AttioでRecordが作成されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

顧客管理にAttioを、決済処理にStripeを利用しているものの、それぞれのツールに顧客情報を手作業で二重入力する手間が発生していませんか？
このような繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Attioで新しいレコードが作成された際に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、AttioとStripe間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AttioとStripeを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• AttioとStripe間の手作業によるデータ転記で、入力ミスや漏れに課題を感じている方
• CRMと決済システムのデータ連携を自動化し、業務全体の生産性向上を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• Attioへのレコード登録だけでStripeの顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、前のステップで取得したAttioの情報を紐付けて顧客を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成する際に、Attioから取得したどの情報を顧客名やメールアドレスなどの各項目に紐付けるか、任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Attioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443