「Salesforceの顧客情報が更新されるたびに、Mazricaのカスタムオブジェクトも手動で更新するのが面倒…」
「別のシステムで管理している情報を、Mazricaのカスタムオブジェクトに転記する際にミスが起きてしまう…」
このように、異なるツール間でカスタムオブジェクトの情報を同期させる手作業に、時間や手間を取られていませんか？
もし、SalesforceなどのCRM/SFAやGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトの情報が更新された際に、Mazricaのカスタムオブジェクトを自動で検索し、関連情報を更新できる仕組みがあれば、面倒な転記作業や更新漏れのリスクから解放されることも可能です！
顧客情報を一元管理できるため、より戦略的な営業活動に集中できます！
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceでカスタムオブジェクトが更新されたら、Mazricaのカスタムオブジェクトを検索し更新する
試してみる
■概要
SalesforceとMazrica、両方でカスタムオブジェクトを管理していると、情報の二重入力や更新漏れが発生しがちではないでしょうか。手作業でのデータ同期は手間がかかる上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのカスタムオブジェクト更新をトリガーとして、Mazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で検索・更新できます。これにより、Mazricaにおけるカスタムオブジェクト管理の自動化を実現し、常に正確なデータ連携を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazricaを利用し、カスタムオブジェクトのデータ同期に手間を感じている方
- Mazricaのカスタムオブジェクトを手動で更新しており、入力ミスや更新漏れを防ぎたい方
- カスタムオブジェクトのデータ連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報が更新されると自動でMazricaへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、レコード更新時のみ後続の処理を続けるように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を検索」アクションを設定し、更新対象の情報を特定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を更新」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報で更新処理を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定およびレコード取得のオペレーションでは、対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご利用の環境に応じたマイドメインURL、レコードの取得条件を任意で設定してください。
- Mazricaでカスタムオブジェクト情報を検索・更新するオペレーションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、検索キーや更新したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとMazricaのカスタムオブジェクトを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceでカスタムオブジェクトが更新された際に、Mazricaのカスタムオブジェクトを自動で検索・更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとMazricaのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceでカスタムオブジェクトが更新されたら、Mazricaのカスタムオブジェクトを検索し更新する
試してみる
■概要
SalesforceとMazrica、両方でカスタムオブジェクトを管理していると、情報の二重入力や更新漏れが発生しがちではないでしょうか。手作業でのデータ同期は手間がかかる上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのカスタムオブジェクト更新をトリガーとして、Mazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で検索・更新できます。これにより、Mazricaにおけるカスタムオブジェクト管理の自動化を実現し、常に正確なデータ連携を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazricaを利用し、カスタムオブジェクトのデータ同期に手間を感じている方
- Mazricaのカスタムオブジェクトを手動で更新しており、入力ミスや更新漏れを防ぎたい方
- カスタムオブジェクトのデータ連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報が更新されると自動でMazricaへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、レコード更新時のみ後続の処理を続けるように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を検索」アクションを設定し、更新対象の情報を特定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を更新」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報で更新処理を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定およびレコード取得のオペレーションでは、対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご利用の環境に応じたマイドメインURL、レコードの取得条件を任意で設定してください。
- Mazricaでカスタムオブジェクト情報を検索・更新するオペレーションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、検索キーや更新したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとMazricaのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにします。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Salesforceをマイアプリ連携
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Salesforceとの連携方法やできることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Mazricaのマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Mazricaと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークンを入力したら追加をクリックします。
事前準備
データを用意する
今回ご紹介するテンプレートでは、SalesforceとMazricaのカスタムオブジェクトを連携します。
事前にどちらのカスタムオブジェクトにも共通するデータを含むレコードを設定しておきましょう。
今回は以下のデータを用意しました。
Salesforceに登録したデータ例
Mazricaに登録したデータ例
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Salesforceでカスタムオブジェクトが更新されたら、Mazricaのカスタムオブジェクトを検索し更新する
試してみる
■概要
SalesforceとMazrica、両方でカスタムオブジェクトを管理していると、情報の二重入力や更新漏れが発生しがちではないでしょうか。手作業でのデータ同期は手間がかかる上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのカスタムオブジェクト更新をトリガーとして、Mazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で検索・更新できます。これにより、Mazricaにおけるカスタムオブジェクト管理の自動化を実現し、常に正確なデータ連携を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazricaを利用し、カスタムオブジェクトのデータ同期に手間を感じている方
- Mazricaのカスタムオブジェクトを手動で更新しており、入力ミスや更新漏れを防ぎたい方
- カスタムオブジェクトのデータ連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報が更新されると自動でMazricaへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、レコード更新時のみ後続の処理を続けるように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を検索」アクションを設定し、更新対象の情報を特定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を更新」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報で更新処理を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定およびレコード取得のオペレーションでは、対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご利用の環境に応じたマイドメインURL、レコードの取得条件を任意で設定してください。
- Mazricaでカスタムオブジェクト情報を検索・更新するオペレーションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、検索キーや更新したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、Salesforceの画面に移動し、利用したいカスタムオブジェクトのレコードを編集しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはカスタムオブジェクトのレコードを更新する必要があります。
※テストの場合のみレコードの登録でも実行できます。
Yoomの画面に戻ります。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を設定します。
API参照名が分からない方は、以下のURLを参考にしてください。
次に、取得するフィールド項目名を設定します。
今回は以下のようにNameを設定しました。
ご自身の状況に合わせて設定してください。
マイドメインURLは注釈を確認して設定しましょう。
ここまで設定できたらテストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
ステップ4：分岐設定
分岐するをクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
