「Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、SATORIに一件ずつ手作業で登録している…」
「情報の更新があるたびに、両方のツールを見比べて修正するのが面倒で、ミスも起こりがち…」
このように、Google スプレッドシートとSATORI間でのデータ連携に、多くの時間と手間を費やしてはいませんか？
もし、Google スプレッドシートに行が追加されたタイミングで、その情報が自動的にSATORIのカスタマー情報として登録される仕組み があれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスによる機会損失を防ぎ、より戦略的なマーケティング活動に注力できるようになります。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間を削減し、業務の正確性とスピードの向上が期待できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはGoogle スプレッドシートとSATORIを連携するためのテンプレート が用意されています。
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートとSATORIの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとSATORIを連携したフローを作成してみましょう！
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※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート SATORI
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Google スプレッドシートとSATORIをマイアプリ連携 テンプレートをコピーする Google スプレッドシートのトリガー設定およびSATORI・Google スプレッドシートのアクション設定 トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ1：Google スプレッドシートとSATORIをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
SATORIのマイアプリ登録方法
次は、SATORIの連携を行います。
設定方法はAPI連携に必要な各種キーの取得方法について（SATORIオンラインヘルプ）
入力が終わったら「追加」をクリックしましょう！
連携が完了するとマイアプリにGoogle スプレッドシートとSATORIが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 Google スプレッドシートと連携して、行が追加された際の設定を行います！
「行が追加されたら」をクリックします。【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「行が追加されたら」のままで「次へ」をクリックします。
「API接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
「スプレッドシートID」と「シートID」は候補から選択します。
対象のGoogle スプレッドシートに合わせてテーブルの範囲を直接入力します。
テストに成功しました！
テストに成功すると、「取得した値」にGoogle スプレッドシートの情報が反映されます。
※取得した値
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：SATORIにカスタマーを登録 SATORIと連携してGoogle スプレッドシートの顧客情報を登録します！
「カスタマーを登録」をクリックします。
SATORIと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「カスタマーを登録」のままで「次へ」をクリックします。
Google スプレッドシートで取得した値を使って入力します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
テストに成功しました！
SATORIのカスタマー管理を確認すると、Google スプレッドシートに記載されていた顧客情報が登録されています。
ステップ5：Google スプレッドシートのレコードを更新する 次は、先ほどのGoogle スプレッドシートのレコードを更新します！
「レコードを更新する」をクリックします。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「レコードを更新する」のままで下へ進みます。
スプレッドシートID：候補から選択 スプレッドシートのタブ名：候補から選択 テーブル範囲：シートの範囲を指定したい場合に入力 入力が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
更新したいレコードの条件を入力します。
左から「メールアドレス」、「等しい」をプルダウンから選択し、取得した値から「メールアドレス」を選択します。
下へ進み、「更新後のレコードの値」に更新したい内容を入力します。
テストに成功しました！
テストに成功すると、Google スプレッドシートの指定した項目が更新されます！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが起動します！
実際にフローボットを起動して、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期されるかを確認してみてくださいね！
Google スプレッドシートを使った自動化例 Google スプレッドシートの行追加や更新をトリガーに、Slackへの通知やSalesforce、などの外部ツールへのデータ同期を自動化できます。
また、ZoomやStripeなどから取得した情報をGoogle スプレッドシートに自動集約し、一元管理することも可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
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■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Clockifyにプロジェクトを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理のためにGoogle スプレッドシートとClockifyを併用していると、情報の二重入力に手間を感じませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとClockifyを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方 新規プロジェクト発生時のClockifyへの登録漏れや入力ミスを防ぎたいプロジェクト管理者の方 プロジェクト管理に関する定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加からClockifyでのプロジェクト作成が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 プロジェクト名やクライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでClockifyの「Create Project」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに新規プロジェクトを作成します。 オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやテーブルを指定してください。 Clockifyのプロジェクト作成では、対象となるワークスペースを指定します。 Google スプレッドシートのレコード更新では、対象のシートと更新する行の条件を指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携させてください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに同期する
試してみる
■概要
Asanaのタスク情報をスプレッドシートに同期して、スプレッドシート上でAsanaのタスクを管理できるフローボットです。
Asanaでタスクが追加・更新されたら、スプレッドシートに情報を自動的に同期します。
スプレッドシートにAsanaのタスクIDを保存しておき、このタスクIDをキーにタスクの更新を行います。
スプレッドシートにタスクIDを含めた表を作成してご利用ください。
■注意事項
・Asana、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・スプレッドシートにAsanaのタスクIDを含めた表を作成してください。
・Asanaでタスクが作成または更新されてから5~15分程でスプレッドシートに情報を連携します。
Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Zoomでの会議後、録画を聞き直して議事録を作成する作業に時間を取られていませんか。手作業での文字起こしや要約は手間がかかる上、重要な内容を正確にまとめるのは難しいものです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了するだけで、AIが自動で内容を文字起こし・要約し、Google スプレッドシートに記録します。議事録作成の手間を省き、会議内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomでの商談や打ち合わせが多く、議事録作成の工数を削減したい営業担当者の方 会議の決定事項やタスクをOpenAIで要約し、チームで効率的に共有したい方 Google スプレッドシートで会議録を管理しており、入力作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoom会議終了後の文字起こしから要約、転記までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。 手作業による文字の聞き間違いや要約の抜け漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoom、OpenAI、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」フローが起動するように設定します。 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、対象の録画データを特定します。 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで、音声ファイルをYoom内に取得します。 取得した音声ファイルを、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションでテキストデータに変換します。 テキスト化されたデータを、ChatGPTの「テキストの生成」アクションで指定した内容に沿って要約します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、要約された内容を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによる文字起こしでは、話者分離の有無などを設定できます。会議の形式に合わせて設定を調整することで、より精度の高いテキスト化が可能です。 ChatGPTによるテキスト生成では、プロンプトを自由に編集できます。「ですます調で要約して」「箇条書きでまとめて」など、出力したい形式を指定することが可能です。 ■注意事項
OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。 ミーティングが終了したら ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） 詳細は以下をご参照ください。
Zoho Mailで特定のワードを含むメールを受信したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信する重要なお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ確認してGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？このような定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Mailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Mailで受信した特定メールの内容を、手動でGoogle スプレッドシートへ転記している方 メールからのデータ転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Mailでメールを受信するだけで自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho MailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。 次に、Zoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーで検知したメールから本文などの情報を取得します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したメール情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Mailのトリガー設定で、検知対象とするメールのキーワード（「問い合わせ」「注文」など）を任意で指定してください。 Google スプレッドシートに追加する情報は、Zoho Mailから取得したメールの件名や本文、送信元アドレスなど、必要なデータを選択して自由に設定できます。 ■注意事項
Zoho MailとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SATORIを使った自動化例 ZendeskやGoogle フォーム、Sansan、kintone、Gmailなどの外部ツールで新規情報が登録された際、SATORIのカスタマー情報を自動で作成できます。
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方 GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。 SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。
■注意事項
Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方 GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方 お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方 Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方 SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、SATORIにも自動でカスタマー情報が登録されるため、SATORIとkintone間のデータ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneからSATORIへの顧客情報の転記作業に手間を感じている方 SATORIとkintone間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方 kintoneの情報を活用してSATORIでのマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録をトリガーに、SATORIへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定で、レコード登録を検知したいアプリを任意で設定してください。例えば、顧客管理アプリや案件管理アプリなどを対象にできます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際、連携するkintoneのレコード情報を任意で設定できます。氏名や会社名、メールアドレスなど必要な項目を選択してください。
■注意事項
kintone、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ Google スプレッドシートとSATORIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスや情報反映の遅れといったヒューマンエラーを解消できます。
これにより、担当者は正確な顧客情報に基づいてスムーズなマーケティング施策を展開できるようになります。データ入力のような定型業務に追われることなく、本来注力すべき分析や企画立案といったコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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よくあるご質問
Q：フローボットでエラーが発生した場合どうなる？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：同じメールアドレスが既に登録されていた場合はどうなりますか？
A：
同じメールアドレスが既に登録されている場合は下記項目が追加・更新・削除されます。
タグの追加＆削除 メール配信可否、スター、ステータスの変更 空欄項目への追加（既に登録がある場合、更新できません）
Q：「行の追加」だけでなく「行の更新」も同期されますか？
A：
今回のテンプレートの場合、新しく行が追加された場合のみとなりますが、別途、トリガーアクションを「行が更新されたら」に変更したフローを作成することで更新することが可能です。
