■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方
- SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
- Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。
- SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
