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「お客様からの問い合わせのたびに、Stripeで請求書情報を検索する作業が手間なんだよね」
「検索しても、入力ミスのせいで目的の情報が見つからないこともあって、ストレスを感じる…」
このように、Stripeでの請求書検索業務に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、フォームで受け付けた顧客情報をもとにStripeの請求書を自動で検索し、必要な情報を自動で取得できる仕組みがあればどうでしょう。
こうした日々の作業から解放されることで、重要な顧客対応や分析業務に集中する時間を生み出すことにも繋がるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、請求書関連の業務を効率化しましょう！
YoomにはStripeの請求書情報を検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索し、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではアプリごとの連携方法について解説していきますね。
Stripeの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
「フォーム」をクリックします。
実際に画面上で「フォームのタイトル」や「入力項目」などを設定してフォームを作成していきます。
※有料プランでのみ設定が可能な項目もあるので、詳しくはフォームの基本設定・オプション設定についてをご確認ください。
今回はテンプレートの項目で連携手順を解説していきますが、必要に応じて項目は変更してください！
なお、Stripeの顧客情報は「メールアドレス」や「名前」で検索することができます！
（※画像はプレビューページです。）
次に「完了ページの設定」を行います。
完了ページとは、フォームに入力後に送信ボタンを押した後に表示させるページです。
完了ページのイメージ画像はこちらです。
最後に「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を選択しましょう。
選択できたら「次へ」を押します。
※フローボットの起動者に関する詳しい内容はフォームの基本設定・オプション設定についてをご確認ください。
次の画面に移動すると「プレビューページ」と「完了ページ」を確認できます。
問題なければ先に進みましょう！
次に入力フォームの「回答のサンプル」を設定します。
あくまでもテスト用なので架空の情報でOKです。
全ての設定が完了したら「保存する」をクリックしてください。
（回答のサンプルと同じ内容をStripeにも顧客情報と請求書情報を登録しておきましょう！）
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「顧客情報の操作」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOK！
②アクション：デフォルトで「顧客情報の検索」が選択されているのでそのままでOK！
③Stripeと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
「検索する項目」を設定します。
今回はメールアドレスを設定します！
次に「検索する値」を設定します！
入力欄をクリックすると、ステップ3で回答したメールアドレスを埋め込むことができるので、設定してください。
手入力をしてしまうと、フローボットが起動する度に毎回同じ内容が反映されてしまうので、必ず埋め込みましょう！
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「フォーム」をクリック
③「メールアドレス」など埋め込みたいフォーム回答項目を選択
設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとステップ3で設定したフォーム回答のデータと合致するStripeのデータが反映されます。
確認できたら「完了」をクリックしてください。
「取得した値」の表示された項目は今後の設定時に使用していきます！
「請求書の検索」をクリックします。
ステップ4同様に、連携するアカウント情報が正しく反映されているかなどを確認します。
