「Google スプレッドシートでリードを管理しているものの、どのリードが有望か判断するのに時間がかかる…」獲得したリードの優先順位付けに課題を感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートで管理しているリード情報をもとに、AIが自動でスコアリングを行い、その結果をシートに記録してくれる仕組み があれば、これらの悩みから解放され、営業活動の効率を向上させ、有望なリードへ迅速にアプローチできるようになります！
とにかく早く試したい方へ YoomにはGoogle スプレッドシート上のリード情報をAIでスコアリングする業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方 OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方 プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加を起点に、OpenAIでの解析と結果の転記が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストがなくなるため、データの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、分析結果の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOpenAIをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定します 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、OpenAIが生成したテキストを特定のセルに追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシート、シート、テーブル範囲を任意で設定してください OpenAIでテキストを生成するアクションでは、分析の目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した情報を変数として利用することも可能です Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、結果を書き込みたいスプレッドシート、シート、更新対象のセルなどを任意で指定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約 が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートのリード情報をAIでスコアリングするフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで内容を解析し、スコアリング結果を同じシートに自動で追加する フローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート OpenAI
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとOpenAIのマイアプリ連携 テンプレートをコピー Google スプレッドシートのトリガー設定と各種アクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方 OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方 プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加を起点に、OpenAIでの解析と結果の転記が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストがなくなるため、データの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、分析結果の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOpenAIをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定します 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、OpenAIが生成したテキストを特定のセルに追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシート、シート、テーブル範囲を任意で設定してください OpenAIでテキストを生成するアクションでは、分析の目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した情報を変数として利用することも可能です Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、結果を書き込みたいスプレッドシート、シート、更新対象のセルなどを任意で指定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約 が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとOpenAIのマイアプリ連携 はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】 以下のナビをご確認ください。
【OpenAIのマイアプリ連携】 ※OpenAIを使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プラン
※アカウント名とアクセストークンの取得方法は下記のサイトをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方 OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方 プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへのデータ追加を起点に、OpenAIでの解析と結果の転記が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストがなくなるため、データの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、分析結果の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOpenAIをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定します 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、OpenAIが生成したテキストを特定のセルに追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシート、シート、テーブル範囲を任意で設定してください OpenAIでテキストを生成するアクションでは、分析の目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した情報を変数として利用することも可能です Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、結果を書き込みたいスプレッドシート、シート、更新対象のセルなどを任意で指定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約 が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定 最初の設定です！「Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する」 フローボットを設定していきます。
アクションはそのままで、アカウント情報が間違っていないか確認します。
次の画面で、必須項目を入力していきます。
トリガーの起動間隔 ：5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。プラン
スプレッドシートID・シートID ：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、今回使用するシートを用意します。
Yoomの画面に戻り、テーブル範囲などを設定してください。
テーブル範囲の始まり ：今回の場合はAテーブル範囲の終わり ：今回の場合はF一意の値が入った列 Google スプレッドシートの「アプリと連携する」と「データベースを操作する」それぞれの範囲設定の定義
設定が完了したら、テストを行いましょう！※ 取得した値 とは？
「完了」をクリックしてください。
ステップ4：OpenAIでテキスト生成する設定 次にテキスト生成を行っていきます。赤枠部分をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認しましょう。
次の画面で、必須項目を入力します。「メッセージコンテンツ」 には、OpenAIへの指示内容を入力しましょう。
他の項目は任意で入力してください。
ロール ：「ユーザー」「システム」「アシスタント」から選択モデルID ：以下のように入力欄をクリックして表示される「候補」から選択
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
ステップ5：Google スプレッドシートのレコードを更新する設定 最後の設定です！
ここでは、Google スプレッドシートにOpenAIの解析結果を追記する設定を行います。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
「スプレッドシートID」 ：入力欄をクリックして表示される候補から選択。「スプレッドシートのタブ名」 ：入力欄をクリックして表示される候補から選択。
テーブル範囲 ：今回は以下のシートを使用するため、テーブル範囲は「A1:F」になります。※ヘッダーがテーブル範囲内に含まれるように設定しましょう。
設定後、「次へ」のボタンをクリックし、データベース操作の詳細設定画面に移動します。「更新したいレコードの条件」 を設定しましょう。
次に、「更新したいレコードの値」 を設定します。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
Google スプレッドシートの画面に移り、OpenAIで生成された情報が追加されたか確認をしてみましょう。無事に追加されましたね！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
Google スプレッドシートを使った自動化例 リストへの情報追加や更新をトリガーに、チャットへの通知やカレンダーへのタスク登録を自動化します。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、Outlookにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストや問い合わせ内容を、手作業でOutlookのタスクに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、対応漏れが許されないため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーが起こりやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、Outlookにタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消し、OutlookとGoogle スプレッドシート間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクを手動で登録している方 Google スプレッドシートでの情報更新が多く、Outlookへの転記漏れやミスをなくしたい方 定型的なタスク作成業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるタスクの作成漏れや、情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 次に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を基にタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行のステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートID、シートIDを設定してください。 分岐機能では、特定の列の値など、タスクを自動作成する条件を任意で設定することが可能です。 Outlookでタスクを作成する際に、タスクを割り当てる任意のユーザーIDや、タスクを追加するタスクリストIDを設定してください。
■注意事項
Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクが作成された際、Slackへの通知を手動で行うのは手間がかかり、見落としも発生しやすいのではないでしょうか。特にチームでの情報共有が重要な場合、タスクの作成を迅速に伝えることは業務効率に直結します。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると自動的にSlackへ通知が送信されるため、手作業による連絡の手間や情報伝達の遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとSlackを利用し、タスク共有の効率化を求めるチームの方 タスク作成時に手動でSlackに通知する際に生じる手間や漏れを解消したい方 チーム内でのタスクの認知と対応の迅速化を目指すプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクが作成されると即座にSlackへ自動通知され、手作業による連絡の手間を削減できます。 手動での通知作業がなくなるため、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知対象としたいタスクが含まれるスペース、フォルダー、リストを任意で指定できます。 Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを自由に選択でき、メッセージ本文には固定テキストだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として組み込むことが可能です。 ■注意事項
ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordの投稿内容をもとにGoogle スプレッドシートにレコードを更新する
試してみる
■概要
Discordでの活発なコミュニケーションの中から、重要な情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析してGoogle スプレッドシートのレコードを自動で更新するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordの投稿内容をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方 コミュニティ運営などで、メンバーからの投稿やフィードバックを効率的に収集・管理したいと考えている方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべてのビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿があるとAIが内容を抽出し自動で転記するため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力作業の時間を短縮します。 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、Google スプレッドシート上の情報の正確性を保つことで、データ管理の品質向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで投稿内容から必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、自動化の対象としたいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、投稿されたメッセージの中からどのような情報を、どの項目として抽出するかを任意で設定できます。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを更新したいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は定期的に発生するため手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、MailchimpとGoogle スプレッドシートを連携させ、購読者が追加された際に自動でスプレッドシートへ情報を反映できます。手作業による更新作業から解放され、より正確な顧客リスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力に時間を要しており、Mailchimpとのスムーズな連携方法を探している方 定型的なデータ転記作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、購読者の情報を記録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいスプレッドシートのIDとシート名を任意で設定してください ■注意事項
Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加して、別のシートにもコピーする
試してみる
■概要
「Jotformで回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加して、別のシートにもコピーする」ワークフローは、収集したデータをGoogle スプレッドシートにスムーズに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformを利用してアンケートや申請フォームの管理をされている方 フォームの回答データをGoogle スプレッドシートで整理・集計したいと考えている方 複数のシートにデータをスピーディに反映させる必要がある業務を担当している方 手作業でのシート転記やデータのコピーを負担に感じている方 回答内容を関係者と素早く共有したい企業やチーム 情報の更新漏れを防いで各シートへ効率的にデータを追加したい方 Google スプレッドシートをプロジェクト管理やデータベースとして利用している方
■このテンプレートを使うメリット
JotformとGoogle スプレッドシートを組み合わせたこのフローを利用することで、アンケートやフォームで入力された情報を、素早く複数のシートに記録・管理することが可能になります。
また、複数の担当者が異なるシートで同じデータを確認できるようになるため、情報共有のスピードが上がり、抜け漏れや重複といったトラブルの予防にも役立ちます。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行する
試してみる
■概要
HubSpotのコンタクトステータスが更新されるたびに、手動で書類を作成・管理する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトが特定のステータスに更新されたことをトリガーに、Googleドキュメントから自動で書類を発行できます。これにより、定型的な書類発行業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで顧客管理を行い、ステータス変更に応じた書類発行を手作業で行っている方 営業プロセスや契約手続きにおける書類作成の時間を削減し、コア業務に集中したい方 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確な書類をスピーディーに発行したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのコンタクトステータス更新を自動で検知し書類発行まで行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による顧客情報の転記ミスや、発行漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけとします。 オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したコンタクトのステータス情報が、指定した条件と一致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotの情報を差し込んだ書類を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのステータス（例：「商談化」「契約済み」など）に応じて、書類を発行する条件を自由にカスタマイズできます。 Googleドキュメントの書類発行アクションでは、使用するテンプレート（雛形）を任意で指定し、書類内の特定の箇所に、HubSpotから取得した会社名や担当者名などの情報を自動で差し込めます。 ■注意事項
HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
毎日、Google スプレッドシートからデータを取得して、Slackにリマインド通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクや案件の進捗について、毎日Slackでリマインド通知を手作業で行っていませんか？この定型業務は重要でありながらも手間がかかり、確認漏れや通知忘れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、設定した時間にGoogle スプレッドシートから必要な情報を自動で取得し、Slackへ通知することが可能になるため、リマインド業務の効率化と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでタスク管理を行い、Slackでチームにリマインドしている方 毎日の進捗確認やリマインド業務の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的にリマインドが実行されるため、これまで手作業での確認や通知に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なリマインド業務を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで、通知したい日時や曜日などを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで、通知したい情報が記載されているシートのデータを取得するように設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、取得したデータを指定のチャンネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、毎日特定の時間だけでなく、「毎週月曜日の朝9時」や「毎月1日」など、業務に合わせて通知のタイミングを自由に設定できます。 Google スプレッドシートからデータを取得する際に、対象のスプレッドシートID、シート名、参照するセルの範囲を正確に指定してください。また、特定の条件に合致するデータのみを抽出することも可能です。 Slackに通知する際、送信先のチャンネルやメッセージ内容を任意で設定できます。スプレッドシートから取得した値をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、LINE WORKSのユーザーを一括更新する
試してみる
■概要
LINE WORKSのユーザー情報を定期的に更新する際、手作業での対応に手間を感じていませんか？ 特に、人事異動や組織変更に伴う大人数のユーザー情報を一括で更新する作業は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーの温床にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報をもとに、指定したスケジュールでLINE WORKSのユーザー情報を一括更新する処理を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを用いて、LINE WORKSのユーザー情報を管理している方 定期的な人事異動などで、LINE WORKSのユーザー情報を一括で更新する作業に時間を要している方 手作業による情報更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時にGoogle スプレッドシートの情報を自動で反映するため、LINE WORKSのユーザー一括更新にかかる作業時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、LINE WORKSとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、更新情報が記載されたシートを指定します 続いて、取得したレコードの数だけ処理を繰り返すため、「繰り返し処理」を設定します 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「ユーザーを更新」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに各ユーザーの情報を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートから情報を取得する設定では、対象となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください LINE WORKSのユーザー情報を更新する設定では、ご利用環境に応じた任意のドメインIDを設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
指定したスケジュールになったら、Google スプレッドシートからレコードを取得しGoogle Workspaceのグループにメンバーを一括追加する
試してみる
■概要
Google Workspaceのグループメンバー管理において、手作業でのメンバー追加は手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちではないでしょうか。特に、Google スプレッドシートで管理しているリストからの転記作業は、大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのリストからメンバー情報を自動で取得し、指定したスケジュールでGoogle Workspaceのグループに一括で追加できるため、こうした課題を解消し、管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Workspaceのグループ管理を手作業で行っており、効率化したいと考えている管理者の方 Google スプレッドシートで管理するメンバーリストを、グループに反映させる作業を自動化したい方 定期的に発生するGoogle Workspaceへのメンバー追加作業の工数を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートからGoogle Workspaceのグループへメンバーが自動で追加されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるメンバー情報の転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なグループ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーで「指定したスケジュールになったら」を選択し、実行したい日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを取得」アクションでメンバー情報が記載されたシートと範囲を指定します。 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「グループにメンバーを一括追加する」アクションを設定し、取得したメンバー情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーで設定するスケジュールは、日次、週次、月次など、任意の頻度や日時に設定してください。 Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、メンバー情報が記載されたファイル、シート、データ範囲を任意に指定してください。 Google Workspaceでメンバーを追加するグループは、任意のものを指定することが可能です。 ■注意事項
Google Workspace、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ Google スプレッドシートでのリードスコアリングを自動化することで、これまで手作業で行っていた評価作業の手間を削減し、営業担当者の主観に頼らない客観的な基準でリードの優先順位を判断できるようになるため、 営業チームは最も有望なリードにリソースを集中させ、商談化率の向上に繋げることができます！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：AIスコアリングの精度を高めるプロンプトのコツは？
A：
以下のようなコツが挙げられます。
明確で舞台的な評価基準を設定する 複数の評価基準を組み合わせる 一貫したルールで書く
Q：この自動化にかかる具体的なコストの目安は？
A：
OpenAIのAPI料金は、モデルや処理するトークン数（文字数に相当）によって異なります。OpenAI APIの料金ページ
Yoomの料金プランについては、以下のリンクをご参照ください。
Q：スコア結果に応じて次のアクションも自動化できますか？
A：
はい、Yoomでは「分岐する」オペレーションを使うことで、スコア結果に応じて「重要度が高い場合だけSlackに通知したい」などといったフローボットを構築できます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
