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■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
「ClickUpで管理しているタスクの進捗を、分析のためにExcelにまとめている」
「タスクが追加・更新されるたびに手作業でExcelに転記しており、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、ClickUpとMicrosoft Excelを併用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、ClickUpのタスク情報を自動でMicrosoft Excelのシートに記録・更新する仕組みがあれば、面倒な転記作業から解放され、常に最新のデータに基づいた正確な進捗管理や分析が可能になるため、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ClickUpとMicrosoft Excelを連携してできること
ClickUpとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記を自動化できます。
例えば、ClickUpでタスクが作成されたり、更新された際に、その内容を迅速にMicrosoft Excelに反映させることが可能になり、手作業によるタイムラグや入力ミスをなくし、業務の正確性とスピードを向上させます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
ClickUpに新しいタスクが作成されるたびに、そのタスク名、担当者、期日などの情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加します。
この連携により、タスクリストを手動で作成・更新する手間が一切なくなり、入力漏れや転記ミスを防ぎながら、常に最新のタスク一覧をExcel上で確認できるようになります。
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Excelを更新する
ClickUp上のタスクのステータスが「完了」に変わったり、担当者が変更されたりした場合に、その更新情報を検知してMicrosoft Excel上の対応するタスク情報を自動で更新します。
この仕組みによって、Excelで管理しているプロジェクトの進捗状況が常に最新の状態に保たれるため、手動での確認や修正作業から解放され、正確なデータに基づいた迅速な状況把握が可能になります。
■概要
プロジェクト管理ツールのClickUpと表計算ソフトのMicrosoft Excelを併用する中で、タスクの進捗状況などを手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な更新作業は、ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが更新された際に、対応するMicrosoft Excelのレコードを自動で更新できるため、データ連携にかかる工数を削減し、情報の正確性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
・プロジェクトの進捗データをMicrosoft Excelで集計しており、更新作業を効率化したい方
・手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ClickUpとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClickUpとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ステップ1：ClickUpとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
それぞれのアプリをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
【ClickUpのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
【Microsoft Excelをマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
これからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
・ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」から確認できます。
ステップ3：ClickUpのトリガー設定
最初の設定です！
ここからは「ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしてください。
以下の内容を確認し、「次へ」をクリックします。
次の画面で、必須項目を入力しましょう！
「team_id」は、必ず候補から選択し設定してください。
「space_id」・「folder_id」・「list_id」は、用途に合わせて、任意で設定してください。
※各項目は入力欄をクリックして表示される候補から選択も可能です。
設定完了後、「テスト」をクリックしましょう！
「テスト成功」の表示が出たら、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で設定をする前に、ClickUpの画面に移り、タスクを作成しましょう。
今回は以下のタスクをテスト用に作成しました。
タスクを作成したら、Yoomの画面で「テスト」を押下してください。
テストに成功すると、アウトプットが取得できます。
アウトプットはこのあとの設定で活用します。
最後に、「保存する」をクリックしてください。
以上で、ClickUpのトリガー設定は完了です！
ステップ4：タスクを取得する設定
次に、ClickUpのタスクを取得する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下の内容を確認し、次に進みましょう！
以下の画面が表示されたら、「task_id」を入力し、テストを行います。
「task_id」は入力欄をクリックして表示される候補から選択できます。
設定が完了したら「テスト」を実行します。
テストが成功したら画面下にアウトプットが表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認をしてください。
最後に保存をしましょう。これで、ClickUpの設定は完了です！
ステップ5：Microsoft Excelのアクション設定
最後の設定です！
ここでは、先ほど取得したタスクの内容をMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
次の画面で、以下の内容を確認したら、画面を下にスクロールしましょう！
続いて、データベースの連携を設定します。
まずは、「ファイルの保存場所」をプルダウンから選択します。
他の項目は、枠をクリックして表示される候補から設定できます。
※設定の詳細に関しては、こちらをご確認ください。
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。そのため、テーブル範囲は「A1:E」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、Microsoft Excelに追加する内容を入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックするとアウトプットが表示されるため、該当するものをクリックして設定してください。
「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Microsoft Excelの画面に移り、追加されているかを確認しましょう。無事に反映されました！
最後にYoomの画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上で、すべての設定が完了です！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
ClickUpやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
ClickUpやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
ClickUpを使った自動化例
ClickUpでタスクが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加したり、Shopifyに商品を追加したりできます。また、ClickUpでタスクが作成されたら、WrikeやZendeskにタスクやチケットを作成したり、Google Driveにフォルダを作成したりすることも可能です。
■概要
ClickUpでタスクを管理し、Shopifyで商品を販売しているものの、タスク情報を手作業で商品ページに転記する作業に手間を感じていませんか？
手入力による情報の入力ミスや登録漏れは、ビジネスの機会損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をきっかけにShopifyへの商品追加を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、ClickUpとShopifyの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとShopifyを併用しており、商品登録作業を手作業で行っているEC担当者の方
・ClickUpのタスク情報をもとに、Shopifyへのデータ登録を効率化したいと考えている方
・手作業による転記ミスをなくし、商品情報登録の正確性を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Clickup、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連資料をGoogle Driveに保存している場合、タスクごとに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連フォルダがGoogle Driveに自動で生成されます。ClickUpとGoogle Driveの連携を自動化し、ファイル管理の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとGoogle Driveを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
・タスク作成時のフォルダ作成を手作業で行い、手間や漏れに課題を感じている担当者の方
・プロジェクトごとの情報管理を徹底し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
◼️注意事項
・ClickUpとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールとしてClickUpとWrikeを併用していると、同じタスクを両方のツールに手動で入力する手間が発生しがちです。
このような二重入力は作業時間を圧迫するだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、自動でWrikeにもタスクを作成し、ClickUpとWrike間のタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpとWrikeを併用し、タスクの二重入力に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
・ClickUpで管理するタスクを、別チームが利用するWrikeにも連携したいと考えている方
・ClickUpとWrike間の手作業による情報転記でのミスをなくし、業務を効率化したい方
■注意事項
・ClickUp、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpで特定のタスクが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、ClickUpとGoogle スプレッドシート間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している方
・ClickUpとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、タスク管理の精度を高めたい方
・日常的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Zendeskでの顧客サポートを並行して行っていると、二つのツール間での情報転記に手間を感じることはありませんか。
特に、ClickUpで作成された特定のタスクを手動でZendeskのチケットに反映させる作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成された際に、自動でZendeskへチケットを作成し、ZendeskとClickUp間の連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとClickUpを利用し、顧客からの問い合わせや要望を管理している方
・ClickUpで作成した開発タスクやバグ報告をZendeskに手動で転記している方
・二つのツール間の情報連携を自動化し、業務の効率化を目指しているプロジェクト管理者の方
■注意事項
・ClickUp、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った自動化例
Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携したり、Googleフォームで回答が送信されたらGoogle スプレッドシートとMicrosoft Excelに情報を連携したりできます。また、Salesforceの商談情報からMicrosoft Excelで帳票を作成したり、フォームに回答されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納したりすることも可能です。さらに、毎月の月末にフローボットを起動してOutlookにメールを送信するといった自動化も行えます。
Backlogで課題が追加されたら、自動的にMicrosoft Excelのシートにも課題の内容を記載するフローボットです。Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に自動で情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで集めた情報を手作業でデータ転記している方
・GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方でデータを管理しており、二重入力に手間を感じている方
・データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
Yoomフォームに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
まとめ
ClickUpとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記作業から完全に解放され、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業に時間を費やすことなく、常に正確で最新の情報に基づいたプロジェクト管理や分析業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
Q：ClickUpのカスタムフィールドも連携可能ですか？
A：はい、YoomではClickUpのタスク作成時に取得できる情報の中に、カスタムフィールドの値も含めて連携することが可能です。
ただし、フロー設定時に「どのフィールドをMicroosft Excelに渡すか」を明示的に選択する必要があります。
標準項目と同じように扱えるので、Micorsoft Excelの列にマッピングすれば記録できます。
Q：Micorosft Excelの数式やグラフに影響はありますか？
A：基本的にYoomが行うのは「新しい行を追加」する操作なので、既存の数式やグラフを壊すことはありません。
Microsoft Excelのテーブル範囲を指定している場合は自動的に拡張されるため、数式やグラフも新しいデータを反映できます。
ただし、固定範囲を指定している場合は追加行が計算対象外になることがあるため、その点だけ注意が必要です。
