Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないことも少なくありません。このワークフローは、SquareとCanvaを連携させ、顧客作成からフォルダ作成までを自動化することで、こうした課題を解消し、よりスムーズなアセット管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCanvaを利用し、顧客ごとのデザインアセットを手作業で管理している方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データに基づいた正確なファイル管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaで作成するフォルダの名称は、任意の値に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名といった情報を変数として設定することで、「株式会社〇〇様 関連資料」のように、顧客ごとのフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
「Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaでその顧客専用フォルダを手作業で作成している…」
「顧客名を手入力でフォルダ名にしているので、時々入力ミスが発生してしまう…」
このように、SquareとCanvaを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Squareに顧客情報が登録されたタイミングで、自動的にCanvaに専用のフォルダを作成する仕組みがあれば便利ですよね。
こうした定型的ながらも重要な作業から解放され、顧客への提案資料作成やデザイン制作といった、より創造的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとCanvaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないことも少なくありません。このワークフローは、SquareとCanvaを連携させ、顧客作成からフォルダ作成までを自動化することで、こうした課題を解消し、よりスムーズなアセット管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCanvaを利用し、顧客ごとのデザインアセットを手作業で管理している方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データに基づいた正確なファイル管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaで作成するフォルダの名称は、任意の値に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名といった情報を変数として設定することで、「株式会社〇〇様 関連資料」のように、顧客ごとのフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとCanvaを連携してできること
SquareとCanvaのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの作業を自動化できます。
例えば、Squareに新しい顧客が登録された際に、その顧客情報を基にCanvaに必要なフォルダを自動で作成するといったことが可能になり、手作業による手間や入力ミスを削減できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でCanvaに顧客名のフォルダを作成する作業は、件数が増えるほど大きな負担になります。
このテンプレートを利用することで、Squareの顧客作成をトリガーに、Canvaに自動で顧客名のフォルダを作成できるため、手作業によるフォルダ作成の手間や入力ミスをなくし、顧客ごとのデザインアセット管理の効率化に繋がります。
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないことも少なくありません。このワークフローは、SquareとCanvaを連携させ、顧客作成からフォルダ作成までを自動化することで、こうした課題を解消し、よりスムーズなアセット管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCanvaを利用し、顧客ごとのデザインアセットを手作業で管理している方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データに基づいた正確なファイル管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaで作成するフォルダの名称は、任意の値に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名といった情報を変数として設定することで、「株式会社〇〇様 関連資料」のように、顧客ごとのフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定の顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
すべての顧客ではなく、例えば特定の地域の顧客など、指定した条件に合致する場合のみCanvaにフォルダを作成したいというケースもあるかと思います。
このテンプレートでは、Squareで作成された顧客情報の中から特定の条件に合致する顧客のみを抽出し、Canvaにフォルダを自動作成することができるため、より柔軟な設定が可能です。
Squareで特定の顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客情報を作成するたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか。このワークフローは、Squareに特定の顧客情報が作成されたことをトリガーに、自動でCanvaに専用フォルダを作成します。SquareとCanvaの連携により、これまで手作業で行っていた定型業務を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎながら、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客ごとにCanvaでデザイン素材を作成している方
- SquareとCanva間での手作業によるデータ入力やフォルダ作成をなくしたい方
- 顧客管理からデザイン制作までの一連のフローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、顧客名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Squareから取得した情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報（特定のグループに属している、特定のメモがあるなど）を基に、フォルダを作成する対象を絞り込む条件を自由に設定できます。
- Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名にSquareから取得した顧客名などの情報を含めることで、誰のフォルダか一目でわかるように動的に設定できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとCanvaの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとCanvaを連携したフローを作成する手順を解説していきます。
今回は、専門知識がなくても直感的に使えるノーコードツールYoomを使って連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SquareとCanvaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびCanvaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないことも少なくありません。このワークフローは、SquareとCanvaを連携させ、顧客作成からフォルダ作成までを自動化することで、こうした課題を解消し、よりスムーズなアセット管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCanvaを利用し、顧客ごとのデザインアセットを手作業で管理している方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データに基づいた正確なファイル管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaで作成するフォルダの名称は、任意の値に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名といった情報を変数として設定することで、「株式会社〇〇様 関連資料」のように、顧客ごとのフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとCanvaをマイアプリ連携
はじめに、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Squareの場合
マイアプリから「新規接続」を押した後、Squareを検索します。
今回はWebhookを使用するため「Square（Webhook）」をクリックしてください。
こちらの画面で、アカウント名とアクセストークンを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力します。
アクセストークンの取得は、まずは注釈をご一読の上、「Square Developer Portal」をクリックします。
クリックすると以下の画面になるので、「+」からアプリケーションを追加します。
任意の名前を入力し、「Next」をクリックします。
アプリケーションが作成されると、以下の画面になります。
アクセストークンを取得する手順は次のとおりです。
- 「Credentials」をクリック
- 「Production」をクリック
- 「Production Access token」をコピー
Yoomの画面に戻り、コピーしたアクセストークンを貼り付けて「追加」をクリックします。
これでSquareのマイアプリ連携は完了です！
Canvaの場合
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、Canvaを検索し、クリックしてください。
ログイン後、以下の画面で「許可」をクリックします。
これでCanvaのアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作成していきます！
あらかじめ用意されているフロー「テンプレート」を使えば、簡単に設定が可能です。
まずはテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、下のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないことも少なくありません。このワークフローは、SquareとCanvaを連携させ、顧客作成からフォルダ作成までを自動化することで、こうした課題を解消し、よりスムーズなアセット管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCanvaを利用し、顧客ごとのデザインアセットを手作業で管理している方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCanvaにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データに基づいた正確なファイル管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCanvaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaで作成するフォルダの名称は、任意の値に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名といった情報を変数として設定することで、「株式会社〇〇様 関連資料」のように、顧客ごとのフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは、Yoom画面の左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：Squareのトリガー設定
はじめに1つ目の工程をクリックします。
ここではWebhookを使用しSquareで顧客が作成されたらフローボットが起動する設定を行います。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
- タイトル：任意で変更可能です。
- アプリ：Square
- Square(Webhook)と連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
- トリガーアクション：Squareに顧客が作成されたら起動します。
以下の画面で、任意のWebhook名を入力したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると以下のように表示されるので、「次へ」をクリックしましょう。
この画面では、Squareに移動して、Webhookイベント（顧客の作成）を実行します。
実行したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値(アウトプット)が出力されます。
アウトプットについてはこちらの記事を参考にしてください。
確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Canvaにフォルダを作成
次に2つ目の工程をクリックします。
前項で取得した値から、Canvaにフォルダを作成する設定を行います。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしましょう。
フォルダ名は、前項で取得した値が既に設定されています。
別の取得した値に変更したり、カスタマイズしたりすることも可能です。
取得した値を設定することで、フォルダ名が固定化されず、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
親フォルダIDも入力し、「テスト」をクリックしてください。
※親フォルダIDは、フォルダのURLが次のような場合「https://www.canva.com/folder/aaaaa」、「aaaaa」というのが親フォルダIDになります。
テストに成功すると以下のように表示され、Canvaに新しいフォルダが追加されます。
ステップ5（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Squareで顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する方法は以上です。
SquareやCanvaを使ったその他の自動化例
SquareやCanvaのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
フォームツールなどと連携することでも顧客情報の登録を自動化できます。
手動で登録する作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときは、以下のテンプレートがおすすめです。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する
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■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をSquareにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・GoogleスプレッドシートとSquareの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Squareを利用している店舗運営者
・Googleスプレッドシートで管理している顧客情報をSquareの顧客台帳に活用したい方
・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にSquareに登録したい方
・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方
3.マーケティング担当者
・オンライン、オフライン問わずに顧客情報をSquareに集約して分析や顧客セグメント化に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手作業で他のシステムに転記するのは時間と手間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいです。顧客情報が頻繁に追加・更新される場合や複数のシステムで情報を共有したい場合など手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用することによって、Googleスプレッドシートに入力された顧客情報がリアルタイムでSquareに反映され、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Squareで決済が完了したらkintoneに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareとスマレジを併用して在庫管理を行っている店舗オーナーの方
- 在庫データの手動同期に時間を費やしている業務担当者の方
- システム間の在庫情報の整合性を保ちたいと考えている経営者の方
- 効率的な在庫管理でオペレーションを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 業務効率の向上：在庫管理の自動化により、手動でのデータ更新作業を削減できます。
- データの整合性維持：Squareとスマレジ間で正確な在庫情報を一貫して管理できます。
- ヒューマンエラーの防止：自動同期により、手入力のミスを減らし信頼性を向上します。
- 効率的な意思決定支援：常に最新の在庫情報を基に、適切な仕入れや販売戦略を立てやすくなります。
Canvaを使った便利な自動化例
他のアプリと連携することで、Canvaでのフォルダ作成を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで手動でのフォルダ作成を省けるため、人為的な作成ミスや漏れを防ぎたいときに利用してみてください。
Asanaでタスクが登録されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Asanaで新しいタスクを管理する際、関連するクリエイティブを保管するためにCanvaで都度フォルダを作成する作業は手間がかかるものです。この繰り返し作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、フォルダの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが登録されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、クリエイティブ制作を円滑に開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとCanvaを併用し、クリエイティブ管理を効率化したいと考えている方
- タスクとデザインアセットの紐付け作業に手間を感じているチームリーダーの方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク登録を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮し、より重要な業務に時間を充てられます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、クリエイティブアセットの管理を正確に行うことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象のワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で指定できるほか、フローが起動する間隔も設定可能です。
- Canvaでフォルダを作成するアクションでは、Asanaのタスク名などを変数として利用してフォルダ名を指定したり、特定の親フォルダID配下に作成したりできます。
■注意事項
- AsanaとCanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordでメッセージが送信されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- DiscordとCanvaを日常的に利用し、制作物の管理を効率化したい方
- 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- チーム内の制作フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordにメッセージを投稿するだけでCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したメッセージ内容をフォルダ名に設定することも可能です。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Canvaにフォルダが作成された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 通知メッセージの本文は、「フォルダを作成しました」といった固定のテキストに加え、前のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Canva、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く請求書や発注書といった添付ファイルの内容を確認し、手動でCanvaにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、特定のGmail受信をきっかけに、添付されたPDFや画像ファイルの内容をOCR機能で自動で読み取り、その情報を基にCanvaでフォルダを自動作成します。ファイル管理における定型業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する添付ファイルを手作業で確認し、Canvaでフォルダ管理を行っている方
- 請求書や発注書などのファイル管理業務で、入力ミスやフォルダの作成漏れを防ぎたい方
- ノンコア業務を自動化し、デザイン制作などの本来注力すべき業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにファイルが添付されたメールが届くと自動で処理が開始されるため、ファイル確認やフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダ名の入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動の条件となる件名や差出人などのキーワードを任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、ファイルから抽出したいテキスト項目（例：会社名、請求番号など）を任意で指定できます。
- Canvaのアクション設定では、フォルダを作成する場所（親フォルダID）を任意で指定し、フォルダ名は固定テキストのほか、OCRで読み取った情報などを組み合わせて設定できます。
■注意事項
- Gmail、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsの特定のチャネルでメッセージが送信されたらCanvaのデザインダウンロードリンクを送信する
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■概要
チーム内でデザインデータを共有する際、毎回Canvaを開いて目的のデザインを探し、ダウンロードリンクをコピーしてMicrosoft Teamsに貼り付ける作業は、地味に時間を奪われるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージを送信するだけで、指定したCanvaのデザインのダウンロードリンクが自動で返信されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとCanvaを連携させ、デザインデータの共有を効率化したいと考えている方
- チーム内での定型的な依頼や共有作業に時間を取られ、コア業務に集中できない方
- 手作業によるリンクの貼り間違いや、共有漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsでのメッセージを起点にCanvaのデザイン共有が完結するため、手作業によるアプリ間の往復作業がなくなり、時間を短縮できます。
- 自動で正しいデザインのダウンロードリンクが送信されるため、手作業によるリンクの貼り間違いや、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、Canvaの「デザインを検索」アクションを設定し、特定のデザインを探します。
- 次に、Canvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションと、「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションを順に設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Canvaの「デザインを検索」アクションでは、キーワードやフォルダを指定して、共有したいデザインを特定するための検索条件を自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャネルを任意で指定できるだけでなく、本文に固定のテキストやCanvaから取得したダウンロードリンクなどを自由に組み込んでカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionのページが指定の条件に更新されたら、Canvaのダウンロードリンクを取得する
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■概要
Notionでタスク管理を行い、それに紐づくデザインをCanvaで作成する際、手作業でのダウンロードやURLの転記に手間を感じていませんか。このワークフローは、Notionのデータソース更新をきっかけに、Canva APIを介してデザインのエクスポートとダウンロードリンクの取得を自動で行います。取得したリンクは自動でNotionの該当ページに追記されるため、デザイン制作に関わる一連の業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとCanvaを連携させ、コンテンツ制作フローを効率化したい方
- Canva APIを活用した具体的な業務自動化の事例を探している方
- 手作業によるデザインのダウンロードやURLの転記に手間を感じているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページ更新を起点にCanvaのダウンロードリンクが自動で追記されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのURL転記作業が不要になるため、リンクの貼り間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページの最新情報を取得します。
- 次に、分岐機能を利用し、取得したページのステータスが特定の条件を満たした場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、Canvaの「デザインをエキスポートするジョブを作成」アクションで、対象のデザインをエクスポートする処理を開始します。
- 次に、Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、エクスポートされたデザインのURLを取得します。
- 最後に、Notionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを元のページに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、前段のNotionで取得したページのステータスなどの値を変数として利用し、特定の条件の場合のみCanvaの処理が実行されるよう任意で設定が可能です。
- Canvaでデザインをエクスポートするアクションでは、エクスポート対象のデザインIDやファイル名を固定値で指定するだけでなく、Notionから取得したページ情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Notion、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SquareとCanvaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareの顧客情報を基にしたCanvaでのフォルダ作成作業を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客管理とデザインアセットの整理にかかる時間を短縮し、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：同じ名前の顧客が登録された際の挙動はどうなりますか？
A：同じ名前の顧客が作成された場合、ファイル名に取得した値の顧客名を設定していると、同じ名前のフォルダが作成されます。
フォルダ名の重複を避けたいときは、解説でご紹介したように、会社名や顧客IDなどを組み合わせてご利用ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラーについての対処法は以下のヘルプページもご参照ください。
エラー時の対応方法について
Q：無料プランだと、この連携は月に何回まで利用できますか？
A：SquareとCanvaはフリープランから利用できるアプリです。
設定方法を解説した連携を継続利用する場合、毎月100件以内のフォルダ作成であれば料金はかかりません。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
毎月100件以上の登録がある場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
「Yoomプラン」と「タスク実行数のカウント方法」について
