポートします。
フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってGoogle Chatに自動通知する
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■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってGoogle Chatに自動通知する」ワークフローは、請求書処理の自動化を実現します。
フォーム送信をトリガーに、請求書の読み取りからGoogle Chatでの通知までを手作業で行う必要がなくなり、経理担当者の負担が軽減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っている経理担当者の方
・PDFから情報を抽出しつつチャット通知を行う必要がある方
・経理業務の自動化でミスや作業負荷を減らしたいマネージャーの方
■注意事項
・Google ChatとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
OCRで読み取った請求書情報をNotionに自動追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「フォームで受信した請求書をOCR機能で自動的に読み取り、抽出した情報をNotionデータベースに記録する」フローの作成手順を解説していきます！
この設定により、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業に伴うミスをなくし、経理業務の効率を大幅に向上させることが可能になるでしょう。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Notionのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フォームのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する
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■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する」業務ワークフローは、請求書から必要な情報を読み取り、Notionデータベースに自動登録します。
経理業務を自動化することで、確認や転記の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っており、手入力の経理作業が多いご担当者様
・OCRで読み取った請求書データをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
・経理業務の自動化を進めてヒューマンエラーを抑えたい経理部門の方
・請求書処理のスピードアップを図りたい中小企業の経営者様
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：Notionのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Notionのマイアプリ登録】
※マイアプリ登録をする前に、フローで使用するデータベースを作成しておいてください。マイアプリ登録後にフローで使用するデータベースを作成した場合は、マイアプリ登録を再度行う必要があります。
検索窓にNotionと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Yoomと連携するアカウントのログイン情報を入力し、「ページを選択する」をクリックしてください。
Notionで作成されているページの一覧が表示されるので、フローで使用するページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
マイアプリ一覧にNotionが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する
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■概要
「フォームで請求書が送信されたら、OCRで読み取ってNotionに自動追加する」業務ワークフローは、請求書から必要な情報を読み取り、Notionデータベースに自動登録します。
経理業務を自動化することで、確認や転記の手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームで請求書を受け取っており、手入力の経理作業が多いご担当者様
・OCRで読み取った請求書データをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
・経理業務の自動化を進めてヒューマンエラーを抑えたい経理部門の方
・請求書処理のスピードアップを図りたい中小企業の経営者様
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：フォームのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、フォームに請求書が送信されたら、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「フォーム」をクリックしてください。
テンプレートを使用しているためフォームがすでに作成されていますが、質問項目の追加など、自由にカスタマイズすることができます。
活用シーンに合わせて、自由に作成してみてくださいね！
ここで設定した質問項目の回答情報がアウトプットとして取得でき、Notionにレコードを追加する際に情報を引用できますよ！
フォームトリガーの設定方法
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
今回は、下図のようなフォームを作成してみました！
※【アクセス制限】設定について
フォームへのアクセス権限を許可されているIPアドレスのみ閲覧可能にしたい方は、「ON」にしてください。
※【共有フォーム利用時のフローボットの起動者】について
・フローボットを作成したメンバー：フローボット作成者（自分）にしたい方はこちらを選択しましょう。
・フォームを送信したメンバー：フォーム送信者にしたい方はこちらを選択してくださいね。
上記のようにフォームを設定すると、下図のようなフォームが作成されますよ！
※下図の画面は、「プレビューページ」のボタンをクリックすると確認できます。
▼ 請求書送信フォーム画面 ▼
▼ フォーム送信完了画面 ▼
フォームの設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
「取得した値」にテスト用の請求書を添付し、「保存する」を押して次の設定に進みましょう！
※今回はテスト用に手動で請求書を添付していますが、実際にフローの運用を開始した際には、フォームに送信された請求書が自動的に「取得した値」に抽出されるのでご安心ください。
ステップ4：OCRを使った文字の読み取り設定
続いて、フォームで受信した請求書から、OCR機能を使って文字を読み取る設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会に色々と試してみてくださいね！
タイトルは必要に応じて変更し、アクションを活用内容に合わせて選択します。
デフォルトでは、「【v2】適格請求書を読み取る（5タスク）」が設定されていますが、下図の中から自由に設定できるので、活用する業務内容に合わせて選択してみてくださいね！
「OCRで文字を抽出」の設定方法
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
・ファイルの添付方法：フォームから取得したファイルを使うので、下図のように設定してください。
・追加で抽出したい項目：請求書から抽出したいテキストデータの項目を設定します。入力欄下に記載されている項目は、デフォルトで抽出されるように設定されています。それ以外に追加で抽出したい項目があれば、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
・使用するAI：文字の読み取りに使用するAIを選択します。デフォルトではClaudeが設定されていますが、お好みで選択してください！
・言語：ファイルから文字を読み取る言語を設定します。日本語の請求書から文字を読み取る場合は「日本語」を、英語の請求書の場合は「英語」を設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、請求書からテキストデータが正しく抽出できていることを確認してみてくださいね！
ステップ5：Notionのレコード追加設定
最後に、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、Notionにレコードを追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
タイトルを必要に応じて変更し、連携するアカウント情報に誤りがないかを確認しましょう。実行アクションは変更せず、「レコードを追加する」のままにします。
「データベースID」欄には、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、請求書のデータを追加するNotionのページを設定します。
入力欄をクリックすると連携しているアカウントから候補が表示されるので、候補から該当のページを選択しましょう。設定後、「次へ」をクリックしてください。
次に、「追加するレコードの値」の各項目を設定していきます。
入力欄をクリックするとアウトプットを選択できるので、それぞれ適切な値を選択しましょう。
たとえば「取引先名」欄には、アウトプットの「画像・PDFから文字を読み取る」内にある「発行事業所の名称」を選択します。
同じように、他の項目も設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」の項目は、連携しているNotionのページに紐づいて表示されているので、項目を編集したい場合は、Notionのページを編集してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際にNotionにデータが反映されているか確認してみましょう！
テスト用にアップロードした請求書から、ステップ4で抽出したテキストデータがきちんと反映されていましたよ！
確認後は「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「フォームで受信した請求書をOCR機能で自動的に読み取り、抽出した情報をNotionデータベースに記録する」フローの作成手順でした！
経理業務に関するその他の自動化例
今回ご紹介した請求書の管理以外でも、AIや他システムを使用して経理業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
メールで届いた請求書情報をAI-OCRで読み取りNotionのデータベースに追加する
試してみる
メールで届いた請求書情報をAI-OCRで読み取りNotionのデータベースに追加するフローです。
Googleフォームで経費情報が送信されたら、Notionの経費精算用のページに自動で追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで経費情報が送信されたら、Notionの経費精算用のページに自動で追加する」ワークフローは、経費情報の管理をシンプルにします。
フォームの入力内容が自動的にNotionに転記されるため、入力の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して経費申請や経費情報の集約をしている方
・申請された経費情報をNotionで管理しているが、手作業での転記作業に時間や手間がかかっていると感じる方
・Notionをチーム内での情報管理やナレッジ共有に利用している方
・申請から承認・管理までをスピーディに進めたい経費精算業務の担当者
・申請された経費データの取りこぼしや確認漏れを減らし、正確に運用したい方
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームで請求書が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで請求書が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する」ワークフローは、請求書に関する情報管理をサポートします。
フォームで受け取ったデータをNotionに自動で追加することで、入力ミスの防止が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して請求書を受け付けている方
・請求書内容の転記や管理作業に手間や時間がかかっていると感じている方
・Notionを使って情報やデータを一元管理したい方
・AI OCRの活用によって紙や画像の請求書から情報をスピーディに抽出したい方
・請求書処理のミスや抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで行が追加されたら、請求書をAIで作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「Notionで行が追加されたら、請求書をAIで作成し、Gmailに送信する」ワークフローは、請求書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、行が追加された際にAIが自動的に請求書を生成し、Gmailを通じて自動送信されます。
これにより、効率的な業務運営と正確な請求処理が実現でき、手作業のプロセスを自動化することで、時間とコストの節約につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して日々のデータ管理を行っているビジネスオーナーの方
・手動で請求書を作成し、Gmailで送信する作業に時間を取られている経理担当者の方
・AIを活用して業務自動化を進めたいと考えている企業のIT担当者の方
・請求書作成のプロセスを効率化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務フローを最適化したい方
■注意事項
・Notion、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Notionにまとめる
試してみる
■概要
「フォームで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Notionにまとめる」フローは、経費管理の手間を大幅に削減する業務ワークフローです。
領収書をフォームから受け取ると、AIとOCR技術を活用して自動的に仕訳処理を行い、そのデータをNotionに整理・保存します。
これにより、手作業による入力ミスや時間の浪費を防ぎ、効率的な経費管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・経費処理において手動での仕訳作業が多く、効率化を図りたい経理担当者の方
・フォームを活用して領収書を集めているが、データ整理に時間がかかっているチームリーダーの方
・Notionを使って経費データを一元管理したいと考えている企業の経営者の方
・OCR技術を導入し、経費管理の自動化を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？経理業務における請求書処理のような定型的な作業を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力や書類の確認作業にかかっていた時間を大幅に削減し、入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができるでしょう。
これにより、経理担当者は月末月初の繁忙期であっても心に余裕を持って業務に取り組めるようになり、より専門性が求められる財務分析や予算管理、経営戦略に関わるようなコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるはずですよ！
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、OCR処理とそれに伴うデータ入力作業の自動化から、ぜひスタートしてみてくださいね！
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
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