■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方
- Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方
- SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
