フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する
フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
顧客からの問い合わせ対応などで、Stripeで特定の請求書を探す際に、手作業での検索に手間を感じることはありませんか？ このワークフローを活用することで、フォームに顧客情報を入力するだけで、Stripeから該当の請求書情報を自動で検索し、結果をSlackに通知する仕組みを構築できます。手作業によるStripeでの請求書検索の手間を省き、正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、請求書を検索する業務を頻繁に行う経理やCS担当者の方
- 顧客対応の際に、Stripeの請求書情報を素早く確認し、チームに共有したい方
- フォームへの入力を起点として、様々なSaaSを連携させた業務自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にStripeでの検索からSlack通知までが自動化され、手作業による情報検索や共有にかかる時間を短縮します
- 手作業による検索条件の入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報に基づいた対応が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、フォームで受け取った情報をもとに「顧客情報の検索」アクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeを選択し、取得した顧客情報をもとに「請求書の検索」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、検索結果をSlackに通知するための「テキストを生成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、生成したテキストを指定のチャンネルに送る「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、検索に必要な顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を取得するための質問項目を自由に設定できます
- Stripeの顧客情報や請求書を検索するアクションでは、フォームで取得したどの情報を検索条件として利用するかを任意に設定可能です
- AI機能によるテキスト生成では、Slackに通知するメッセージ内容を生成するための指示（プロンプト）を自由にカスタムできます
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意に設定でき、本文もAIが生成したテキストや固定の文言を組み合わせて自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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