「経費精算のために受け取った領収書をfreee会計にアップロードするのが面倒…」
「請求書が届くたびに手作業で登録していて、他の業務に手が回らない…」
このように、freee会計への証憑登録業務に手間や時間を取られていませんか？
もし、フォームにアップロードされた証憑ファイルや、特定のフォルダに保存された請求書PDFなどを、自動でfreee会計に登録できる仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放され、月次決算の準備や分析といった、より付加価値の高い経理業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計への証憑登録を自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで証憑ファイルがアップロードされたら、freee会計に登録する
試してみる
■概要
経費精算などに用いる請求書などの証憑管理は、一つひとつ手作業でアップロードする必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか？
このワークフローを活用することで、Googleフォームにアップロードされた証憑ファイルをfreee会計へ自動で登録できます。手作業による登録の手間やミスの発生を防ぎ、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け取った証憑を、freee会計に手作業で登録している経理担当者の方
・従業員からの証憑提出フローを効率化し、自動でfreee会計に連携したいと考えている方
・証憑の管理業務を自動化することで、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■注意事項
・freee会計、Googleフォーム、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームからfreee会計に証憑を登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで証憑ファイルがアップロードされた際に、そのファイルをfreee会計に自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Google Drive／freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GoogleフォームとGoogle Driveとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定とGoogle Driveおよびfreee会計の各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで証憑ファイルがアップロードされたら、freee会計に登録する
試してみる
■概要
経費精算などに用いる請求書などの証憑管理は、一つひとつ手作業でアップロードする必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか？
このワークフローを活用することで、Googleフォームにアップロードされた証憑ファイルをfreee会計へ自動で登録できます。手作業による登録の手間やミスの発生を防ぎ、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け取った証憑を、freee会計に手作業で登録している経理担当者の方
・従業員からの証憑提出フローを効率化し、自動でfreee会計に連携したいと考えている方
・証憑の管理業務を自動化することで、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■注意事項
・freee会計、Googleフォーム、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：GoogleフォームとGoogle Driveとfreee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Googleフォームのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleフォームと検索し対象アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。
