【ノーコードで実現】Google スプレッドシートのリード情報をAIで自動スコアリングする方法

「Google スプレッドシートでリードを管理しているものの、どのリードが有望か判断するのに時間がかかる…」
「手作業でのスコアリングは基準が曖昧になりがちで、効率が悪い…」
このように、獲得したリードの優先順位付けに課題を感じていませんか？

もし、Google スプレッドシートで管理しているリード情報をもとに、AIが自動でスコアリングを行い、その結果をシートに記録してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業活動の効率を向上させ、有望なリードへ迅速にアプローチできるようになります！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、リード管理業務を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle スプレッドシート上のリード情報をAIでスコアリングする業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する

試してみる

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でOpenAIがテキストを解析し、その結果を指定のセルに追記します。
OpenAIとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、データ分析や集計作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方
・OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方
・プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートのリード情報をAIでスコアリングするフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで内容を解析し、スコアリング結果を同じシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／OpenAI

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシートとOpenAIのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Google スプレッドシートのトリガー設定と各種アクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する

試してみる

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でOpenAIがテキストを解析し、その結果を指定のセルに追記します。
OpenAIとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、データ分析や集計作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方
・OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方
・プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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ステップ1：Google スプレッドシートとOpenAIのマイアプリ連携

はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
ナビを用意しているので、参考にしてマイアプリ連携を行ってください。

【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】

以下のナビをご確認ください。

【OpenAIのマイアプリ連携】

※OpenAIを使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう！

※アカウント名とアクセストークンの取得方法は下記のサイトをご参照ください。

• ChatGPTのマイアプリ登録方法

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する

試してみる

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているテキストデータを、一つひとつ手作業でOpenAIに入力し、分析結果をまたシートにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動でOpenAIがテキストを解析し、その結果を指定のセルに追記します。
OpenAIとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、データ分析や集計作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートのデータをOpenAIで分析する作業を、手動で行っている方
・OpenAIとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客レビューなどの定性データを効率的に分析したい方
・プログラミングの知識なしで、Google スプレッドシートとOpenAIの連携を簡単に実現したい方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OpenAIとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。

ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定

最初の設定です！
ここからは「Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで解析し結果を追加する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしましょう！

アクションはそのままで、アカウント情報が間違っていないか確認します。
「次へ」をクリックしましょう！

次の画面で、必須項目を入力していきます。

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
  基本的には契約プランの最短起動間隔がおすすめです！
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

  

• スプレッドシートID・シートID：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。

  

ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、今回使用するシートを用意します。
今回は以下のシートを用意しました。
※後ほどの設定で使用するため、「OpenAIの解析結果」のタブ（列）を追加してください。

Yoomの画面に戻り、テーブル範囲などを設定してください。

• テーブル範囲の始まり：今回の場合はA
• テーブル範囲の終わり：今回の場合はF
• 一意の値が入った列：列内で値が重複しない列を選択。今回はA。
  ※必ず値が重複しない列を選んでください！

Google スプレッドシートの「アプリと連携する」と「データベースを操作する」それぞれの範囲設定の定義

設定が完了したら、テストを行いましょう！
テストに成功すると、取得した値を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

「完了」をクリックしてください。
以上で、Google スプレッドシートのトリガー設定が完了です！

ステップ4：OpenAIでテキスト生成する設定

次にテキスト生成を行っていきます。赤枠部分をクリックしてください。
※OpenAIは利用方法により、OpenAI社側への支払いが発生する可能性があります。

• ChatGPT／OpenAIと連携してできること

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認しましょう。
確認したら、次に進みましょう！

次の画面で、必須項目を入力します。
「メッセージコンテンツ」には、OpenAIへの指示内容を入力しましょう。
今回は、先ほど取得したリード情報をOpenAIでスコアリングするため、具体的な評価基準などを記載しました。
入力する際は、以下のように先ほど取得した値を引用して設定してください。

他の項目は任意で入力してください。

• ロール：「ユーザー」「システム」「アシスタント」から選択
  ※ロールはユーザーと対話する際にOpenAIがどのような立場から回答を出力するか役割を決めます。
• モデルID：以下のように入力欄をクリックして表示される「候補」から選択

  

入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、リード情報の解析結果が表示されます。
問題なければ「完了」をクリックしてください。

ステップ5：Google スプレッドシートのレコードを更新する設定

最後の設定です！

ここでは、Google スプレッドシートにOpenAIの解析結果を追記する設定を行います。
それでは、以下の赤枠をクリックしましょう！

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！

次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！

• 「スプレッドシートID」：入力欄をクリックして表示される候補から選択。
• 「スプレッドシートのタブ名」：入力欄をクリックして表示される候補から選択。

  

• テーブル範囲：今回は以下のシートを使用するため、テーブル範囲は「A1:F」になります。

※ヘッダーがテーブル範囲内に含まれるように設定しましょう。

設定後、「次へ」のボタンをクリックし、データベース操作の詳細設定画面に移動します。
ここでは、「更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
ここで指定した条件に合致した場合のみ、レコードの更新を行います。
今回は以下のように設定してみました。

次に、「更新したいレコードの値」を設定します。
ここでは、OpenAIで生成した内容を追加したいので、該当の箇所にOpenAIの設定で取得した値を引用して設定してください。
更新しない箇所は未入力でOKです。

設定後、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功の表示を確認し、「完了」をクリックしましょう！

Google スプレッドシートの画面に移り、OpenAIで生成された情報が追加されたか確認をしてみましょう。無事に追加されましたね！
これで、すべての設定は完了です。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。

Google スプレッドシートを使った自動化例

リストへの情報追加や更新をトリガーに、チャットへの通知やカレンダーへのタスク登録を自動化します。
OCRによる書類のデータ化、複数アプリ間の顧客情報同期、さらに指定日時のグループメンバー一括更新までをシームレスに完結。
情報の鮮度を保ちながら、チーム全体の連携スピードとデータ精度の向上を同時に実現します。

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、Outlookにタスクを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストや問い合わせ内容を、手作業でOutlookのタスクに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、対応漏れが許されないため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーが起こりやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、Outlookにタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消し、OutlookとGoogle スプレッドシート間の連携を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクを手動で登録している方
・Google スプレッドシートでの情報更新が多く、Outlookへの転記漏れやミスをなくしたい方
・定型的なタスク作成業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する

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■概要
「ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する」ワークフローを利用すると、タスク管理と通知が連携できます。
作業状況がSlackで自動的に共有されるため、対応のタイミングを逃しにくくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してチームやプロジェクトのタスク管理を行っている方
・タスク作成時に担当者や関係者に素早く情報共有を行いたいと考えている方
・新しいタスクの発生をスピーディに把握することで、対応漏れや遅れを防ぎたい方
・業務コミュニケーションの中心ツールとしてSlackを導入している企業やチーム
・Slackを使って日常的に業務情報や進捗を確認している方

■注意事項
・ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Discordの投稿内容をもとにGoogle スプレッドシートにレコードを更新する

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■概要
「Discordの投稿内容をもとにGoogle スプレッドシートにレコードを更新する」ワークフローは、情報更新作業の負担を削減します。
投稿内容をもとにデータが自動更新されるため、更新漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordを利用してコミュニケーションを図っている方
・Discordの投稿内容をもとにGoogle スプレッドシートにデータを自動で反映させたい方
・手動でデータを更新する手間を省き、作業の効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを活用して情報を集約している企業
・Google スプレッドシートを日常的に使っていて、最新のデータを常に把握しておきたい方
・データの更新をタイムリーに行い、業務を迅速に進めたいと考える方

■注意事項
・Google スプレッドシートとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Mailchimpで購読者が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する

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Jotformで回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加して、別のシートにもコピーする

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■概要
「Jotformで回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを追加して、別のシートにも追加する」ワークフローは、収集したデータをGoogleスプレッドシートにスムーズに反映できます。
複数のシートへ自動で追加されることで、日々の記録管理が容易になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートや申請フォームの管理をされている方
・フォームの回答データをGoogleスプレッドシートで整理・集計したいと考えている方
・複数のシートにデータをスピーディに反映させる必要がある業務を担当している方
・手作業でのシート転記やデータのコピーを負担に感じている方
・回答内容を関係者と素早く共有したい企業やチーム
・情報の更新漏れを防いで各シートへ効率的にデータを追加したい方
・Googleスプレッドシートをプロジェクト管理やデータベースとして利用している方

■注意事項
・JotformとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行する

試してみる

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Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogle スプレッドシートで書類を発行するフローです。

■注意事項
・HubSpotとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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毎日、Google スプレッドシートからデータを取得して、Slackにリマインド通知する

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■概要
「毎日、Google スプレッドシートからデータを取得して、Slackにリマインド通知する」ワークフローを利用すると、作業の効率が上がります。Google スプレッドシートのデータが自動でSlackに通知されるため、情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・チームでデータを管理しているが、毎日のデータチェックを継続的に行うのが難しい方
・毎日のデータ確認をスムーズに行い、迅速に対応したいと考えている方
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、毎日のデータに基づいたリマインド通知を受け取りたい方
・チームメンバーや部署のデータ管理を任されているが、効率的に情報を共有したい方

■注意事項
・Google スプレッドシートとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、LINE WORKSのユーザーを一括更新する

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指定したスケジュールになったら、Google スプレッドシートからレコードを取得しGoogle Workspaceのグループにメンバーを一括追加する

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まとめ

Google スプレッドシートでのリードスコアリングを自動化することで、これまで手作業で行っていた評価作業の手間を削減し、営業担当者の主観に頼らない客観的な基準でリードの優先順位を判断できるようになるため、営業チームは最も有望なリードにリソースを集中させ、商談化率の向上に繋げることができます！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問