■概要
SalesforceとMazrica、両方でカスタムオブジェクトを管理していると、情報の二重入力や更新漏れが発生しがちではないでしょうか。手作業でのデータ同期は手間がかかる上に、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのカスタムオブジェクト更新をトリガーとして、Mazricaのカスタムオブジェクト情報を自動で検索・更新できます。これにより、Mazricaにおけるカスタムオブジェクト管理の自動化を実現し、常に正確なデータ連携を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazricaを利用し、カスタムオブジェクトのデータ同期に手間を感じている方
- Mazricaのカスタムオブジェクトを手動で更新しており、入力ミスや更新漏れを防ぎたい方
- カスタムオブジェクトのデータ連携を自動化し、営業活動や顧客管理の効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報が更新されると自動でMazricaへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、レコード更新時のみ後続の処理を続けるように設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を検索」アクションを設定し、更新対象の情報を特定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「カスタムオブジェクト情報を更新」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報で更新処理を行います。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定およびレコード取得のオペレーションでは、対象とするカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目名、ご利用の環境に応じたマイドメインURL、レコードの取得条件を任意で設定してください。
- Mazricaでカスタムオブジェクト情報を検索・更新するオペレーションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、検索キーや更新したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。