「freee会計の品目一覧を、定期的にスプレッドシートに転記するのが面倒…」
「手作業での更新だと、どうしても入力ミスや反映漏れが起きてしまう…」
このように、freee会計の品目管理における手作業でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、freee会計に登録されている品目の一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートなどのデータベースに定期的に連携できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこうした日々の煩わしい作業から解放され、最新かつ正確な品目情報をチーム全体で共有できるようになります！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
freee会計の品目一覧を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録されている品目一覧を、定期的にGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか？ 手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計の品目一覧データを自動で取得し、Google スプレッドシートへ連携できるため、手作業による更新業務を効率化し、データの正確性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の品目管理を定期的に行っており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計の品目一覧をGoogle スプレッドシートへ自動連携し、データ管理を円滑にしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていたデータ移行の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「品目一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、取得した品目一覧の情報を1件ずつ処理するため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」ループ機能を設定します
- 最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、品目データを1行ずつ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で品目一覧を取得する際に、対象の事業所IDを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した品目一覧の情報の中から、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、書き込み先のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
freee会計の品目一覧をGoogle スプレッドシートに連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録されている品目一覧を、定期的にGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか？ 手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計の品目一覧データを自動で取得し、Google スプレッドシートへ連携できるため、手作業による更新業務を効率化し、データの正確性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の品目管理を定期的に行っており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計の品目一覧をGoogle スプレッドシートへ自動連携し、データ管理を円滑にしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていたデータ移行の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「品目一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、取得した品目一覧の情報を1件ずつ処理するため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」ループ機能を設定します
- 最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、品目データを1行ずつ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で品目一覧を取得する際に、対象の事業所IDを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した品目一覧の情報の中から、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、書き込み先のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
ステップ1：freee会計とGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
freee会計のマイアプリ連携
「マイアプリ」＞「+新規接続」をクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録されている品目一覧を、定期的にGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか？ 手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計の品目一覧データを自動で取得し、Google スプレッドシートへ連携できるため、手作業による更新業務を効率化し、データの正確性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の品目管理を定期的に行っており、作業を効率化したい経理担当者の方
- freee会計の品目一覧をGoogle スプレッドシートへ自動連携し、データ管理を円滑にしたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から品目一覧を取得し、Google スプレッドシートへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていたデータ移行の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「品目一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、取得した品目一覧の情報を1件ずつ処理するため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」ループ機能を設定します
- 最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、品目データを1行ずつ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で品目一覧を取得する際に、対象の事業所IDを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した品目一覧の情報の中から、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、書き込み先のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：手動起動を行う
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっているのは「手動起動」で、任意のタイミングでフローボットを起動できる機能です。
手動起動については以下のページをご確認ください。
参考：👆手動起動の設定方法
ステップ4：品目一覧の取得を行う
次にfreeeの品目一覧の取得を行います。「品目一覧の取得」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
候補、もしくは画面注釈に沿って「事業所ID」を入力します。
今回更新開始日は「日付」の項目から昨日、更新終了日は「日付」の項目から今日を入力しました。
ここまで入力したらテストボタンをクリックします。テストが完了し取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：同じ処理を繰り返す
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひ試してみましょう！
一気に取得した複数のファイルを順番に処理するために、繰り返し設定を行います。
「同じ処理を繰り返す」をクリックしてください。
ここはすでにデフォルトで値が入っています。「繰り返し対象の取得した値」が以下のようになっているか確認しましょう。
確認ができたら「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ6：Google スプレッドシートにレコードを追加する
Google スプレッドシートにレコードを追加します。「レコードを追加する」をクリックしてください。
【Google スプレッドシート】データベースを操作するオペレーションについてもあわせてご確認ください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
今回は以下のような記録用シートを、Google スプレッドシート上に作成しています。
Googleスプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点を参考に、作成してください。
「データベースの連携」箇所で、上記のGoogle スプレッドシートを候補から選択していきます。シートIDも同様に候補から指定してください。
テーブル範囲はシートに値が入っている範囲の「A1:C」としました。
ここまで設定したら「次へ」ボタンをクリックしてください。
追加するレコードの値は、それぞれ以下のように取得した値から入力してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
設定が終わったらテストボタンをクリックしてください。テストが成功すればOKです。
該当のGoogle スプレッドシートも見に行きましょう。品目一覧が記録されています。このあとフローを起動すれば、順番に全ての処理が行われます。
Yoom設定画面の「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
freee会計を活用したその他の自動化例
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。
ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
freee会計への取引先登録や領収書のOCR解析、申請承認時のGmail・チャット通知やMicrosoft Excel記録まで、会計に関わる事務プロセスを無人化でき、営業と経理の連携をスマートにできます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、freee会計に取引先を自動で作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をfreee会計に手動で登録している経理担当者
- 取引先登録の作業時間を短縮し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、取引先情報の正確性を高めたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信後、freee会計への取引先作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- データ転記時の入力間違いや情報漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、取引先情報の信頼性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、Googleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから受け取った情報を元に、freee会計に新しい取引先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得したどの回答をfreee会計のどの項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）に登録するかを、自由にマッピング設定できます。
- 取引先情報として、Googleフォームの回答内容をそのまま利用するだけでなく、特定の項目に固定の値を入力したり、Yoomのフロー内で予め用意された選択肢から選んだりする設定も可能です。
- Googleフォームから取得した値以外にも、フローボットの前段のオペレーションで処理・取得した別の情報（変数）を、freee会計に登録する値として活用することもできます。
■注意事項
Googleフォームの回答をもとに、freee会計の取引先情報を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた取引先情報の変更内容を、都度freee会計に手作業で反映させるのは手間がかかる業務ではないでしょうか。この作業は単純でありながら、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにfreee会計の取引先情報が自動で更新されるため、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee会計を利用し、取引先情報の更新を手作業で行っている方
- 取引先情報の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でfreee会計の情報が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定し、特定した取引先の情報をフォームの回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定し、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象としてください。
- freee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションでは、フォームの回答のどの値を、freee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、freee会計とYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackで領収書ファイルが投稿されたら、OCRで読み取りfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方
- 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。
- OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。
- freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
freee会計で申請が承認されたら、Misocaで取引先を登録する
試してみる
■概要
freee会計で申請が承認された後、Misocaへ取引先情報を手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか？特に承認件数が多い場合、入力作業に時間を取られたり、転記ミスが発生したりする可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにMisocaへ取引先を自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMisocaを利用し、取引先登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請承認後の情報連携の効率化を目指しているバックオフィス部門の責任者の方
- SaaS間のデータ入力作業の自動化に関心のある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、Misocaへ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けられるようにします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにMisocaへ新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定で、どの種類の申請（経費申請、各種申請、支払い依頼）の承認をトリガーとするか、詳細な条件を設定できます。
- 分岐機能では、取得した申請情報の内容（例えば、申請種別や金額など）に基づいて、Misocaへ取引先を登録するか否か、または登録する内容を調整するための条件を任意で設定してください。
- Misocaで取引先を作成するアクションでは、freee会計から取得したどの情報をMisocaのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が作成されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に申請件数が多い場合、経理業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成された際に、その情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMicrosoft Excelを利用し、経費申請データの管理を行っている経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
- 経費申請処理のヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での経費申請の作成をトリガーに、Microsoft Excelへデータが自動追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した申請情報をもとに詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した経費申請の詳細情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、出力先となる任意のファイル名とシート名を指定してください。
- Microsoft Excelの各列に、前段のfreee会計のオペレーションで取得した経費申請のどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を業務で活用している方
・プロジェクトの経費管理をしているプロジェクトマネージャー
・部署ごとの経費を管理している方
2.Google Chatを使って業務をこなしている方
・効率的なコミュニケーションを取るためにGoogle Chatを使用している方
・プロジェクトのコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費に関わる情報を一元管理できることがメリットです。
しかし、経費申請を出しても承認状況を都度freee会計で確認する必要があるため、リアルタイムでの把握ができません。
経費申請における承認状況をリアルタイムで確認したい方に、このテンプレートは適しています。
経費申請が承認されたらGoogle Chatに自動で通知されるため、リアルタイムで承認状況を確認でき、後続業務を円滑に進めることができます。
■注意事項
・freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
freee会計と各種ツールを連携し、品目一覧の取得を自動化することで、
これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、品目情報を関係者間で共有でき、請求業務や在庫管理といった関連業務の精度向上が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手動ではなく定期的に自動実行できますか？
A：
その場合は「スケジュールトリガー」を使用するのがおすすめです。スケジュールトリガーについては以下よりご確認ください。
Q：Google スプレッドシート以外のアプリにも連携できますか？
A：
はい、可能です。他のアプリでもYoomと連携していて、当てはまるアクションがあれば同様の設定が行えます。以下のページから確認したのち設定をお試しください。
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：
連携がエラーした場合、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
