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「Salesforceの顧客情報が更新されるたびに、Mazricaのカスタムオブジェクトも手動で更新するのが面倒…」
「別のシステムで管理している情報を、Mazricaのカスタムオブジェクトに転記する際にミスが起きてしまう…」
このように、異なるツール間でカスタムオブジェクトの情報を同期させる手作業に、時間や手間を取られていませんか？
もし、SalesforceなどのCRM/SFAやGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトの情報が更新された際に、Mazricaのカスタムオブジェクトを自動で検索し、関連情報を更新できる仕組みがあれば、面倒な転記作業や更新漏れのリスクから解放されることも可能です！
顧客情報を一元管理できるため、より戦略的な営業活動に集中できます！
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
YoomにはMazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Salesforceでカスタムオブジェクトが更新された際に、Mazricaのカスタムオブジェクトを自動で検索・更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Salesforceをマイアプリ連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Salesforceとの連携方法やできることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Mazricaのマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Mazricaと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークンを入力したら追加をクリックします。
事前準備
データを用意する
今回ご紹介するテンプレートでは、SalesforceとMazricaのカスタムオブジェクトを連携します。
事前にどちらのカスタムオブジェクトにも共通するデータを含むレコードを設定しておきましょう。
今回は以下のデータを用意しました。
Salesforceに登録したデータ例
Mazricaに登録したデータ例
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、Salesforceの画面に移動し、利用したいカスタムオブジェクトのレコードを編集しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはカスタムオブジェクトのレコードを更新する必要があります。
※テストの場合のみレコードの登録でも実行できます。
Yoomの画面に戻ります。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を設定します。
API参照名が分からない方は、以下のURLを参考にしてください。
次に、取得するフィールド項目名を設定します。
今回は以下のようにNameを設定しました。
ご自身の状況に合わせて設定してください。
マイドメインURLは注釈を確認して設定しましょう。
ここまで設定できたらテストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
分岐するをクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
今回ご紹介するテンプレートは、カスタムオブジェクトのレコードが更新された場合のみ処理を行います。
分岐機能では、新規登録された場合、更新された場合で処理を分けるための設定を行っておりますのでご確認ください。
※分岐の設定は変更可能です。
ご自身の状況に合わせて変更してください。
分岐条件を指定の項目では、分岐の条件設定に利用する取得した値を指定します。
今回は以下のようにオペレーションには、カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら、取得した値には作成日が設定されています。
分岐条件を確認します。
作成日、値と等しくない、最終更新日の取得した値がデフォルトで設定されています。
取得した値に項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
また、取得した値は以下のように入力欄をクリックすることで設定できます。
設定できているのを確認したら完了をクリックしましょう。
レコードを取得するをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが表示されていることを確認したら次へ進みます。
マイドメインURL、オブジェクトのAPI参照名（カスタムオブジェクトのAPI参照名）はステップ3と同じものを設定します。
設定できたら次へをクリックしましょう。
取得したいレコードの条件を設定します。
カスタムオブジェクトID、等しいがデフォルトで設定されています。
右端の項目に以下のようにレコードIDの取得した値を設定しましょう。
設定できたらテストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
カスタムオブジェクト情報を検索をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
対象のカスタムオブジェクトの定義キーを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から使用したいものを選択してください。
カスタムオブジェクト項目キーを設定します。
こちらも同様に入力欄をクリックし使用したいものを選択します。
項目値にはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
その他の項目について、今回は使用しないため空欄となっておりますが、使用したい方は注釈を確認し設定してください。
※入力欄に直接記入する、もしくはプルダウンメニューから選ぶと、入力した値や選択した値が固定値となり、このテンプレートを通して行う全てのカスタムオブジェクト情報を検索する設定に適用されますのでご注意ください。
ここまで設定できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
カスタムオブジェクト情報を更新をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ6と同じアカウントが表示されているのを確認したら次へをクリックしてください。
対象のカスタムオブジェクトの定義キーはステップ6と同じものを設定します。
次に、更新対象のカスタムオブジェクトIDにはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
更新内容を設定します。
カスタムオブジェクト項目キーは、入力欄をクリックして使用したい項目を選択しましょう。
また、値の項目はデフォルトで設定されていますが、変更することも可能です。
更新したい内容に合わせて取得した値を設定してください。
ここまで設定できたらテストをクリックしましょう。
※テストをクリックすると実際にカスタムオブジェクト情報が更新されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
Mazricaのカスタムオブジェクト情報が更新されていますのでご確認ください。
先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
トリガーをONにしたら実際にフローが起動するか確認してみましょう。
お疲れ様でした！
以上がSalesforceでカスタムオブジェクトが更新された際に、Mazricaのカスタムオブジェクトを自動で検索・更新するフローでした！
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazrica（旧Senses）の案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・担当企業との書類を作成している営業アシスタント
・雇用契約書などの作成を担っている人事部の方
2.Mazricaで案件の管理をしている企業
・案件ごとにステータスを分け、状況を可視化している営業部担当者
・名刺交換で得た情報を登録してこれからアプローチを行う担当者
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignを使用することで、案件の締結に伴う書類の発行や管理がスムーズに行えるのは業務効率化につながります。
しかし案件を管理しているMazricaのステータスを手作業で変更するのは忘れやすく面倒なことの一つです。
書類の締結と同時に案件のステータスの変更を忘れずに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
このフローに続けて『チャットツールでメッセージを送る』というアクションの追加をすることで、案件の締結を即座に通知することもできるようになります。
事前にMazricaの案件IDをDocusignのエンベロープに入力・管理しておくことで、IDによる確実な案件取得も行うことができます。
■注意事項
・DocuSign、MazricaのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Googleスプレッドシートを活用している企業の担当者
・シートを複数人で管理し編集している営業アシスタント
・データの集約のためにシート作成している総務担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用すると案件の進捗状況をチーム全体で管理でき、確実なタスク管理につながります。
Googleスプレッドシートを併用することで、チーム内全ての情報を一箇所で確認でき、全体の状況の把握も可能になります。
しかしMazricaで更新された内容をGoogleスプレッドシートに改めて入力することは大きな手間です。
Mazricaで起きた情報の更新をスムーズにGoogleスプレッドシートに入力したいと考える方にこのフローは効果的です。
Mazricaで編集された内容を基にGoogleスプレッドシートの情報の修正もできるため、手作業によるミスを防ぎ情報の精度をあげます。
自動でGoogleスプレッドシートの編集を行うため、手入力の手間を省きます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとに状況登録を行う営業担当
・チーム全体の案件の進捗状況を管理しているリーダー
2.Discordを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部署ごとのやり取りの記録を残すために使用している企業
・情報共有のために使用しているチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはタスク管理ができるため、チーム全体の業務進行を確実に行うために有効的なツールです。
さらにDiscordを使用することで、チームへの情報共有をよりスムーズにすることができます。
しかしMazricaでコンタクトが追加されたら、毎回Discordに通知を行うのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
手入力による手間を省き、業務を円滑に進めたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら自動でDiscordに通知するため、手入力による手間を省きます。
また入力にかかっていた時間を他の業務に使用することができます。
■注意事項
・Mazrica、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazrica（旧Senses）の案件アクションが登録されたら、DocuSignで契約書を発行し送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを使用して営業を行う企業
・企業ごとに確度を定め、管理を行なっている企業
・アプローチごとに記録を残している担当者
2.DocuSignを使用して帳票管理を行なっている方
・契約書などの管理を行う総務部門の担当者
・先方企業との書類のやり取りを行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用して営業管理を行うことにより、容易に個々の進捗状況をチーム内共有できることは大きなメリットです。
一方で営業活動に必要な帳票類の作成は時間や手間のかかる作業の一つです。
Mazricaでの営業管理の情報を基に帳票作成をしたいと考える方に、このフローは適しています。
Mazricaで登録された情報を基に契約書を自動で作成し送付するため、手作業による手間を省き手入力の際に起きていた入力ミスも減らすことが可能になります。
自動で契約書を送付することで、締結から書類送付までを素早く完了させることができます。
また、書類の発行方法はGoogleスプレッドシートだけでなく、GoogleドキュメントやMicrosoft Excelでも対応可能です。
■注意事項
・Mazrica、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaの案件アクション（契約書送付）が登録されたら、自動で契約書を作成し、クラウドサインで送付する仕組みを構築します。
■設定方法
1.Mazricaとクラウドサイン、GoogleドキュメントとYoomを連携します。
2.マイアプリ連携でMazricaの「案件アクションが新たに登録されたら」というトリガーを設定します。
3.アクションの目的が「契約書送付」か否かで分岐させます。
4.「契約書送付」と値が等しい場合の分岐先で、Mazricaの「特定の案件情報を取得」アクションで案件IDを指定します。
5.Mazricaの「特定の取引先情報を取得」アクションで取引先IDを指定します。
6.Mazricaの「特定のコンタクト情報を取得」アクションでコンタクトIDを指定します。
7.書類発行オペレーションで、Googleドキュメントの書類の雛形情報を指定し、置換対象と置換後の文字列を設定してください。
8.クラウドサインの「書類を作成」アクションで書類タイトル等を指定します。
9.クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションで書類IDを指定します。
10.クラウドサインの「宛先の追加」アクションで書類ID・メールアドレス・宛先の名前を指定します。
11.クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションで書類IDを指定してください。
12.Mazricaの案件アクション（契約書送付）が登録されたら、自動でGoogleドキュメントの雛形をもとに契約書を作成し、クラウドサインで契約書が送付されます。
■注意事項
・Mazrica・クラウドサイン・GoogleドキュメントそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・契約書のテンプレートや送付先、署名順序などは各自の要件に合わせてカスタマイズしてください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Mazrica（旧Senses）にも取引先情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した取引先情報をMazrica（旧Senses）に手動で入力する手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とMazrica（旧Senses）の取引先情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してMazrica（旧Senses）上で迅速に対応したい方
・Mazrica（旧Senses）で取引先の進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業において、手入力がたびたびあり時間と労力を要してしまいます。また、取引先情報をMazrica（旧Senses）に追加する業務は煩雑で人的なミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得した取引先の情報をMazrica（旧Senses）に自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Mazrica（旧Senses）のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
Mazricaのカスタムオブジェクト連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたシステム間の情報転記や更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
営業担当者が、コア業務である商談活動や顧客との関係構築により多くの時間を割けるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforce以外のツールとも連携できますか？
A：
はい、できます。
Yoomでは、Salesforceをはじめ様々なアプリと連携できます。
連携できるアプリにご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
Q：連携エラーが発生した場合はどうなりますか？
Q：Mazricaのカスタムオブジェクト以外の情報も連携できますか？
A：
はい、できます。
Mazricaの案件情報やコンタクト、取引先などとも連携できます。
Mazricaと連携することで行えることについてご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
