ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
「ClickUpで管理しているタスクの進捗を、分析のためにExcelにまとめている」
もし、ClickUpのタスク情報を自動でMicrosoft Excelのシートに記録・更新する仕組み があれば、面倒な転記作業から解放され、常に最新のデータに基づいた正確な進捗管理や分析が可能になるため、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ClickUpとMicrosoft Excelを連携してできること
ClickUpとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
ClickUpに新しいタスクが作成されるたびに、そのタスク名、担当者、期日などの情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加します。
この連携により、タスクリストを手動で作成・更新する手間が一切なくなり、入力漏れや転記ミスを防ぎながら、常に最新のタスク一覧をExcel上で確認 できるようになります。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Excelを更新する
ClickUp上のタスクのステータスが「完了」に変わったり、担当者が変更されたりした場合に、その更新情報を検知してMicrosoft Excel上の対応するタスク情報を自動で更新します。
この仕組みによって、Excelで管理しているプロジェクトの進捗状況が常に最新の状態に保たれる ため、手動での確認や修正作業から解放され、正確なデータに基づいた迅速な状況把握が可能になります。
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Excelを更新する
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■概要
プロジェクト管理ツールのClickUpと表計算ソフトのMicrosoft Excelを併用する中で、タスクの進捗状況などを手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な更新作業は、ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが更新された際に、対応するMicrosoft Excelのレコードを自動で更新できるため、データ連携にかかる工数を削減し、情報の正確性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で転記している方 プロジェクトの進捗データをMicrosoft Excelで集計しており、更新作業を効率化したい方 手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスク情報が更新されると、自動でMicrosoft Excelに反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したタスク情報をもとに特定のレコードを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたい「Team」「Space」「Folder」「List」をそれぞれのIDで任意に指定できます Microsoft Excelへの更新アクションでは、連携先のファイルやシート、更新対象の行を任意で指定可能です。また、更新する内容は固定値のほか、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク情報を変数として埋め込むこともできます ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ClickUpとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClickUpとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ClickUpとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
ClickUpのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ステップ1：ClickUpとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
それぞれのアプリをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
【ClickUpのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【Microsoft Excelをマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
これからいよいよフローを作っていきます！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方 ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。 データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。 Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。 ■注意事項
ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。 ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：ClickUpのトリガー設定
最初の設定です！「ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する」 フローボットを設定していきます。
以下の内容を確認し、「次へ」をクリックします。
タイトル：任意で修正
連携するアカウント：間違いがないかを確認
トリガーアクション：「タスクが作成されたら」を選択
次の画面で、必須項目を入力しましょう！
「team_id」は、必ず候補から選択し設定してください。
※各項目は入力欄をクリックして表示される候補から選択も可能です。
設定完了後、「テスト」をクリックしましょう！
次の画面で設定をする前に、ClickUpの画面に移り、タスクを作成しましょう。
タスクを作成したら、Yoomの画面で「テスト」を押下してください。
テストに成功すると、アウトプット
最後に、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：タスクを取得する設定
次に、ClickUpのタスクを取得する設定を行います。
以下の内容を確認し、次に進みましょう！
タイトル：任意で修正
連携するアカウント：合っているか確認
アクション：「タスクを取得」を選択
以下の画面が表示されたら、「task_id」を入力し、テストを行います。
設定が完了したら「テスト」を実行します。
ステップ5：Microsoft Excelのアクション設定
最後の設定です！
次の画面で、以下の内容を確認したら、画面を下にスクロールしましょう！
タイトル：任意で修正
連携するアカウント：合っているか確認
実行アクション：「レコードを追加する」を選択
続いて、データベースの連携を設定します。「ファイルの保存場所」 をプルダウンから選択します。
他の項目は、枠をクリックして表示される候補から設定できます。こちら
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。そのため、テーブル範囲は「A1:E」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう！
「テスト」をクリックします。
最後にYoomの画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
ClickUpやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
ClickUpやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
ClickUpを使った自動化例
ClickUpでタスクが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加したり、Shopifyに商品を追加したりできます。また、ClickUpでタスクが作成されたら、WrikeやZendeskにタスクやチケットを作成したり、Google Driveにフォルダを作成したりすることも可能です。
ClickUpでタスクが作成されたら、Shopifyに商品を追加する
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■概要
ClickUpでタスクを管理し、Shopifyで商品を販売しているものの、タスク情報を手作業で商品ページに転記する作業に手間を感じていませんか？手入力による情報の入力ミスや登録漏れは、ビジネスの機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をきっかけにShopifyへの商品追加を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、ClickUpとShopifyの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとShopifyを併用しており、商品登録作業を手作業で行っているEC担当者の方 ClickUpのタスク情報をもとに、Shopifyへのデータ登録を効率化したいと考えている方 手作業による転記ミスをなくし、商品情報登録の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpにタスクが作成されると、Shopifyへ自動で商品情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得したタスク情報から商品名や価格などの必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、抽出したデータをもとに商品を自動で追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idをそれぞれ任意で設定してください。 ClickUpの「タスクを取得」オペレーションでは、取得対象のtask_idに前段のトリガーで取得した情報を変数として設定します。 AI機能によるテキスト抽出では、抽出の対象となるテキスト（タスクのタイトルや説明文など）や、抽出したい項目（商品名、価格、説明など）を自由にカスタマイズできます。 Shopifyの「商品を追加」オペレーションでは、商品のタイトルや価格などの各項目に、前段で抽出したデータや固定値などを変数として任意に設定することが可能です。 ■注意事項
Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClickUpでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方 タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方 プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成を起点にGoogle Driveへ自動でフォルダが作られるため、手作業でのファイル管理の手間を省き、時間を有効活用できます。 手作業によるフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、ファイル管理の品質を均一に保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したタスク情報などを基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「フォルダを作成する」アクションで、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定してください。 作成するフォルダの名称は、ClickUpから取得したタスク名やIDなどを組み合わせて、自由に設定できます。 ◼️注意事項
ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Wrikeにもタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールとしてClickUpとWrikeを併用していると、同じタスクを両方のツールに手動で入力する手間が発生しがちです。このような二重入力は作業時間を圧迫するだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、自動でWrikeにもタスクを作成し、ClickUpとWrike間のタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとWrikeを併用し、タスクの二重入力に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方 ClickUpで管理するタスクを、別チームが利用するWrikeにも連携したいと考えている方 ClickUpとWrike間の手作業による情報転記でのミスをなくし、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpにタスクを作成するだけでWrikeにも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるClickUpからWrikeへの情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を元にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、連携の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で設定し、特定の範囲で作成されたタスクのみを自動化の対象とすることが可能です。 Wrikeでタスクを作成する際に、ClickUpから取得したタスク名や詳細などの情報を引用し、Wrikeのどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます。 ■注意事項
ClickUp、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Google スプレッドシートでレコードを追加する
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■概要
ClickUpで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpで特定のタスクが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、ClickUpとGoogle スプレッドシート間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している方 ClickUpとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、タスク管理の精度を高めたい方 日常的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 次に、オペレーションの「分岐機能」を用いて、取得したタスク情報をもとに後続の処理を行う条件を設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにタスク情報を追加します ■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で設定してください 分岐機能では、ClickUpから取得したタスクのステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、ClickUpから取得したタスク名や期日などの値を、どの列に追加するかを任意に設定できます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpで特定のタスクが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客サポートを並行して行っていると、二つのツール間での情報転記に手間を感じることはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとClickUpを利用し、顧客からの問い合わせや要望を管理している方 ClickUpで作成した開発タスクやバグ報告をZendeskに手動で転記している方 二つのツール間の情報連携を自動化し、業務の効率化を目指しているプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpのタスク作成を起点にZendeskへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとClickUpをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むように設定します 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、ClickUpから取得した情報をもとにチケットを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で設定し、特定のプロジェクトのタスクのみを対象にすることが可能です 分岐機能では、ClickUpから取得したタスクのステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理に進むための条件を自由にカスタマイズできます Zendeskでチケットを作成する際、件名や本文などの各フィールドにClickUpから取得したタスク情報を引用して、動的に設定することが可能です ■注意事項
ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った自動化例
Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携したり、Googleフォームで回答が送信されたらGoogle スプレッドシートとMicrosoft Excelに情報を連携したりできます。また、Salesforceの商談情報からMicrosoft Excelで帳票を作成したり、フォームに回答されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納したりすることも可能です。さらに、毎月の月末にフローボットを起動してOutlookにメールを送信するといった自動化も行えます。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで回答が送信されたらGoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelに情報を連携
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に自動で情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報を手作業でデータ転記している方 GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方でデータを管理しており、二重入力に手間を感じている方 データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」設定では、どのシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定してください Microsoft Excelの「レコードを追加する」設定でも同様に、どのワークシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定できます ■注意事項
Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末にフローボットを起動してOutlookにメールを送信する
試してみる
■概要
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。
■注意事項
・OutlookとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームに回答が送信されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納する
試してみる
■概要
Yoomフォームに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
フォームの回答をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
ClickUpとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記作業から完全に解放され、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業に時間を費やすことなく、常に正確で最新の情報に基づいたプロジェクト管理や分析業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
・ エラー時の対応方法について
Q：ClickUpのカスタムフィールドも連携可能ですか？
A：はい、YoomではClickUpのタスク作成時に取得できる情報の中に、カスタムフィールドの値も含めて連携することが可能です。
Q：Micorosft Excelの数式やグラフに影響はありますか？
A：基本的にYoomが行うのは「新しい行を追加」する操作なので、既存の数式やグラフを壊すことはありません。
