Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
• Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
• Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
3. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。

■注意事項

• Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。