【簡単設定】Stripeの請求書情報を自動で検索し、業務に活用する方法

「お客様からの問い合わせのたびに、Stripeで請求書情報を検索する作業が手間なんだよね」

「検索しても、入力ミスのせいで目的の情報が見つからないこともあって、ストレスを感じる…」

このように、Stripeでの請求書検索業務に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

もし、フォームで受け付けた顧客情報をもとにStripeの請求書を自動で検索し、必要な情報を自動で取得できる仕組みがあればどうでしょう。
こうした日々の作業から解放されることで、重要な顧客対応や分析業務に集中する時間を生み出すことにも繋がるかもしれません！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、請求書関連の業務を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはStripeの請求書情報を検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する

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フォーム送信をトリガーにStripeの請求書を検索するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索し、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Slack

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Stripe、Slackをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• フォームトリガーの設定とStripe、Slackのアクション設定
• フローをONにし、動作を確認

フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する

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ステップ1：Stripe、Slackをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

それではアプリごとの連携方法について解説していきますね。

StripeとYoomの連携方法

Stripeの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

SlackとYoomの連携方法

Slackの連携方法は、以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

次に、今回使用するテンプレートをコピーします。

1. 下のバナーの「試してみる」を押す。
2. Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。

※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。

フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する

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テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。

ステップ3：フォームトリガー設定

• コピーしたテンプレートを開く

左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）

• フォームトリガーを開く

「フォーム」をクリックします。

• フォームを作成する

実際に画面上で「フォームのタイトル」や「入力項目」などを設定してフォームを作成していきます。
※有料プランでのみ設定が可能な項目もあるので、詳しくはフォームの基本設定・オプション設定についてをご確認ください。

今回はテンプレートの項目で連携手順を解説していきますが、必要に応じて項目は変更してください！
なお、Stripeの顧客情報は「メールアドレス」や「名前」で検索することができます！

（※画像はプレビューページです。）

次に「完了ページの設定」を行います。

完了ページとは、フォームに入力後に送信ボタンを押した後に表示させるページです。

完了ページのイメージ画像はこちらです。

最後に「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を選択しましょう。
選択できたら「次へ」を押します。
※フローボットの起動者に関する詳しい内容はフォームの基本設定・オプション設定についてをご確認ください。

• フォームの表示確認と取得した値の設定をする

次の画面に移動すると「プレビューページ」と「完了ページ」を確認できます。
問題なければ先に進みましょう！

次に入力フォームの「回答のサンプル」を設定します。

あくまでもテスト用なので架空の情報でOKです。
全ての設定が完了したら「保存する」をクリックしてください。
（回答のサンプルと同じ内容をStripeにも顧客情報と請求書情報を登録しておきましょう！）
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Stripeで顧客情報の検索設定

• 該当するアクションを開く

「顧客情報の操作」をクリックします。

• 連携アカウントとアクションを選択する

必要箇所を入力していきます。

①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOK！

②アクション：デフォルトで「顧客情報の検索」が選択されているのでそのままでOK！
③Stripeと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。

• APIの接続設定をする

「検索する項目」を設定します。
今回はメールアドレスを設定します！

次に「検索する値」を設定します！

入力欄をクリックすると、ステップ3で回答したメールアドレスを埋め込むことができるので、設定してください。
手入力をしてしまうと、フローボットが起動する度に毎回同じ内容が反映されてしまうので、必ず埋め込みましょう！

【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「フォーム」をクリック
③「メールアドレス」など埋め込みたいフォーム回答項目を選択

設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとステップ3で設定したフォーム回答のデータと合致するStripeのデータが反映されます。
確認できたら「完了」をクリックしてください。
「取得した値」の表示された項目は今後の設定時に使用していきます！

ステップ5：Stripeで請求書情報の検索設定

• 該当するアクションを開く

「請求書の検索」をクリックします。

• 連携アカウントとアクションを選択する

ステップ4同様に、連携するアカウント情報が正しく反映されているかなどを確認します。

• APIの接続設定をする

「顧客ID」を取得した値から選択します。

他の項目は任意項目なので、必要に応じて設定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてテストに成功したらOKです！
内容を確認して問題なければ「完了」をクリックします。

ステップ6：テキスト生成の設定

• 該当するアクションを開く

「テキストを生成」をクリックします。
「テキストを生成する」の設定方法もあわせてご確認ください。

• テキスト生成の設定をする

このステップでは、生成AIを利用してSlackへの通知用のテキストを生成します！
「プロンプト」を設定しましょう。

プロンプトの文字数によって消費するタスクが異なるので注意してください。

• 「タスク実行数」のカウント方法について

デフォルトでプロンプト例が設定されているので、ぜひ参考にしながら設定してください。
Stripeのデータを反映させたい時は「取得した値」を埋め込む必要があります。
手入力した内容は「固定値」となり、埋め込んだ値は「変数値」となるので、組み合わせて設定しましょう。

もし、入力した以外の言語で出力したい場合は「言語」の欄に入力してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。

テスト結果として、Slack通知内容が表示されていればOKです！
内容を確認して問題なければ「完了」をクリックします。

ステップ7：Slackへの通知設定

• 該当するアクションを開く

「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。

• 連携アカウントとアクションを選択する

今までのステップ同様に連携するアカウント情報などが正しいか確認をします。

• APIの接続設定をする

「投稿先のチャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると、候補一覧が表示されるので、通知先のチャンネルを選んでください！
なお、事前にSlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 を確認し、該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。

次に「メッセージ」を設定します。
デフォルトでメッセージ例が設定されているので、そのまま使用してもOKです。

設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、実際に通知ができているかSlackを確認しましょう。
通知が届いていたら、Yoomの画面に戻って「完了」をクリックします。

ステップ8：トリガーをONにして動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！

以上が、フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する連携手順になります！

Stripeを活用したその他の自動化例

ここでは、Stripeに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Stripeの決済通知やサンクスメール送付、顧客情報のCRM同期など決済にまつわるワークフローをスマートに統合します。

AttioでRecordが作成されたら、Stripeで顧客を作成する

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■概要
顧客管理にAttioを、決済処理にStripeを利用しているものの、それぞれのツールに顧客情報を手作業で二重入力する手間が発生していませんか？
このような繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Attioで新しいレコードが作成された際に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、AttioとStripe間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・AttioとStripeを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・AttioとStripe間の手作業によるデータ転記で、入力ミスや漏れに課題を感じている方
・CRMと決済システムのデータ連携を自動化し、業務全体の生産性向上を目指す方

■注意事項
・Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Attioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する

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■概要
「Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する」フローは、マーケティングと決済管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがBrevoに登録されると、自動的にStripeにも顧客情報が追加されるため、手動でのデータ入力が不要になります。これにより、マーケティング活動と決済処理の一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用して顧客管理をしているマーケティング担当者
・Stripeでの顧客管理と決済処理を効率化したいビジネスオーナー
・手動でのデータ連携に手間を感じているチームリーダー

■注意事項
・BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

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HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。

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Googleフォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

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■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとStripeを使い、手作業で顧客登録を行っているご担当者の方
・顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
・定型的な顧客登録業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい方

■注意事項
・Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Jotformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

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■概要
「Jotformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」ワークフローは、オンラインフォームで収集した顧客情報を自動的にStripeに登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を減らし、効率的な顧客管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Stripeでの顧客管理を自動化したいと考えている方
・手動でのデータ入力作業を削減し、業務を効率化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858

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Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する

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■概要
Microsoft Teamsで共有された注文情報をもとに、都度Stripeで支払いリンクを手作業で作成する業務は手間がかかるだけでなく、対応漏れや作成ミスに繋がりやすいのではないでしょうか。特に情報量が増えると、こうした課題はより顕在化しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Stripeの支払いリンクを自動で作成し、投稿元へ返信する一連の流れを自動化できるため、迅速かつ正確な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの連絡をもとにStripeの支払いリンクを手作業で発行している方
・Stripeをチームで利用しており、手作業によるミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
・手動でのリンク作成業務をなくし、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する

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Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。

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Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知する

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Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Stripeで新規顧客が作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、StripeとGoogle スプレッドシートを連携させ、新規顧客の情報を自動で追加することが可能です。StripeとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消しましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeの顧客データをGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力に手間を感じている方
・StripeとGoogle スプレッドシート間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい経理担当者の方
・サブスクリプションサービスの顧客管理をより効率的に行いたいと考えている事業責任者の方

■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要
決済サービスのStripeとCRMのHubSpotを連携させたいものの、顧客情報の登録を手作業で行っていることに手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングで、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、顧客管理のプロセスを円滑に進めることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとHubSpotの両方を利用し、顧客データの連携を手作業で行っている方
・Stripeでの新規顧客発生後、HubSpotへのコンタクト登録を迅速に行いたい方
・stripe hubspot連携の自動化により、ヒューマンエラーをなくし業務を標準化したい方

■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Stripeでの請求書検索を自動化することで、これまで手作業で行っていた検索業務にかかる時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐこともできます。
アプリ連携をすることで問い合わせ対応の迅速化や関連部署とのスムーズな情報共有が実現し、担当者は今以上に重要度の高い業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問