Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

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■概要

「Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、営業と経理をつなぐデータ連携を自動化します。Salesforceで取引先を登録すればfreee会計に自動反映されます。手入力の手間やミスを減らし、スムーズな請求準備をサポートします。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceとfreee会計の二重登録が負担になっている経理担当者
Salesforce上の営業情報をすばやく会計処理に連携したい営業部門のリーダー
データ手入力による漏れやミスを防ぎたい業務改善プロジェクト担当者
システム間の連携を自動化して業務効率を高めたい経営者や管理職の方

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■このテンプレートを使うメリット

二度入力を解消: Salesforce登録だけでfreee会計へ自動反映されるため、手動での転記の手間を省けます。
ミス防止: 手作業による転記エラーを抑え、データ整合性を維持できます。
標準化: フローボットでワークフロー化し、誰でも同じ手順で運用できるため、業務の生産性も向上します。

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